19:38 16.03.2012 (обновлено: 00:29 11.12.2012)

Утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Металлургический коммерческий банк»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Меткомбанк»

1.3. Место нахождения эмитента 162623, Вологодская область, город Череповец, улица Краснодонцев, дом 57А

1.4. ОГРН эмитента 1023500002404

1.5. ИНН эмитента 3528017287

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00901В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=948

2. Содержание сообщения

Сведения об утверждении решения о выпуске ценных бумаг

2.1. Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, и способ принятия решения (указывается вид общего собрания (годовое или внеочередное) в случае если органом управления эмитента, принявшим решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, является общее собрание участников (акционеров) эмитента, а также форма голосования (совместное присутствие или заочное голосование): Совет директоров, совместное присутствие.

2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг: 15 марта 2012 года, Москва, ул. Клары Цеткин, д.2, переговорная 340.

2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг: 16 марта 2012 года, протокол № б/н.

2.4. Кворум и результаты голосования по вопросу об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг: Численный состав Совета директоров, определенный Общим собранием акционеров, составляет 6 человек. На заседании присутствовали 5 человек. Кворум имелся. Решение принято единогласно.

2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: документарные процентные неконвертируемые Биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-5 (далее – «Биржевые облигации») c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев.

2.6. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): В 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска. Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.

2.7. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой размещаемой ценной бумаги: 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.

2.8. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг путем закрытой подписки - также круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг: открытая подписка.

2.9. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения:

Цена размещения Биржевых облигаций в первый и последующие дни размещения устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций, что составляет 1000 (Одну тысячу) рублей за одну Биржевую облигацию.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле:

НКД = Nom * C1 * (T - T0) / 365/ 100%, где

НКД - накопленный купонный доход, руб.

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;

С1 - размер процентной ставки первого купонного периода, проценты годовых;

T – текущая дата размещения Биржевых облигаций;

T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).

2.10. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его определения:

Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через 7 (Семь) дней с момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.

Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг серии БО-5 и п. 2.9.1. Проспекта ценных бумаг.

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента.

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг серии БО-5 и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.

Эмитент уведомляет Биржу об определении даты размещения не позднее следующего дня с даты принятия такого решения.

Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг Эмитент публикует в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события в следующие сроки:

• в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом одним из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг (далее – в ленте новостей) - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг;

• на странице в сети Интернет: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=948- не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.

Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть изменена его решением при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг серии БО-5 и Проспектом ценных бумаг.

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

Эмитент уведомляет Биржу об изменении даты начала размещения не позднее дня принятия такого решения.

Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих дат:

а) 5-й (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;

б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска, но не позднее одного месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.

2.11. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении:

• общая номинальная стоимость Биржевых облигаций серии БО-5 – 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей;

• форма выпуска Биржевых облигаций серии БО-5 – документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением;

• форма оплаты Биржевых облигаций серии БО-5 – предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке;

• порядок и срок погашения Биржевых облигаций серии БО-5:

Срок (дата) погашения Биржевых облигаций серии БО-5 или порядок его определения - Биржевые облигации погашаются в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций БО-5 выпуска совпадают.

Погашение Биржевых облигаций серии БО-5 производится по номинальной стоимости.

При погашении Биржевые облигации серии БО-5 выплачивается также купонный доход за последний купонный период.

Выплата номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-5 при их погашении производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Владельцы и доверительные управляющие Биржевых облигаций серии БО-5 получают выплаты по Биржевым облигациям серии БО-5 через депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые облигации серии БО-5, депонентами которого они являются. Выплата производится в пользу владельцев Биржевые облигации серии БО-5 или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата погашения.

Владельцы и доверительные управляющие Биржевых облигаций серии БО-5 получают выплаты по Биржевым облигациям серии БО-5 через депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые облигации серии БО-5, депонентами которого они являются. Выплата производится в пользу владельцев Биржевых облигаций серии БО-5 или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата погашения.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Биржевых облигаций серии БО-5 путем перечисления денежных средств НРД, осуществляющему их обязательное централизованное хранение.

Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Передача выплат в пользу владельцев Биржевых облигаций серии БО-5 или доверительных управляющих осуществляется НРД и Депозитариями номинальным держателям, являющимся их депонентами по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата погашения.

Если дата погашения Биржевых облигаций серии БО-5 приходится на нерабочий праздничный день или выходной день – независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующим за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций серии БО-5 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

• Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-5 – предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-5 по требованию их владельцев.

• Порядок определения дохода по Биржевым облигациям серии БО-5:

Доходом по Биржевым облигациям серии БО-5 является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-5 и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.

Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям серии БО-5 или по Биржевым облигациям, переведенным на эмиссионный счет депо Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.

Биржевые облигации серии БО-5 имеют 6 (Шесть) купонов.

Продолжительность каждого купонного периода равна 182 (Сто восемьдесят два) дня.

Размер дохода по Биржевым облигациям серии БО-5 устанавливается в цифровом выражении, в виде процента от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-5.

Размер процента (купона) определяется уполномоченным органом управления Эмитента. Органом управления, уполномоченным на принятие решения об определении размера процента (купона) по Биржевым облигациям серии БО-5, является единоличный исполнительный орган Эмитента.

Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону:

Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию серии БО-5 по каждому купону производится по следующей формуле:

КДj = Cj*Nom*(T(j) - T(j -1)) / (365 * 100%),

где,

j - порядковый номер купонного периода, j = 1-6;

KДj - размер купонного дохода по каждой Биржевой облигации (руб.);

Nom –номинальная стоимость одной Биржевой облигации (руб.);

Cj - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;

T(j -1) - дата начала j-того купонного периода;

T(j) - дата окончания j-того купонного периода.

• Расходы по внесению приходных записей по счетам депо – все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций серии БО-5 на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) таких Биржевых облигаций серии БО-5.

2.12. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: Преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено.

2.13. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению эмитента, - факт принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг: Эмитент осуществляет раскрытие информации о выпуске ценных бумаг после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Инструкции Банка России от 10.03.2006 г. № 128-И «О правилах выпуска и регистрации ценных бумаг кредитными организациями на территории Российской Федерации», Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР от 04.10.2011 г. № 11-46/пз-н.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

ОАО «Меткомбанк» П.В.Логинов

(подпись)

3.2. Дата “16” марта 2012 г. М.П.

Обсудить