По биржевым облигациям серии БО-01 было подано 107 заявок инвесторов со ставкой купона 12,50% годовых. Выпуск биржевых облигаций серии БО-01 был размещен в полном объеме.
Расчеты по сделке при размещении биржевых облигаций прошли на ЗАО «ФБ ММВБ». Технический андеррайтер – ОАО «Сбербанк России».
Организаторами выпуска являются ОАО «Сбербанк России» (организатор), ЗАО ИК «Тройка Диалог» (организатор) и ОАО «Промсвязьбанк» (организатор).
Участниками синдиката второго уровня стали ОАО «РГС Банк» (андеррайтер), ОАО «МИнБ» (соандеррайтер), Русский стандарт (андеррайтер), ОАО «НОТА-Банк» (андеррайтер), ОАО АКБ «АВАНГАРД» (соандеррайтер), ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (соандеррайтер), ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» (соандеррайтер), ОАО «Первобанк» (соандеррайтер).
«Результаты очередного успешного размещения биржевых облигаций компании «ТРАНСАЭРО» вновь подтвердили доверие инвесторов к эмитенту. Учитывая большое количество удовлетворенных заявок, мы ожидаем хорошую ликвидность на вторичном рынке», – прокомментировал результаты размещения Александр Борисов, Заместитель руководителя Управления инвестиционно-банковской деятельности, Исполнительный директор ЗАО ИК «Тройка Диалог».
Информация для редакций:
«ТРАНСАЭРО» – вторая по величине авиакомпания России, занимающая 20% рынка в целом и 25% в сегменте международных перевозок. Компания обладает крупнейшим парком широкофюзеляжных воздушных судов в России, СНГ и Восточной Европе. Парк компании в ближайшие годы пополнится новейшими самолетами Boeing 787 Dreamliner, Boeing 747-8 Intercontinental, Airbus A380 и Airbus A320Neo. За 10 лет пассажирооборот «ТРАНСАЭРО» вырос в 34 раза до 33 млрд пкм, количество перевезенных пассажиров увеличилось в 21 раз до 8,5 млн человек. За последние 5 лет пассажирооборот вырос на 325%, пассажиропоток - на 295%. Согласно международному рейтингу JACDEC, «ТРАНСАЭРО» входит в число пяти самых безопасных авиакомпаний Европы и 15 наиболее безопасных авиаперевозчиков мира.
Тройка Диалог – дочерняя компания Сбербанка России, одна из ведущих инвестиционных компаний, работающих на рынках стран СНГ. Ключевыми направлениями деятельности компании, основанной в 1991 году, являются торговые операции с ценными бумагами, инвестиционно-банковские услуги, доверительное управление активами, прямые и венчурные инвестиции, персональные инвестиции и финансы. Помимо Москвы Тройка Диалог представлена в 20 городах России, а также в Нью-Йорке, Лондоне, Никосии, Киеве и Алматы.
www.troika.ru
Дополнительная информация:
Пресс-служба Тройки Диалог: +7 (495) 258 0519, e-mail: