7 февраля 2012 года ОАО Банк ЗЕНИТ открыл и в этот же день закрыл книгу заявок на приобретение трехлетних биржевых облигаций БО-05. Таким образом, книга заявок была сформирована в течение нескольких часов. При общем номинальном объеме размещения 3 млрд руб. было получено более 60 предложений о приобретении биржевых облигаций Банка, общий спрос составил 9 млрд рублей.
Ставка первого купона определена на уровне 8,9%. Ставка второго купона равна ставке первого купона. Эффективная доходность облигаций к годовой оферте — 9,1% годовых.
Техническое размещение по открытой подписке состоится на ФБ ММВБ 14 февраля 2012 года.
«Учитывая значительный неудовлетворенный спрос на облигации Банка ЗЕНИТ, который мы увидели в ходе размещения предыдущего облигационного займа в начале февраля, было принято решение о размещении еще одного выпуска облигаций Банка, — отметила Елена Горная, Заместитель Председателя Правления Банка ЗЕНИТ. — При этом, хотя мы предложили рынку дополнительный объем наших бумаг, спрос них остался стабильно высоким. Это говорит о высоком уровне доверия инвесторов к долговым инструментам Банка».
Информация по облигационному займу БО-05:
Организатор выпуска: ОАО Банк ЗЕНИТ.
Со-организаторы: ООО «БК РЕГИОН», АКБ «Вятка-банк» ОАО, ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК», ООО «РОНИН», ОАО «Углеметбанк».
Андеррайтеры: ЗАО «Банк Русский Стандарт», КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО), «Мой Банк» (ООО), «НОМОС-БАНК» (ОАО).
Со-андеррайтеры: ООО КБ «Банк Расчетов и Сбережений», АКБ «Бенифит-банк» (ЗАО), КБ «ИНТЕРКОММЕРЦ» (ООО), ОАО «МДМ Банк», ООО КБ «Национальный стандарт», ОАО «Первобанк», АО ИК «Проспект Инвестментс», ОАО «Промсвязьбанк», ЗАО КБ «РУБЛЕВ», ОАО «СКБ-Банк», ООО КБ «ФДБ».
Технический агент размещения и платежный агент: ОАО Банк ЗЕНИТ.
В соответствии с эмиссионными документами номинальный объём займа составляет 3 млрд рублей, срок обращения – 3 года. Биржевые облигации серии БО-05 имеют шесть полугодовых купонов. Исполнение оферты по биржевым облигациям указанного выпуска назначено на 18 февраля 2013 года. С эмиссионными документами выпуска биржевых облигаций ОАО Банк ЗЕНИТ серии БО-05 можно ознакомиться на официальном сайте Банка.
СПРАВКА
Банковская группа ЗЕНИТ
Банковская группа ЗЕНИТ образована в 2005 году в результате приобретения Банком ЗЕНИТ контрольного пакета акций АБ «Девон-Кредит». В 2007 году в Банковскую группу вошли Липецккомбанк и Сочигазпромбанк (переименован в Банк ЗЕНИТ Сочи). В декабре 2008 года в состав Группы был включен Спиритбанк (г. Тула). В соответствии с консолидированной отчетностью Банковской группы по стандартам МСФО за 1-е полугодие 2011 г. капитал первого уровня составил 21,7 млрд рублей, активы - 228,3 млрд рублей. Группа предоставляет полный спектр банковских услуг: комплексное обслуживание корпоративных клиентов, розничные услуги, частное банковское обслуживание (Private Banking), услуги инвестиционного банка, межбанковский бизнес. Банковская группа ЗЕНИТ представлена в 25 из 83 регионов Российской Федерации, собственная сеть продаж на конец 2011 года насчитывала 180 точек. Группа обладает широкой международной корреспондентской сетью банков - партнеров, сотрудничает с более чем 100 международными институтами в Европе, Америке и Азии. Банк ЗЕНИТ имеет рейтинги международных рейтинговых агентств на уровне Bа3/Stable (Moody's) и B+/Stable (Fitch).
Контактная информация:
Владимир Сысоев,
Начальник Управления по связям с общественностью
Банка ЗЕНИТ
Тел.: 8 (495) 937-07-37, доб. 3161
E-mail: v.sisoev@zenit.ru