“Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Газпром нефть"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Газпром нефть»
1.3. Место нахождения эмитента 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Галерная, дом 5, лит. А
1.4. ОГРН эмитента 1025501701686
1.5. ИНН эмитента 5504036333
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00146-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.gazprom-neft.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о порядке размещения ценных бумаг акционерного общества, а также номер решения единоличного исполнительного органа акционерного общества: «30» января 2012г., Приказ Генерального директора ОАО «Газпром нефть» № 4-П от 30.01.2012 г.
2.2. Орган, принявший решение: Генеральный директор ОАО «Газпром нефть»
2.3. Содержание решения, принятого единоличным исполнительным органом акционерного общества:
1. Установить, что размещение документарных процентных неконвертируемых облигаций ОАО «Газпром нефть» на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 11, в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей, со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения, c возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента, зарегистрированных 28.12.2011г. за государственным регистрационным номером 4-11-00146-А (далее – «Облигации») осуществляется путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период в порядке, установленном Решением о выпуске Облигаций, утвержденным Советом директоров ОАО «Газпром нефть» 20 октября 2011 года (Протокол № ПТ-0102/25 от «20» октября 2011 года) (далее - Реше!
ние о выпуске Облигаций).
2. Назначить Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» в качестве лица, которое будет исполнять функции Андеррайтера при размещении Облигаций ОАО «Газпром нефть», в адрес которого Участники торгов должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций в течение срока размещения Облигаций.
Денежные средства, полученные от размещения Облигаций в ЗАО "ФБ ММВБ", зачисляются на счет Андеррайтера в НКО ЗАО НРД.
Владелец счета и реквизиты счета Андеррайтера в НКО ЗАО НРД:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал»
Номер счета (основной): 30401810304200001076
КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг: 775001001
3. Установить, что оферты с предложением заключить Предварительный договор, как этот термин определен в Решении о выпуске Облигаций, должны направляться в адрес Закрытого акционерного общества «ВТБ Капитал».
4. Установить, что срок для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор с потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующими в их интересах Участниками торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг, начинается в 11:00 «31» января 2012 года и заканчивается в 17:00 «02» февраля 2012 года.
Форма оферты о заключении предварительного договора купли-продажи о покупке Облигаций
[НА БЛАНКЕ ИНВЕСТОРА (для юридических лиц)]
Дата:
В ЗАО «ВТБ Капитал»
Адрес для направления корреспонденции:
123100, г. Москва, Пресненская наб. д.12
факс: (495) 663-46-16
Вниманию Владимира Завершинского
e-mail: bonds@vtbcapital.com
Вниманию Ильи Бучковского
Копия: в ГПБ (ОАО)
Адрес для направления корреспонденции:
117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская,
д. 63
Факс: (495) 983-17-63
Email: BondsBook@gazprombank.ru
Вниманию: Ильи Ремизова
Касательно: Участия в размещении облигаций Открытого акционерного общества «Газпром нефть» серии 11.
Уважаемые господа,
В соответствии с приглашением (далее – «Приглашение») делать оферты на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми инвестор и Открытое акционерное общество «Газпром нефть» обязуются заключить в дату начала размещения документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 11 со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемых по открытой подписке с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента за государственным регистрационным номером 4-11-00146-А от «28» декабря 2011 г. (далее – «Облигации»), основные договоры купли-продажи Облигаций Открытого акционерного общества «Газпром нефть» (далее – «Эмитент»), направляем Вам данное сообщение.
Настоящим подтверждаем, что мы, [укажите Ваше полное наименование], ознакомились с изложенными в Приглашении и Эмиссионных Документах условиями и порядком участия в размещении Облигаций и проведения расчетов, и заявляем о своем согласии и готовности следовать таким условиям и порядку.
В связи с этим, тщательно проанализировав финансовые, экономические, юридические и иные риски и последствия приобретения и владения Облигациями, мы настоящим заявляем о своем желании и готовности принять участие в размещении Облигаций и предлагаем купить у Эмитента (или назначенного Эмитентом поверенного, комиссионера или другого агента) Облигации на следующих условиях:
Максимальная сумма, на которую мы готовы купить Облигации (рубли РФ)* Минимальная ставка первого купона по Облигациям, при которой мы готовы приобрести Облигации на указанную максимальную сумму
При условии принятия Эмитентом до даты начала размещения решения, в результате которого у инвесторов возникнет право требовать приобретения Облигаций в 5 (Пятый) рабочий день 7-го купонного периода в соответствии с п.10 (1) Решения о выпуске Облигаций
[пожалуйста, укажите] [пожалуйста, укажите]
Обращаем Ваше внимание, что Участником торгов ФБ ММВБ, выставляющим заявки на покупку Облигаций по нашему поручению, будет выступать [пожалуйста, укажите название своего брокера] (для Покупателей, работающих через брокера).
Настоящее сообщение является Предложением о покупке, офертой заключить Предварительный договор. Настоящее Предложение о покупке действует до «07» февраля 2012 года включительно. В случае если настоящее Предложение о покупке будет акцептовано, пожалуйста, направьте нам Уведомление об акцепте по следующим координатам: для отправки курьером: [укажите адрес Вашего офиса (для физического лица место регистрации)], для отправки по факсу: [укажите номер факса Вашего офиса, для физического лица номер факса)], для отправки по электронной почте: [укажите электронный адрес ответственного сотрудника Вашего офиса (электронный адрес физического лица)].
Все термины, используемые, но не определенные, в настоящем сообщении, понимаются в значении, установленном для них в Приглашении.
С уважением,
___________________
Имя:
Должность:
(если лицо действует по доверенности, укажите реквизиты документа)
М.П.
_____________________________________________________________________________________
Данная сумма не включает расходы, связанные с приобретением Облигаций и проведением расчетов.
3. Подпись
3.1. Начальник Департамента корпоративного регулирования
(на основании Доверенности НК-211 от 29.03.2011)
(подпись) М.П. А.В. Дворцов
3.2. Дата “31” января 2012 г.