Ключевые финансовые показатели
* Здесь и далее в пресс-релизе представлены неаудированные показатели за 2 кв. 2011 г., 3 кв. 2011 г., 9 мес. 2010 г. и 9 мес. 2011 г.
· Выручка, полученная в третьем квартале 2011 г., по сравнению с предыдущим кварталом выросла на 26% до 6 207 млн. руб. (второй квартал 2011 г.: 4 937 млн. руб.). За 9 месяцев 2011 г. выручка компании увеличилась на 71% и составила 16 389 млн. руб. (9 месяцев 2010 г.: 9 576 млн. руб.)
· Благодаря росту объемов добычи, повышению средней цены реализации и сокращению денежных производственных затрат[5] на тонну угля, EBITDA в третьем квартале 2011 г. увеличившись по сравнению со вторым кварталом 2011 г. на 105% и составила 1 078 млн. руб. (второй квартал 2011 г.: 525 млн. руб.). По итогам 9 месяцев 2011 г. EBITDA выросла на 108% и составила 2 551 млн. руб. (9 месяцев 2010 г.: 1 224 млн. руб.).
· В третьем квартале 2011 г. чистая прибыль Компании выросла на 125% до 449 млн. руб. по сравнению с 200 млн. руб., полученными во втором квартале 2011 г. По итогам 9 месяцев чистая прибыль выросла на 252% до 1 242 млн. руб. (9 месяцев 2010 г.: 353 млн. руб.).
· Чистый долг на конец отчетного периода составил 2 268 млн. руб. Чистый долг увеличился на 13% по сравнению со вторым кварталом 2011 г. (2 012 млн. руб.), и сократился на 2% по сравнению с аналогичным показателем 2010 г. (2 311 млн. руб.) Показатель чистого долга к EBITDA на конец отчетного периода остался на уровне 0,7.
Ключевые операционные показатели
· В третьем квартале 2011 г. объем добычи угля увеличился на 28% по сравнению со вторым кварталом текущего года и составил 2,44 млн. тонн (второй квартал 2011 г.: 1,91 млн. т.). По итогам 9 месяцев Компания произвела 6,17 млн. тонн, что на 34% больше аналогичного показателя 2010 г. (4,59 млн. т.)
· Объем рассортировки угля в третьем квартале 2011 г. вырос по сравнению с предыдущим кварталом на 11% и достиг 1,51 млн. тонн (второй квартал 2011 г.: 1,36 млн. тонн). За 9 месяцев 2011 г. объем рассортированного угля составил 4,04 млн. тонн, увеличившись на 37% по сравнению с показателем 9 месяцев 2010 г. (2,94 млн. тонн).
· По сравнению со вторым кварталом объем производства обогащенного угля вырос на 5% и достиг 0,20 млн. тонн (2 кв. 2011 г.: 0,19 млн. тонн). За 9 месяцев 2011 г. объем производства на обогатительной фабрике «Каскад» достиг 0,55 млн. тонн.
· Продажи угля в третьем квартале выросли на 35% по сравнению со вторым кварталом 2011 г. до 2,81 млн. тонн (второй квартал 2011 г.: 2,08 млн. тонн). По итогам 9 месяцев 2011 г. реализация угля увеличилась на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 7,32 млн. тонн (9 месяцев 2010: 5,79 млн. тонн).
· Средняя цена реализации угля за квартал поднялась на 5% по сравнению с предыдущим кварталом до 1 229 руб. за тонну без учета НДС и железнодорожного тарифа (второй квартал 2011 г.: 1 175 руб. за тонну). За 9 месяцев средняя цена реализации достигла 1 202 руб. за тонну, что на 27% выше аналогичного показателя 2010 г. (947 руб. за тонну).
Комментируя финансовые результаты Компании, генеральный директор Игорь Прокудин сказал:
«В прошедшем квартале «Кузбасская Топливная Компания» в полном соответствии с планами нарастила объемы производства угля на 28%, а реализации – на 35% к уровню предыдущего квартала. Всего было произведено 2,4 млн. и реализовано 2,8 млн. тонн угля, включая 0,2 млн. тонн обогащенного угля и 0,5 млн. тонн угля, закупленного у сторонних организаций. Рост продаж был также подкреплен положительной ценовой динамикой, что позволило нам выйти на рекордные квартальные показатели прибыли. Так, EBITDA Компании в третьем квартале составила 1,1 млрд. руб., а чистая прибыль достигла 449 млн. руб.
В третьем квартале мы перешли к активной стадии строительства нашей второй обогатительной фабрики проектной мощностью 3,6 млн. тонн угля в год. Были закончены работы по подготовке фундамента и дренажных систем комплекса, а также проведена большая часть работ по возведению каркаса фабрики. На конец отчетного периода инвестиционный бюджет проекта был освоен на 20%, а на текущий момент эта цифра составляет уже 30%. Строительство ведется в полном соответствии с графиком, заказы на оборудование фабрики уже размещены на 5 заводах, что позволяет нам быть уверенными в том, что фабрика будет введена в эксплуатацию в конце 2012 года и в четвертом квартале мы получим с нее первые объемы высококачественного обогащенного угля.
Мы удовлетворены развитием Компании в третьем квартале и по итогам 9 месяцев 2011 г. Нам удалось сделать еще один существенный шаг в реализации стратегии КТК, направленной на дальнейшее наращивание добычи угля, повышение качества продукции и рост эффективности бизнеса.»
Конференц-звонок
Менеджмент KTK приглашает инвесторов и аналитиков принять участие в конференц-звонке для обсуждения результатов и ответов на вопросы.
Компанию на звонке будет представлять:
Эдуард Алексеенко – первый заместитель генерального директора
Детали конференц-звонка:
Дата: четверг, 24 ноября 2011 г.
Время: 09.00 Нью-Йорк / 14.00 Лондон / 18.00 Москва[7]
Чтобы подключиться к конференц-звонку, нужно позвонить:
+7 495 705 9450 (Россия)
0800 279 4977 (Великобритания)
+44(0)20 3140 8286 (Международные звонки)
1877 249 9037 (США)
Код доступа (ID) конференц-звонка: 4461573
Запись конференц-звонка будет доступна до 7 декабря 2011 г., включительно, по телефонам:
810 800 2870 1012 (Россия)
+1 347 366 9565 (США)
+44 (0)20 7111 1244 (Великобритания и другие страны)
Код доступа (ID) записи конференц-звонка: 4461573#
Дополнительная информация:
ОАО “Кузбасская топливная компания” (Кемерово)
Елена Сарычева
Начальник управления по связям с общественностью
+7 384 236 47 62
es@oaoktk.ru
Обзор консолидированных финансовых показателей
Выручка
В третьем квартале 2011 г. выручка Компании возросла на 26% по сравнению с предыдущим кварталом и составила 6 207 млн. руб. (второй квартал 2011 г.: 4 937 млн. руб.). Рост произошел, прежде всего, благодаря увеличению объемов реализации на 35% и средней цены угля[9] на 5% по отношению ко второму кварталу. Выручка без учета транспортных расходов, включаемых в стоимость угля, повысилась на 45% до 3 766 млн. руб.
По итогам третьего квартала выручка в сегменте экспортной реализации угля осталась на уровне предыдущего квартала - 4 227 млн. руб. (второй квартал 2011 г.: 4 206 млн. руб.), при этом выручка, очищенная от транспортной составляющей, сократилась на 2% до 1,918 млн. руб.
Выручка в сегменте продажи собственного угля на российском рынке в третьем квартале достигла 1 203 млн. руб., что в 3,5 раза больше выручки второго квартала 2011 г. (347 млн. руб.) Рост выручки в этом сегменте произошел в связи активизацией спроса перед началом отопительного сезона. Несмотря на существенное увеличение реализации угля собственного производства, Компания также нарастила продажи угля, закупленного у третьих лиц. В результате роста объемов реализации, а также благодаря сезонному увеличению внутренних цен, в третьем квартале выручка в сегменте перепродажи покупного угля увеличилась на 140% по сравнению с предыдущим кварталом и составила 682 млн. руб. (второй квартал 2011 г.: 284 млн. руб.).
В целом, выручка от продаж угля в России в третьем квартале (1 885 млн. руб.) была в 3 раза выше аналогичного показателя второго квартала 2011 г. (631 млн. руб.). При этом выручка на внутреннем рынке, очищенная от транспортной составляющей, выросла на 232% по сравнению со вторым кварталом 2011 г. до 1 753 млн. руб.
В сегменте прочей деятельности выручка за квартал сократилась на 5% по сравнению со вторым кварталом 2011 г. до 95 млн. рублей. В основном снижение выручки в данном сегменте обусловлено сезонным сокращением реализации электрической и тепловой энергии, произведенной на Анжеро-Судженской ТЭЦ, входящей в КТК.
По итогам 9 месяцев 2011 г. консолидированная выручка компании увеличилась на 71% и составила 16 389 млн. руб. (9 месяцев 2010 г.: 9 576 млн. руб.). Выручка без учета транспортной составляющей составила 9 576 млн. руб. Ее рост за отчетный период составил 56%, при этом структура выручки изменилась в сторону увеличения доли экспорта угля до 61% (9 месяцев 2010 г.: 46%).
Себестоимость
В связи с ростом объемов производства и реализации, в третьем квартале себестоимость увеличилась на 15% до 4 942 млн. рублей по сравнению со вторым кварталом 2011 г. (4 284 млн. руб.) В течение квартала себестоимость росла гораздо медленнее выручки. Рост себестоимости в основном был связан с увеличением расходов на транспортировку продукции до покупателей и закупку угля для перепродажи из-за значительного повышения объемов реализации. Кроме того, в отчетном периоде в связи с ростом объема переработки вскрышных пород сторонними организациями существенно увечились расходы на оплату их услуг.
На фоне увеличения объемов реализации в натуральном выражении на 35% транспортные расходы выросли на 15% по сравнению с предыдущим кварталом до 2 765 млн. руб. (второй квартал 2011 г.: 2 407 млн. руб.). Повышение транспортных расходов более низкими темпами по сравнению с ростом объемов реализации связано с увеличением продаж в России, при которых расстояние транспортировки до потребителей гораздо меньше экспортного.
Увеличение добычи позволило Компании удовлетворить большую часть потребности клиентов розничной сети за счет собственного угля, поэтому при росте выручки на внутреннем рынке в 3 раза, расходы на закупку угля для перепродажи выросли лишь на 42% и составили 529 млн. руб. против 372 млн. руб. в прошлом квартале.
Основные показатели, оказавшие влияние на производственные затраты в отчетном периоде, представлены ниже:
Основные показатели добычи угля
Во третьем квартале производственные расходы[12] выросли на 11% до 1 371 млн. руб. (2 кв. 2011 г.: 1 236 млн. руб.). Основные статьи производственных расходов изменились следующим образом:
· Квартальные расходы на оплату труда почти не изменились, составив 301 млн. руб. (2 кв. 2011 г.: 295 млн. руб.).
· Затраты на добычу, обработку и рассортировку угля выросли на 45% до 519 млн. руб. (2 кв. 2011 г.: 359 млн. руб.) Увеличение в основном произошло в связи с продолжением увеличения объема вскрышных работ и рассортировки угля, которые Компания передала на аутсорсинг.
· Не смотря на рост объемов транспортировки вскрышных пород автотранспортом на 8%, расходы на топливо сократились на 10% до 284 млн. руб. (2 кв. 2011 г.: 317 млн. руб.). Помимо роста объема работ переданных на аутсорсинг, снижение расходов было связано переходом на летние нормы расхода топлива, которые ниже зимних на 10-15%, а также переходом с зимнего дизельного топлива на летнее.
· В течение квартала общие расходы на запасные части и обслуживание техники остались стабильными и составили 267 млн. руб. (2 кв. 2011 г.: 265 млн. руб.)
По итогам квартала производственные денежные затраты[13] Компании на тонну угля сократились на 14% до 591 руб. (2 кв. 2011 г.: 688 руб.). Снижение произошло в связи с сокращением коэффициента вскрыши с 8,7 до 7,4 куб. м. породы на тонну произведенного угля. По расчетам менеджмента, коэффициент вскрыши во четвертом квартале должен продолжить снижение.
В третьем квартале 2011 года амортизационные отчисления, включаемые в себестоимость, увеличились на 3% до 234 млн. руб. Расходы по налогу на добычу полезных ископаемых увеличились на 15% до 63 млн. руб. Прочие расходы, включающие в себя аренду оборудования, электроэнергию и прочее в сумме сократились на 27% до 115 млн. руб. В течение квартала произошло увеличение запасов угля на складах Компании на 104 млн. руб. в связи с наращиванием складских запасов розничных точек продаж КТК для удовлетворения спроса покупателей в третьем и четвертом квартале.
В результате того, что в течение прошедшего квартала выручка росла более быстрыми темпами чем себестоимость, валовая прибыль увеличилась на 94% до 1 265 млн. руб. (второй квартал 2011 г.: 653 млн. руб.).
За 9 месяцев 2011 г. себестоимость увеличилась на 68% до 13 361 млн. руб. (9 мес. 2010 г.: 7 968 млн.). Затраты на транспортировку угля увеличились на 101% на фоне роста объемов реализации на 26%, увеличения доли экспорта в структуре продаж, а также роста стоимости аренды вагонов и увеличения тарифов РЖД. Расходы на приобретение угля у третьих лиц по отношению аналогичному показателю 2010 г. выросли на 41% в связи с ростом объемов закупок и увеличением цены покупного угля. Рост денежных производственных расходов на тонну угля составил 17% - с 542 руб. за 9 месяцев 2010 г. до 633 руб. за 9 месяцев 2011 г.
Валовая прибыль в течение отчетного периода составила 3 028 млн. руб., увеличившись на 88% по сравнению с результатом 9 месяцев 2010 г. (1 608 млн. руб.)
Коммерческие, управленческие и иные операционные расходы
Коммерческие, административные и иные операционные расходы за третий квартал увеличились на 16% до 429 млн. руб. (второй квартал 2011 г.: 369 млн. руб.) в основном в связи с ростом затрат на услуги и оплату труда коммерческого персонала на фоне увеличения объемов реализации угля через розничную сеть КТК.
Не смотря то, что рост выручки за 9 месяцев 2011 г. составил на 71%, коммерческие, административные и иные операционные расходы за этот период увеличились лишь на 29% до 1 200 млн. руб. (9 месяцев 2010 г.: 930 млн. руб.), при это на них пошло лишь 7% выручки (9 мес. 2010 г.: 10%).
Операционная прибыль, EBITDA и чистая прибыль
В связи с существенным увеличением объема выручки при умеренном росте расходов в третьем квартале 2011 г. операционная прибыль выросла до 836 млн. руб. EBITDA достигла 1 078 млн. руб. (второй квартал 2011 г.: 525 млн. руб.), а ее рентабельность составила 17%, или 35% от выручки очищенной транспортных расходов, которые КТК включает в цену угля. В прошедшем квартале Компания получила чистую прибыль в размере 449 млн. руб., что на 125% выше результата 2 квартала 2011 г (200 млн. руб.)
По итогам девяти месяцев 2011 г. операционная прибыль выросла на 170% до 1 828 млн. руб. по сравнению с аналогичным показателем прошлого года (678 млн. руб.) Полученная в отчетном периоде EBITDA 2 551 млн. руб. была на 108% больше, чем в аналогичном периоде 2010 г. (1 224 млн. руб.), а чистая прибыль увеличилась в 3,5 раза и достигла 1 242 млн. руб. против 353 млн. руб., полученных в прошлом году.
Долговая нагрузка
В течение квартала Компания активно привлекала заемный капитал для финансирования своей инвестиционной программы, в том числе для строительства второй обогатительной фабрики. На отчетную дату Компания увеличила уровень чистого долга до 2 268 млн. руб., при этом его отношение к EBITDA осталось на уровне 0,7. Чистый долг увеличился на 13% по отношению к предыдущему кварталу, однако был на 2% ниже аналогичного показателя прошлого года. За квартал объем краткосрочных кредитов и займов увеличился в 5,2 разa и составил 42% общего кредитного портфеля. Основная часть новых кредитов была привлечена в рублях, поэтому доля рублевой задолженности в общем кредитном портфеле компании увеличилась с 12% до 47%, остальная часть долга была номинирована в долларах США. За третий квартал на уплату процентов по кредитам и займам было израсходовано 49 млн. руб., что на 9% выше суммы, потраченной в предыдущем квартале (45 млн. руб.). Средняя процентная ставка на конец отчетного периода не изменилась, оставшись на уровне 5,8% в год.
Денежный поток
Денежный поток от операционной деятельности в третьем квартале 2011 г. увеличился на 80% с 321 млн. руб. до 577 млн. руб. Основное влияние на его динамику оказали следующие факторы:
· увеличение притока денежных средств от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале в 2 раза до 1 080 млн. руб. (2 кв. 2011 г.: 524 млн. руб.) преимущественно за счет увеличения операционной прибыли;
· чистое увеличение оборотного капитала на 321 млн. руб. в связи с увеличением запасов и авансов транспортным компаниям, оказывающим услуги по доставке угля покупателям.
· увеличение платежей по налогу на прибыль и процентам в сумме на 182 млн. руб. к предыдущему кварталу.
В третьем квартале денежный отток по инвестиционной деятельности Компании увеличился на 7% и составил 562 млн. руб., в основном в связи с увеличением объема платежей по приобретению основных средств на 12%. Денежный поток по финансовой деятельности был положительным на уровне 1 565 млн. рублей на фоне привлечения кредитных средств для реализации инвестиционной программы.
На фоне факторов, описанных выше, чистый приток денежных средств и их эквивалентов в третьем квартале составил 1 580 млн. рублей (2 кв. 2011 г.: отток 242 млн. руб.).
Капитальные затраты
В третьем квартале 2011 г. объем инвестиций в основные средства остался на уровне предыдущего квартала и составил 549 млн. руб. (1 квартал 2011 г.: 542 млн. руб.). В течение квартала продолжились работы по возведению комплекса второй обогатительной фабрики Компании, были размещены заказы на оборудование для нее на 5 заводах. По состоянию на отчетную дату общий инвестиционный бюджет проекта был освоен уже на 20%. Также, в течение квартала вводились в эксплуатацию объекты специализированной техники, транспорта и оборудования, в том числе 5 БЕЛАЗов, 4 бульдозера, 2 погрузчика и экскаватор.
Результаты текущей деятельности и перспективы на 4 квартал 2011 года
После окончания отчетного периода компания продолжила поддерживать высокие ежемесячные объемы добычи угля. По прогнозам менеджмента объемы производства в четвертом квартале должны превысить уровень третьего квартала 2011 года на 1-3%. Таким образом, Компания рассчитывает достичь целевого показателя годового объема производства в 8,7 млн. тонн, из которых порядка 0,7 млн. тонн будут обогащенным углем, произведенным на фабрике «Каскад».
Согласно ожиданиям менеджмента, рост средних цен реализации угля в рублевом эквиваленте в четвертом квартале должен продолжиться. Менеджмент также ожидает увеличения производственных затрат на фоне перехода техники на зимние нормы потребления топлива и электроэнергии, а также перехода на зимний вид дизельного топлива, который стоит дороже летнего. Тем не менее, рост затрат на тонну произведенного угля должен будет частично сглаживаться продолжением сокращения коэффициента вскрыши. В целом менеджмент ожидает, что с учетом всех описанных факторов показатель EBITDA Компании в четвертом квартале должен сократиться по отношению к третьему кварталу, однако он все равно будет выше аналогичного показателя 2010 г.
Утверждения о будущем
Этот пресс-релиз может содержать утверждения, которые относятся к будущим событиям или будущим финансовым показателям деятельности ОАО «Кузбасская топливная компания». Эти утверждения не гарантируют, что будущие действия будут реализованы, предположения могут быть неточными и неопределенными. Таким образом, фактические итоги и результаты могут существенно отличаться от того, что заявлено в утверждениях о будущем. ОАО «Кузбасская топливная компания» не намерено изменять эти утверждения, чтобы отразить фактические результаты.
Приложения
1. Расчет EBITDA[18]
2. Расчет производственных денежных затрат
3. Сегментная отчетность
Внутренние продажи собственного угля
Экспортные продажи собственного угля
Перепродажа покупного угля[19]
Прочая деятельность
4. Основные финансовые показатели, переведенные в доллары США
Основные показатели отчета о прибылях и убытках
* Цифры в данной таблице переведены из рублей в доллары США по среднему курсу ЦБ РФ для каждого года (2 кв. 2011 г.: 28.01 руб./доллар США; 3 кв. 2011 г. 29.08 руб./доллар США; 9 мес. 2010 г.: 30.26 руб./доллар США; 9 мес. 2011 г.: 28.74 руб./доллар США)
Себестоимость
* Цифры в данной таблице переведены из рублей в доллары США по среднему курсу ЦБ РФ для каждого года (2 кв. 2011 г.: 28.01 руб./доллар США; 3 кв. 2011 г. 29.08 руб./доллар США; 9 мес. 2010 г.: 30.26 руб./доллар США; 9 мес. 2011 г.: 28.74 руб./доллар США)
Денежный поток
* Цифры в данной таблице переведены из рублей в доллары США по среднему курсу ЦБ РФ для каждого года (2 кв. 2011 г.: 28.01 руб./доллар США; 3 кв. 2011 г. 29.08 руб./доллар США; 9 мес. 2010 г.: 30.26 руб./доллар США; 9 мес. 2011 г.: 28.74 руб./доллар США)
Долговая нагрузка
* Цифры в данной таблице переведены из рублей в доллары США по курсу ЦБ РФ на каждую отчетную дату (30 сен. 2010 г.: 30.40 руб./доллар США; 30 июн. 2011 г. 28.08 руб./доллар США; 30 сен. 2011 г. 31.88 руб./доллар США).
5. Сокращенная промежуточная консолидированная финансовая отчетность по стандартам IFRS за 9 месяцев, завершившихся 30 сентября 2011 г.
[1] Основные финансовые показатели, переведенные в долл. США, приведены в Приложении 4.
[2] EBITDA для каждого из временных периодов представляет собой операционную прибыль до вычета сумм износа, амортизации и прибыли/убытка от продажи и обесценения основных средств. EBITDA не является показателем оценки финансовой деятельности по IFRS и не должна рассматриваться как альтернатива показателю чистой прибыли, операционной прибыли или любому другому показателю, рассчитанному согласно IFRS или как альтернатива денежных средств от операционной деятельности или как мера ликвидности Компании.
[3] Расчет чистого долга приведен на странице 9.
[4] Для расчета показателя за 3кв. 2011 г. бралась сумма EBITDA за 9 месяцев 2011 г. и 4 квартал 2010 г. Для расчета показателя за 2 кв. 2011 г. бралась сумма EBITDA за 1П 2011 г. и 2П 2010 г.
[5] Расчет производственных денежных затрат приведен в Приложении, Таблица 2
[6] Без учета НДС и железнодорожного тарифа.
[7] Мы рекомендуем подключиться к звонку за 5-10 минут до обозначенного времени начала
[8] Основные финансовые показатели, переведенные в долл. США, приведены в Приложении 4.
[9] Без учета НДС и железнодорожного тарифа.
[10] Основные финансовые показатели, переведенные в долл. США, приведены в Приложении 4.
[11] В составе объема вскрыши
[12] Производственные расходы включают зарплату производственного персонала, топливо, затраты на добычу и сортировку угля, расходы на приобретение запасных частей, расходы на ремонт и содержание оборудования.
[13] Расчет производственных денежных затрат приведен в Приложении, Таблица 2
[14] Основные финансовые показатели, переведенные в долл. США, приведены в Приложении 4.
[15] Изменение показателей на 30 сентября 2011 г. к показателям 30 сентября 2010 г.
[16] Для расчета показателя на 30 сентября 2011 г. бралась сумма EBITDA за 9 месяцев 2011 г. и 4 квартал 2010 г. Для расчета показателя на 30 июня 2011 г. бралась сумма EBITDA за 1П 2011 г. и 2П 2010 г.
[17] Основные финансовые показатели, переведенные в долл. США, приведены в Приложении 4.
[18] EBITDA для каждого из временных периодов представляет собой операционную прибыль до износа, амортизации и прибыли/убытка от продажи и обесценения основных средств. EBITDA не является показателем оценки финансовой деятельности по IFRS и не должна рассматриваться как альтернатива показателю чистой прибыли, операционной прибыли или любому другому показателю, рассчитанному согласно IFRS или как альтернатива денежных средств от операционной деятельности или как меру ликвидности Компании
[19] В сегмент «Внутренние продажи собственного угля» и «Экспортные продажи собственного угля» включается также реализация угля, закупленного на соседних предприятиях на условиях самовывоза и доставленного на угольные склады на разрезах Компании для переработки и сортировки. Затраты на приобретение и переработку такого угля являются частью материальных затрат на производство продукции. Объемы такого угля составили: 9 мес. 2010 г.: 0; 9 мес. 2011 г.: 0,43 млн. тонн.
[20] Изменение показателей на 30 сентября 2011 г. к показателям 30 сентября 2010 г.