об отдельных решениях, принятых советом директоров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ленэнерго»
1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург
Почтовый адрес Общества: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 1.
1.4. ОГРН эмитента 1027809170300
1.5. ИНН эмитента 7803002209
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00073-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lenenergo.ru
2. Содержание сообщения
1. Cодержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу 1 «О размещении ОАО "Ленэнерго" облигаций» было принято решение:
Разместить неконвертируемые процентные документарные облигации ОАО "Ленэнерго" ("Эмитент") на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 04 в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая (далее именуемые – "Облигации серии 04"), общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, размещаемые по открытой подписке по цене 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций серии 04 – 1 000 (Одна тысяча) рублей за 1 Облигацию серии 04 (начиная со второго дня размещения, приобретатели уплачивают также накопленный купонный доход) со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций серии 04.
Цена размещения Облигаций серии 04 устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за Облигацию (100% от номинальной стоимости).
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле:
НКД = Nom * C * ((T - T0) / 365)/ 100%, где
НКД - накопленный купонный доход, руб.
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
С - размер процентной ставки купона на первый купонный период, проценты годовых;
T - дата размещения Облигаций;
T0 - дата начала размещения Облигаций.
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).
Форма оплаты Облигаций серии 04 - денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг не предусмотрена.
Облигации серии 04 погашаются в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций серии 04. При погашении Облигаций серии 04 выплачивается 100% (Сто процентов) непогашенной части номинальной стоимости. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Облигации серии 04 и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций серии 04 (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом). Даты начала и окончания погашения Облигаций серии 04 совпадают.
Погашение Облигаций серии 04, а также выплата дохода по Облигациям серии 04 осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации в пользу владельцев Облигаций серии 04. Если дата погашения приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций серии 04 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Возможность выбора владельцами Облигаций серии 04 формы погашения Облигаций серии 04 не предусмотрена.
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на счета депо в депозитарии (осуществляющем централизованное хранение Облигаций серии 04) их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы Облигаций серии 04.
Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций серии 04 по усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев.
Порядок и условия досрочного погашения Облигаций серии 04 по требованию владельцев Облигаций серии 04 устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом эмиссии ценных бумаг. Досрочное погашение Облигаций серии 04 по требованию владельцев Облигаций серии 04 осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.
Порядок и условия досрочного погашения Облигаций серии 04 по усмотрению Эмитента устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом эмиссии ценных бумаг. Досрочное погашение Облигаций серии 04 по усмотрению Эмитента осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.
По вопросу 2 «Об утверждении организатора выпуска облигаций ОАО "Ленэнерго"» было принято решение:
Утвердить ЗАО ИК "Тройка Диалог" организатором выпуска неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 04 с обязательным централизованным хранением в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемых по открытой подписке c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента.
По вопросу 3 «Об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества энергетики и электрификации "Ленэнерго"» было принято решение:
Утвердить Решение о выпуске ценных бумаг - неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 04 с обязательным централизованным хранением в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемых по открытой подписке c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.
По вопросу 4 «Об утверждении Проспекта ценных бумаг Открытого акционерного общества энергетики и электрификации "Ленэнерго"» было принято решение:
Утвердить проспект ценных бумаг - неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 04 с обязательным централизованным хранением в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемых по открытой подписке c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров.
По вопросу 5 «О привлечении ОАО "Ленэнерго" заемных средств» было принято решение:
1. Одобрить привлечение кредита в 2012 году в объеме 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей в целях рефинансирования облигационного займа серии 03, на следующих существенных условиях:
• Общий объем привлечения кредитных средств - 3 млрд.рублей;
• Форма кредитования – невозобновляемая кредитная линия;
• Срок кредитной линии – не более 24 месяцев;
• Процентная ставка - не более 11,5% годовых. Процентная ставка включает в себя процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению и/или организации финансирования;
• Предоставление Кредитору права безакцептного списания денежных средств с одного из расчетных счетов Общества, в счет погашения просроченной задолженности по кредитному соглашению;
• Требование по обеспечению кредита – без обеспечения;
• Период доступности лимита кредитной линии – до 4 месяцев с даты заключения договора;
• Условия погашения кредита - кредит погашается единовременно в дату истечения срока кредита.
2. В случае осуществления полной (частичной) выборки указанного кредита в целях рефинансирования облигационного займа серии 03, он должен быть в безусловном порядке и в полном объеме погашен денежными средствами, получаемыми Обществом в случае последующего размещения облигационного займа серии 04, в течение 3 рабочих дней с момента такого размещения.
2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08.02.2012г.
3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №19 от 10.02.2012г.
3. Подпись
3.1.Генеральный директор ОАО «Ленэнерго» А.В. Сорочинский
(подпись)
3.2. Дата « 10 » февраля 20 12 г. М.П.