Книга заявок по облигациям серии 21 была успешно закрыта 7 марта 2012 г. Окончательная ставка купона установлена Внешэкономбанком по нижней границе индикативного ценового диапазона 8,30-8,60% в размере 8,40% годовых. Общий объем спроса по облигациям серии 21 превысил 20 млрд рублей.
С учетом рыночной ситуации, цены размещения, ставки купона по облигациям и сложившегося спроса Внешэкономбанк принял решение об акцепте 30 заявок инвесторов. Средства, полученные от размещения облигаций, будут направлены на финансирование кредитно-инвестиционной деятельности государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».
Организаторами выпуска облигаций выступили: ВТБ-Капитал, Тройка Диалог, Ситибанк. Ведущим Соорганизатором выступил ВЭБ-Капитал. Соорганизатор – Глобэксбанк; Ведущие андеррайтеры – Банк Москвы, Транскредитбанк; Андеррайтеры – СМП Банк, Номосбанк, Банк Кредит Свисс, ТКБ Капитал.
Тройка Диалог – дочерняя компания Сбербанка России, одна из ведущих инвестиционных компаний, работающих на рынках стран СНГ. Ключевыми направлениями деятельности компании, основанной в 1991 году, являются торговые операции с ценными бумагами, инвестиционно-банковские услуги, доверительное управление активами, прямые и венчурные инвестиции, персональные инвестиции и финансы. Помимо Москвы Тройка Диалог представлена в 20 городах России, а также в Нью-Йорке, Лондоне, Никосии, Киеве и Алматы.
www.troika.ru
Дополнительная информация:
Никита Секретарев, пресс-служба Тройки Диалог, тел.: +7 (495) 258-05-19, e-mail: