о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Волтайр-Пром»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Волтайр-Пром»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Волгоградская область, г.Волжский, Автодорога №7, 25 «а»
1.4. ОГРН эмитента 1023401996540
1.5. ИНН эмитента 34359000531
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45783-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.voltyre-prom.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие);
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 05 марта 2012г., Российская Федерация, Волгоградская область, г.Волжский, Автодорога №7, 25 «а», актовый зал здания заводоуправления ОАО «Волтайр-Пром», в 11 часов 00 минут(время московское).
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу 1, составило: 61 054 200 голосов (100 %).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 1 составило: 58 051 376 (95,0817 %).
Для принятия решения по вопросу 1 кворум имелся.
По второму вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу 2, составило: 16 662 939 голосов (100 % без учета голосов лиц, заинтересованных в совершении сделки).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 2 составило: 13 660 115 (81,979 %).
Для принятия решения по вопросу 2 кворум имелся.
По третьему вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу 3, составило: 61 054 200 голосов (100 %).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 3 составило: 58 051 376 (95,0817 %).
Для принятия решения по вопросу 3 кворум имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Первый вопрос повестки дня: Одобрение крупной сделки - заключение договора поручительства между Обществом и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество).
Второй вопрос повестки дня: Одобрение крупной сделки, а также сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора поручительства между Обществом и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество).
Третий вопрос повестки дня: Утверждение Устава Общества в новой (пятой) редакции.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием (участников) акционеров эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
Для принятия решения по вопросу 1 необходимо набрать квалифицированное большинство голосов (3/4 голосов), то есть не менее 43 538 532 голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании.
Исходя из результатов голосования по вопросу 1, для принятия решения:
1.1. Одобрить крупную сделку - заключение договора поручительства между Обществом и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: ОАО «Волтайр-Пром» (Поручитель) и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) (Кредитор).
Предмет сделки: Поручитель обязывается нести перед Кредитором солидарную ответственность (отвечать) за исполнение компанией CORDIANT ASSETS LIMITED (Регистрационный номер 297189, Республика Кипр), именуемым в дальнейшем «Заемщик», всех обязательств Заемщика перед Кредитором, возникших из RUB 3,841,000,000 FACILITY AGREEMENT от 29 декабря 2011 года (далее – «Кредитный договор»), заключенному между ГПБ (ОАО) и Заемщиком.
Существенные условия кредитного договора:
- Лимит выдачи по кредитной линии (максимально допустимый размер общей суммы предоставляемых Заемщику в рамках кредитной линии денежных средств) составляет: 3 841 000 000 (Три миллиарда восемьсот сорок один миллион) рублей.
- Процентная ставка – 10,25 % (Десять целых 25/100) процентов годовых.
- Срок действия кредитной линии (Срок пользования кредитом) – 60 месяцев с даты заключения Кредитного договора.
- Выдача кредита производится одной частью (далее – Транш), который должен быть погашен не позднее Срока пользования Кредитом. Транш может быть предоставлен не позднее 30 июня 2012 года (включительно) (далее – «Период использования кредитных средств»).
- Погашение основного долга производится единовременно в конце Срока пользования кредитом.
- Заёмщик обязуется в случае, если отношение EBITDA к Debt Service по результатам финансового года превышает 1,6 направить 80 % такого превышения на погашения задолженности перед Банком (cash sweep). Очередность платежей по погашению задолженности Заёмщика перед Банком в рамках условия cash sweep определяется Кредитным договором.
- Проценты начисляются на сумму фактической задолженности по Кредиту и уплачиваются ежеквартально в последний рабочий день календарного квартала.
- Первая уплата процентов производится 29 июня 2012 года.
- 50% от начисленных процентных платежей в каждом первом и третьем календарном квартале в течение Срока пользования кредитом уплачиваются в последний рабочий день следующего календарного квартала соответственно.
- Лимит выдачи по кредитной линии (максимально допустимый размер общей суммы предоставляемых Заемщику в рамках кредитной линии денежных средств) составляет: 3 841 000 000 (Три миллиарда восемьсот сорок один миллион) рублей.
- Процентная ставка – 10,25 % (Десять целых 25/100) процентов годовых.
- Срок действия кредитной линии (Срок пользования кредитом) – 60 месяцев с даты заключения Кредитного договора.
- Выдача кредита производится одной частью (далее – Транш), который должен быть погашен не позднее Срока пользования Кредитом. Транш может быть предоставлен не позднее 30 июня 2012 года (включительно) (далее – «Период использования кредитных средств»).
- Погашение основного долга производится единовременно в конце Срока пользования кредитом.
- Заёмщик обязуется в случае, если отношение EBITDA к Debt Service по результатам финансового года превышает 1,6 направить 80 % такого превышения на погашения задолженности перед Банком (cash sweep). Очередность платежей по погашению задолженности Заёмщика перед Банком в рамках условия cash sweep определяется Кредитным договором.
- Проценты начисляются на сумму фактической задолженности по Кредиту и уплачиваются ежеквартально в последний рабочий день календарного квартала.
- Первая уплата процентов производится 29 июня 2012 года.
- 50% от начисленных процентных платежей в каждом первом и третьем календарном квартале в течение Срока пользования кредитом уплачиваются в последний рабочий день следующего календарного квартала соответственно.
• 17 млрд. рублей с начала 2013г.
отношение Debt на конец отчетного полугодия к значению EBITDA за предшествующий отчетной дате год должно быть неотрицательно и не превышать следующих уровней:
• 8,5 по отчётности по состоянию на 30.06.2012г.;
• 6,5 по отчётности по состоянию на 31.12.2012г., на 30.06.2013г. и на 31.12. 2013г.;
• 5,5 по отчётности по состоянию на 30.06.2014г. и на 31.12. 2014г.;
• 4,5 по отчётности по состоянию на 30.06.2015г. и на 31.12.2015г.;
• 4,0 по отчётности по состоянию на 30.06.2016г. и на 31.12. 2016г.
отношение EBITDA к Debt Service за предшествующий отчетной дате год должно быть неотрицательно и не ниже следующих уровней:
• 1,1 - начиная с 30.06.2012г.;
• 1,5 - начиная с 31.12.2013г.
Показатели Debt, EBITDA, Debt Service рассчитываются на основе ретроспективных данных на основе бухгалтерской отчетности ОАО «СИБУР – Русские шины», подготовленной в соответствии со стандартами МСФО, бухгалтерской отчетности ЗАО «Кордиант», подготовленной в соответствии со стандартами РСБУ и финансовой отчетности CORDIANT ASSETS LIMITED, подготовленной в соответствии со стандартами МСФО.
б) обеспечить предоставление представителю Банка с момента заключения Кредитного договора до момента исполнения обязательств Заемщика перед Банком по Кредитному договору одно место в Совете директоров Заёмщика и ОАО «СИБУР – Русские шины» с предоставлением ему права вето по вопросам, требующим одобрения Банка согласно Кредитному договору, а также внести соответствующие изменения в учредительные документы в срок до 01 марта 2012г.
в) в течение всего Срока операции обеспечить поступление выручки (чистые кредитовые обороты) от основной хозяйственной деятельности ОАО «СИБУР – Русские шины» на расчетные счета в Банке (начиная с календарного квартала, следующего за кварталом, в котором был предоставлен первый транш в рамках договора об открытии кредитной линии) в объеме, не менее 25 млрд. руб. в 2012 году и 80% от консолидированной выручки ОАО «СИБУР – Русские шины» согласно годовой финансовой отчетности, составленной по МСФО, с учетом НДС в 2013-2016 гг.
- Заемщик обязуется по требованию Банка на ежегодной основе предоставлять в Банк актуальные отчеты независимой оценочной компании, удовлетворяющие требованиям Банка, о рыночной стоимости 100 % пакета акций ОАО «Сибур – Русские шины». Первый отчет предоставляется не позднее 30 сентября 2012 г.
- Заемщик обязуется обеспечить субординацию кредитов/займов, предоставленных Заемщику (в форме, приемлемой для Банка) акционерами после подписания кредитной документации, по отношению к Кредитному договору, в срок не позднее двух недель с даты заключения соответствующего кредитного договора/договора займа.
- При неисполнении или ненадлежащем исполнении Заемщиком обеспеченных поручительством обязательств Поручитель и Заемщик отвечают перед Кредитором солидарно. Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, как и Заемщик, включая возврат сумм основного долга, уплату процентов в пределах сроков пользования кредитом (кредитами), установленных условиями Кредитных договоров.
- Поручителю известны все условия Кредитного договора (в тексте которого Залогодержатель – «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) именуется «Первоначальный кредитор», а компания CORDIANT ASSETS LIMITED именуется «Заёмщик»), с текстом которого Поручитель ознакомился до подписания настоящего Договора.
1.2. Предоставить Генеральному директору ОАО «Волтайр-Пром» полномочия по заключению указанного договора, а также по подписанию иных документов, необходимых для заключения и исполнения указанной сделки,
необходимое число голосов не набрано.
По второму вопросу повестки дня:
Для принятия решения по вопросу 2 необходимо набрать простое большинство голосов (50% + 1 голос) всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций Общества, то есть не менее 8 331 470 голосов от числа голосов лиц, включенных в Список лиц, имеющих право на участие в собрании и голосовании по данному вопросу.
Исходя из результатов голосования по вопросу 2, для принятия решения:
2.1.Одобрить крупную сделку, а также сделку в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора поручительства между Обществом и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: ОАО «Волтайр-Пром» (Поручитель) и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) (Кредитор).
Предмет сделки: Поручитель обязывается нести перед Кредитором солидарную ответственность (отвечать) за исполнение Открытым акционерным обществом «СИБУР – Русские шины», именуемым в дальнейшем «Заемщик», всех обязательств Заемщика перед Кредитором, возникших из:
- Договора об открытии кредитной линии № 07/12-Р (далее – «Кредитный договор 1»);
- Договора об открытии кредитной линии № 08/12-Р (далее – «Кредитный договор 2») (далее вместе именуемые «Кредитные договоры»), заключенным между ГПБ (ОАО) и Заемщиком.
Существенные условия Кредитного договора 1:
- Лимит выдачи по кредитной линии составляет: 2 920 000 000 (Два миллиарда девятьсот двадцать миллионов, 00/100) рублей.
- Процентная ставка – 10,25% (Десять целых 25/100) процентов годовых.
- Срок действия кредитной линии (Срок пользования кредитом) – 60 месяцев с даты заключения Кредитного договора 1.
- Выдача кредита производится частями (далее – Транши), каждый из которых должен быть погашен не позднее Срока пользования Кредитом. Последний транш может быть предоставлен не позднее 29 июня 2012г. (включительно) (далее – «Период использования кредитных средств»).
- Заёмщик возвращает кредит в сроки, установленные в пункте 1.1 и пункте 2.1 Кредитного договора 1, в соответствии со следующим графиком:
350 000 000 (Триста пятьдесят миллионов, 00/100) рублей – в последний рабочий день 2012 г.
350 000 000 (Триста пятьдесят миллионов, 00/100) рублей – в последний рабочий день 2013 г.
660 000 000 (Шестьсот шестьдесят миллионов, 00/100) рублей – в последний рабочий день 2014 г.
1 000 000 000 (Один миллиард, 00/100) рублей – в последний рабочий день 2015 г.
- Оставшаяся часть задолженности по кредиту, с учетом произведенных платежей в соответствии с п. 4.4.12 Кредитного договора 1, погашается в последний день Срока пользования кредитом.
- Заёмщик обязуется в случае, если отношение EBITDA к Debt Service по результатам финансового года превышает 1,6 направить 80 % такого превышения на погашения задолженности перед Банком (cash sweep). Очередность платежей по погашению задолженности Заёмщика перед Банком в рамках условия cash sweep определяется Кредитным договором 1.
- Проценты начисляются на сумму фактической задолженности по кредиту и уплачиваются ежеквартально в последний рабочий день календарного квартала.
- Первая уплата процентов производится 29 июня 2012 года.
- 50% от начисленных процентных платежей в каждом первом и третьем календарном квартале в течение Срока пользования кредитом уплачиваются в последний рабочий день следующего календарного квартала соответственно.
- Последняя уплата процентов осуществляется в конце Срока пользования кредитом, одновременно с погашением суммы основного долга.
Проценты начисляются и уплачиваются в течение (в пределах) фактического Срока пользования Кредитом.
- В случае неисполнения Заемщиком обязательств по возврату (погашению) кредита и/или уплате процентов, в том числе в связи с предъявлением Банком требования о досрочном возврате (погашении) суммы кредита и уплате причитающихся процентов, Банк вправе потребовать уплаты неустойки (пени) в размере 0,1 (Ноль целых и 1/10) процентов от суммы задолженности за каждый день просрочки платежа путем направления уведомления. Начисление пени в этом случае производится Банком за период с даты, следующей за датой невыполнения Заемщиком, соответственно, обязательств по уплате процентов и/или погашению основного долга по кредиту по дату полного погашения просроченного обязательства (включительно).
- Заемщик уплачивает Банку следующие комиссии:
за открытие и ведение ссудных счетов в размере 1,2% (Одна целая, 2/10 процента) от суммы каждого Транша не позднее даты предоставления каждого Транша;
за невыбранный лимит в размере 1,2% (Одна целая, 2/10 процента) от величины невыбранного остатка по состоянию на последний рабочий день Периода использования по Договору об открытии Кредитной линии, уплачивается в последний рабочий день Периода использования кредитных средств.
за досрочное погашение кредита в размере 0,2% (Ноль целых, 2/10 процента) от досрочно погашаемой суммы в даты досрочного погашения кредита на условиях, предусмотренных п. 2.9. Кредитного договора 1.
- Кредитным договором 1 предусмотрена возможность досрочного взыскания суммы кредита и процентов за его использование.
- Кредитным договором 1 предусмотрены обязательства Заёмщика:
а) поддерживать следующие финансовые коэффициенты:
Величина Debt на конец отчётного периода не должна превышать:
• 18 млрд. рублей в течение 2012г.;
• 17 млрд. рублей с начала 2013г.
отношение Debt на конец отчетного полугодия к значению EBITDA за предшествующий отчетной дате год должно быть неотрицательно и не превышать следующих уровней:
• 8,5 по отчётности по состоянию на 30.06.2012г.;
• 6,5 по отчётности по состоянию на 31.12.2012г., на 30.06.2013г. и на 31.12. 2013г.;
• 5,5 по отчётности по состоянию на 30.06.2014г. и на 31.12. 2014г.;
• 4,5 по отчётности по состоянию на 30.06.2015г. и на 31.12.2015г.;
• 4,0 по отчётности по состоянию на 30.06.2016г. и на 31.12. 2016г.
отношение EBITDA к Debt Service за предшествующий отчетной дате год должно быть неотрицательно и не ниже следующих уровней:
• 1,1, начиная с 30.06.2012г.;
• 1,5, начиная с 31.12.2013г.
Показатели Debt, EBITDA, Debt Service рассчитываются в соответствии с условиями Кредитного договора 1.
б) предоставить представителю Банка с момента заключения Кредитного договора 1 до момента исполнения обязательств Заемщика перед Банком по Кредитному договору 1 одно место в Совете директоров Заёмщика и компании Cordiant Assets Limited/Кордиант Эссетс Лимитед с предоставлением ему права вето по вопросам, требующим одобрения Банка согласно Кредитного договора 1, а также внести соответствующие изменения в учредительные документы в срок до 01 марта 2012г.
в) В течение Срока пользования кредитом обеспечить ежеквартальное поступление выручки (чистые кредитовые обороты) от основной хозяйственной деятельности Заемщика и его дочерних компаний на расчетные счета в Банке в объеме не менее, чем:
- 4 000 000 000 (Четыре миллиарда, 00/100) рублей в первом календарном квартале 2012г.;
- 6 000 000 000 (Шесть миллиардов, 00/100) рублей во втором календарном квартале 2012г.;
- 6 500 000 000 (Шесть миллиардов пятьсот миллионов, 00/100) рублей в третьем календарном квартале 2012г.;
- 8 500 000 000 (Восемь миллиардов пятьсот миллионов, 00/100) рублей в четвертом календарном квартале 2012г.
- 80% от консолидированной выручки Заемщика и его дочерних компаний без учета внутригрупповой выручки с учетом НДС по данным квартальной и годовой отчетности Заемщика и его дочерних компаний, составленной по РСБУ и иным подтверждающим данным управленческого учета, предоставляемым Заемщиком в соответствии с п. 4.4.5 Кредитного договора 1 с последующей проверкой по данным консолидированной аудированной полугодовой и годовой отчетности Заемщика по МСФО, предоставляемой в соответствии с п. 4.4.5 настоящего Кредитного договора 1 начиная с первого квартала 2013г. и далее в течение Срока пользования кредитом.
Ежеквартальные поступления выручки (чистый кредитовый оборот) рассчитываются в соответствии с условиями Кредитного договора 1.
- Заемщик обязуется по требованию Банка на ежегодной основе предоставлять в Банк актуальные отчеты независимой оценочной компании, удовлетворяющие требованиям Банка, о рыночной стоимости Акций. Первый отчет предоставляется не позднее 30 сентября 2012 г.
- Заемщик обязуется обеспечить субординацию кредитов/займов, предоставленных Заемщику (в форме, приемлемой для Банка) акционерами после подписания кредитной документации, по отношению к Кредитному договору 1, в срок не позднее двух недель с даты заключения соответствующего кредитного договора/договора займа.
- Кредит в форме кредитной линии предоставляется Заемщику на следующие цели:
- Рефинансирование текущей ссудной задолженности и процентов Открытого акционерного общества «СИБУР – Русские шины» перед Открытым акционерным обществом «СИБУР Холдинг» по договору № СХ.7337 от 24.12.2009г.
- Рефинансирование текущей ссудной задолженности и процентов Открытого акционерного общества «СИБУР – Русские шины» перед Закрытым акционерным обществом «Юникредитбанк» по Договору № 001/0770L/11 от 16.09.2011г.
- Финансирование и/или рефинансирование затрат, направленных прямо или косвенно на приобретение 50% акций Закрытого акционерного общества «Кордиант-Восток».
- Финансирование текущей финансово-хозяйственной деятельности Заемщика.
При этом денежные средства, предоставляемые по кредитной линии, не могут быть использованы Заемщиком на следующие цели:
• погашение Заемщиком обязательств других заемщиков перед Банком;
• погашение Заемщиком своих обязательств по настоящему Договору и другим кредитным соглашениям, заключенным с Банком;
• погашение Заемщиком задолженности по кредитам и займам перед третьими лицами, за исключением целей рефинансирования, предусмотренных п. 1.3.1. и п. 1.3.2. настоящего Договора;
• предоставление Заемщиком займов третьим лицам;
• приобретение и погашение Заемщиком векселей (за исключением векселей, выпущенных Банком, Банком России, Минфином России или иными лицами по согласованию с Банком);
• приобретение и погашение эмиссионных ценных бумаг (за исключением ценных бумаг, эмитированных Банком, Банком России, Минфином России, акций, указанных в п. 1.3.3. настоящего Договора, а также акций, эмитированных иными лицами по согласованию с Банком);
• приобретение у Банка имущества, полученного Банком в результате прекращения обязательств Заемщика по ранее предоставленным Кредитам в качестве отступного;
• осуществление вложений в уставные (складочные) капиталы третьих юридических лиц;
• оплата лизинговых платежей;
• пополнение расчетных счетов в других Банках;
• использование на иные цели не связанные с основной деятельностью Заемщика.
Существенные условия Кредитного договора 2:
- Лимит выдачи по кредитной линии составляет: 1 800 000 000 (Один миллиард восемьсот миллионов, 00/100) рублей.
- Процентная ставка – 10,25% (Десять целых 25/100) процентов годовых.
- Срок действия кредитной линии (Срок пользования кредитом) – 60 месяцев с даты заключения Кредитного договора 2.
- Выдача кредита производится частями (далее – Транши), каждый из которых должен быть погашен не позднее Срока пользования Кредитом. Последний транш может быть предоставлен не позднее 29 июня 2012г. (включительно) (далее – «Период использования кредитных средств»).
- Заёмщик возвращает кредит единовременно в сроки, установленные в пункте 1.1 и пункте 2.1 Кредитного договора 2.
- Проценты начисляются на сумму фактической задолженности по кредиту и уплачиваются ежеквартально в последний рабочий день календарного квартала.
- Первая уплата процентов производится 29 июня 2012 года.
- 50% от начисленных процентных платежей в каждом первом и третьем календарном квартале в течение Срока пользования кредитом уплачиваются в последний рабочий день следующего календарного квартала соответственно.
- Последняя уплата процентов осуществляется в конце Срока пользования кредитом, одновременно с погашением суммы основного долга.
- Проценты начисляются и уплачиваются в течение (в пределах) фактического Срока пользования кредитом.
- В случае неисполнения Заемщиком обязательств по возврату (погашению) кредита и/или уплате процентов, в том числе в связи с предъявлением Банком требования о досрочном возврате (погашении) суммы кредита и уплате причитающихся процентов, Банк вправе потребовать уплаты неустойки (пени) в размере 0,1 (Ноль целых и 1/10) процентов от суммы задолженности за каждый день просрочки платежа путем направления уведомления. Начисление пени в этом случае производится Банком за период с даты, следующей за датой невыполнения Заемщиком, соответственно, обязательств по уплате процентов и/или погашению основного долга по кредиту по дату полного погашения просроченного обязательства (включительно).
- Заемщик уплачивает Банку следующие комиссии:
за открытие и ведение ссудных счетов в размере 1,2% (Одна целая, 2/10 процента) от суммы каждого Транша не позднее даты предоставления каждого Транша;
за невыбранный лимит в размере 1,2% (Одна целая, 2/10 процента) от величины невыбранного остатка по состоянию на последний рабочий день Периода использования по Договору об открытии Кредитной линии, уплачивается в последний рабочий день Периода использования кредитных средств.
за досрочное погашение кредита в размере 0,2% (Ноль целых, 2/10 процента) от досрочно погашаемой суммы в даты досрочного погашения кредита на условиях, предусмотренных п. 2.9. Кредитного договора 2.
- Кредитным договором 2 предусмотрена возможность досрочного взыскания суммы кредита и процентов за его использование.
-Кредитным договором 2 предусмотрены обязательства Заёмщика:
а) поддерживать следующие финансовые коэффициенты:
Величина Debt на конец отчётного периода не должна превышать:
o 18 млрд. рублей в течение 2012г.;
o 17 млрд. рублей с начала 2013г.
отношение Debt на конец отчетного полугодия к значению EBITDA за предшествующий отчетной дате год должно быть неотрицательно и не превышать следующих уровней:
• 8,5 по отчётности по состоянию на 30.06.2012г.;
• 6,5 по отчётности по состоянию на 31.12.2012г., на 30.06.2013г. и на 31.12. 2013г.;
• 5,5 по отчётности по состоянию на 30.06.2014г. и на 31.12. 2014г.;
• 4,5 по отчётности по состоянию на 30.06.2015г. и на 31.12.2015г.;
• 4,0 по отчётности по состоянию на 30.06.2016г. и на 31.12. 2016г.
отношение EBITDA к Debt Service за предшествующий отчетной дате год должно быть неотрицательно и не ниже следующих уровней:
• 1,1, начиная с 30.06.2012г.;
• 1,5, начиная с 31.12.2013г.
Показатели Debt, EBITDA, Debt Service рассчитываются в соответствии с условиями Кредитного договора 2.
б) предоставить представителю Банка с момента заключения Кредитного договора 2 до момента исполнения обязательств Заемщика перед Банком по Кредитному договору 2 одно место в Совете директоров Заёмщика и компании Cordiant Assets Limited/Кордиант Эссетс Лимитед с предоставлением ему права вето по вопросам, требующим одобрения Банка согласно Кредитного договора 2, а также внести соответствующие изменения в учредительные документы в срок до 01 марта 2012г.
в) В течение Срока пользования кредитом обеспечить ежеквартальное поступление выручки (чистые кредитовые обороты) от основной хозяйственной деятельности Заемщика и его дочерних компаний на расчетные счета в Банке в объеме не менее, чем:
- 4 000 000 000 (Четыре миллиарда, 00/100) рублей в первом календарном квартале 2012г.;
- 6 000 000 000 (Шесть миллиардов, 00/100) рублей во втором календарном квартале 2012г.;
- 6 500 000 000 (Шесть миллиардов пятьсот миллионов, 00/100) рублей в третьем календарном квартале 2012г.;
- 8 500 000 000 (Восемь миллиардов пятьсот миллионов, 00/100) рублей в четвертом календарном квартале 2012г.
- 80% от консолидированной выручки Заемщика и его дочерних компаний без учета внутригрупповой выручки с учетом НДС по данным квартальной и годовой отчетности Заемщика и его дочерних компаний, составленной по РСБУ и иным подтверждающим данным управленческого учета, предоставляемым Заемщиком в соответствии с п. 4.4.5 Кредитного договора 2 с последующей проверкой по данным консолидированной аудированной полугодовой и годовой отчетности Заемщика по МСФО, предоставляемой в соответствии с п. 4.4.5 настоящего Кредитного договора 2 начиная с первого квартала 2013г. и далее в течение Срока пользования кредитом.
Ежеквартальные поступления выручки (чистый кредитовый оборот) рассчитываются в соответствии с условиями Кредитного договора 2.
- Заемщик обязуется по требованию Банка на ежегодной основе предоставлять в Банк актуальные отчеты независимой оценочной компании, удовлетворяющие требованиям Банка, о рыночной стоимости Акций. Первый отчет предоставляется не позднее 30 сентября 2012 г.
- Заемщик обязуется обеспечить субординацию кредитов/займов, предоставленных Заемщику (в форме, приемлемой для Банка) акционерами после подписания кредитной документации, по отношению к Кредитному договору 2, в срок не позднее двух недель с даты заключения соответствующего кредитного договора/договора займа.
- При неисполнении или ненадлежащем исполнении Заемщиком обеспеченных поручительством обязательств Поручитель и Заемщик отвечают перед Кредитором солидарно. Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, как и Заемщик, включая возврат сумм основного долга, уплату процентов в пределах сроков пользования кредитом (кредитами), установленных условиями Кредитных договоров.
- Поручителю известны все условия Кредитных договоров (в тексте которых Залогодержатель – «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) именуется «Банк», а ОАО «СИБУР – Русские шины» именуется «Заёмщик»), с текстом которых Поручитель ознакомился до подписания настоящего Договора.
2.2. Предоставить Генеральному директору ОАО «Волтайр-Пром» полномочия по заключению указанного договора, а также по подписанию иных документов, необходимых для заключения и исполнения указанной сделки.
необходимое число голосов не набрано.
По третьему вопросу повестки дня принято решение:
3.1.Утвердить Устав Общества в новой (пятой) редакции,
необходимое число голосов набрано.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 06 марта 2012г., №7.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор О.А.Шилина
(подпись)
3.2. Дата “ 06 ” 03 20 12 г. М.П.