Решения общих собраний участников (акционеров)

о проведении общего собрания акционеров и принятых им решениях

(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии

с требованиями настоящего Положения)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Валуйкисахар»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Валуйкисахар»

1.3. Место нахождения эмитента Белгородская область., г.Валуйки.,

п/у Степной, 34

1.4. ОГРН эмитента 1023102153513

1.5. ИНН эмитента 3126000974

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40666-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.rusagrogroup.ru

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие).

Дата, место, время проведения общего собрания: 26 марта 2012 года, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, 09 часов 30 минут.

Кворум общего собрания: 64 876 785 (Шестьдесят четыре миллиона восемьсот семьдесят шесть тысяч семьсот восемьдесят пять) размещенных голосующих акций Открытого акционерного общества «Валуйкисахар», что составляет 99,81% от общего числа размещенных голосующих акций Открытого акционерного общества «Валуйкисахар».

Повестка дня общего собрания:

1. Об одобрении крупной взаимосвязанной сделки – договора №5513 об открытии невозобновляемой кредитной линии между ОАО «Валуйкисахар» и ОАО «Сбербанк России».

2. Об одобрении крупной взаимосвязанной сделки – договора №5514 об открытии невозобновляемой кредитной линии между ОАО «Валуйкисахар» и ОАО «Сбербанк России».

3. Об одобрении крупной взаимосвязанной сделки – договора №5515 об открытии невозобновляемой кредитной линии между ОАО «Валуйкисахар» и ОАО «Сбербанк России».

Результаты голосования по вопросам повестки дня и формулировки решений, принятых общим собранием по указанным вопросам:

По первому вопросу повестки дня:

Итоги голосования: «за» - 64 876 785 голосов; «против» - нет; «воздержались» – «нет».

Формулировка решения: Одобрить заключение крупной взаимосвязанной сделки - договора №5513 об открытии невозобновляемой кредитной линии между ОАО «Валуйкисахар» и ОАО «Сбербанк России» на следующих условиях:

Сумма лимита кредитной линии – 4 000 000 000 руб.

Целевое назначение кредита - Финансирование и возмещение расходов по закупке сахарной свеклы, включая авансовые платежи производителям, ее переработке и хранению, а также иных расходов, связанных с производством белого сахара из сахарной свеклы

Срок кредитования – 1 год.

Период доступности – 10 месяцев с даты заключения кредитного договора

График выборки - Выборка кредита осуществляется Заемщиком в свободном режиме в соответствии с графиком увеличения лимита кредитной линии

Погашение основного долга - Двумя платежами в процентах от остатка задолженности на конец периода доступности: 11 месяц – 30%, 12 месяц – 70%.

Размер процентной ставки определяется в зависимости от доли выручки от реализации, поступившей на счета Заемщика у Кредитора, в общем объеме выручки, поступившей на все счета Заемщика в банках, за истекший Расчетный период

Доля выручки Процентная ставка, процентов годовых

Больше или равна доле кредитов Кредитора в кредитном портфеле Группы «Русагро» на очередную отчетную дату 9,6 (Девять целых шесть десятых)

Меньше доли кредитов Кредитора в кредитном портфеле Группы «Русагро» на очередную отчетную дату 10,6 (Десять целых шесть десятых)

Проценты начисляются на сумму фактической ссудной задолженности по кредиту начиная с даты, следующей за датой образования задолженности по ссудным счетам (включительно), и по дату полного погашения кредита (включительно).

Уплата процентов производится ежемесячно «20» числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита, указанную в п. 1.1 кредитного договора, или в дату полного погашения кредита, осуществленного ранее указанной в п.1.1 кредитного договора даты, при условии выборки лимита кредитной линии в полном объеме и/или после Даты окончания периода доступности, в сумме начисленных на указанные даты процентов (включительно).

В случае несвоевременного погашения кредита (просрочки) на сумму непогашенного в срок кредита проценты не начисляются начиная с даты, следующей за датой погашения соответствующей суммы кредита, установленной п. 6.1 кредитного договора (включительно).

При несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, или уплату процентов, или Комиссионных платежей, за исключением платы за досрочный возврат кредита, Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере увеличенной в 1,5 (Одна целая пять десятых) раза максимальной процентной ставки, указанной в п. 4.1 кредитного договора, в процентах годовых. Неустойка начисляется на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно).

Под датой возникновения просроченной задолженности в рамках кредитного договора понимается Дата платежа, в которую Заемщиком не исполнены предусмотренные кредитным договором обязательства.

Плата за открытие кредитной линии – 0,2% от максимального лимита невозобновляемой кредитной линии

Плата уплачивается восемью равными частями в размере 1 000 000,00 (Один миллион) рублей в следующие сроки:

1. Первая часть платы - до первой выдачи кредита, но не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты заключения кредитного договора (включительно).

2. Вторая часть платы - до даты выборки кредитных средств (включительно) в счет увеличения лимита кредита до 1 000 000 000,00 (Одного миллиарда) рублей.

3. Третья часть платы - до даты выборки кредитных средств (включительно) в счет увеличения лимита кредита до 1 500 000 000,00 (Одного миллиарда пятисот миллионов) рублей.

4. Четвертая часть платы - до даты выборки кредитных средств (включительно) в счет увеличения лимита кредита до 2 000 000 000,00 (Двух миллиардов) рублей.

5. Пятая часть платы - до даты выборки кредитных средств (включительно) в счет увеличения лимита кредита до 2 500 000 000,00 (Двух миллиардов пятисот миллионов) рублей.

6. Шестая часть платы - до даты выборки кредитных средств (включительно) в счет увеличения лимита кредита до 3 000 000 000,00 (Трех миллиардов) рублей.

7. Седьмая часть платы - до даты выборки кредитных средств (включительно) в счет увеличения лимита кредита до 3 500 000 000,00 (Трех миллиардов пятисот миллионов) рублей.

8. Восьмая часть платы - до даты выборки кредитных средств (включительно) в счет увеличения лимита кредита до 4 000 000 000,00 (Четырех миллиардов) рублей.

Плата за пользование лимитом кредитной линии – 0,5% годовых от свободного остатка открытого лимита невозобновляемой кредитной линии

Плата за пользование лимитом кредитной линии уплачивается Заемщиком Кредитору в установленные условиями кредитного договора даты уплаты процентов, в сумме начисленной на указанные даты (включительно) платы.

Плата за досрочный возврат кредита:

- 0,5% годовых от досрочно погашаемой суммы кредита, его части,

Плата за досрочный возврат кредита не взимается:

- при поступлении средств в погашение кредита в соответствии с п.п. 8.1.1, 8.2.1 кредитного договора;

- в случае досрочного погашения кредита (его части) по причине невозможности получения субсидий из соответствующих бюджетов на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитному договору, при предоставлении Заемщиком Кредитору соответствующих документов, подтверждающих отказ уполномоченных органов от предоставления Заемщику указанных субсидий, при уведомлении об этом Кредитора не менее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты досрочного погашения;

- в случае осуществления досрочного погашения сумм кредита, если период с даты фактического погашения (не включая эту дату), а при погашении в соответствии с п. 5.12 кредитного договора с даты получения Кредитором письменного заявления Заемщика (не включая эту дату), по ближайшую к ней дату, указанную в п. 6.1 кредитного договора (включительно), по которой имеется непогашенная ссудная задолженность по кредиту в соответствующем размере, не превышает 10 (Десять) календарных дней.

Выдача кредита производится:

В сумме до 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей (включительно):

- После надлежащего оформления указанного в п.п. 9.1.1, 9.1.2 кредитного договора обеспечения по кредиту;

- После заключения и предоставления Кредитору соглашений о праве Кредитора без распоряжения Заемщика, а также ООО «Русагро-Сахар» и ООО «Группа Компаний «Русагро» на списание средств в погашение просроченной задолженности со счетов Заемщика, а также ООО «Русагро-Сахар» и ООО «Группа Компаний «Русагро», указанных в Приложении №1 к кредитному договору;

- После перечисления первой части платы за открытие кредитной линии в соответствии с п. 4.3.1 кредитного договора.

В сумме свыше 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей, но не более 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей, после надлежащего оформления указанного в п. 9.1.3 кредитного договора обеспечения по кредиту в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, включая предоставление выписки со счета депо залогодателя об обременении залогом акций в соответствии с п.9.1.3 кредитного договора.

В сумме свыше 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей:

1. После предоставления Заемщиком Кредитору документов, по форме удовлетворяющей Кредитора, подтверждающих прекращение деятельности в связи с реорганизацией в форме присоединения к Заемщику следующих компаний:

- Закрытого акционерного общества «Чернянский сахарный завод» (местонахождение: 309560, Белгородская область, пос. Чернянка, ул. Строительная, д. 19, ОГРН: 1092308003006),

- Открытого акционерного общества «Ника» (местонахождение: 309665, Белгородская область, Волоконовский район, пос. Пятницкое, пр. Маресевой, д. 21, ОГРН: 1023100736339),

- Открытого акционерного общества «Ржевский сахарник» (местонахождение: 309261, Белгородская область, Шебекинский район, село Ржевка, ОГРН: 1023101331660).

2. После перечисления соответствующей части платы за открытие кредитной линии в соответствии с п.п. 4.3.2-4.3.8 кредитного договора.

Указанный договор является крупной сделкой, взаимосвязанной с договором №5514 об открытии невозобновляемой кредитной линии и договором №5515 об открытии невозобновляемой кредитной линии между ОАО «Валуйкисахар» и ОАО «Сбербанк России».

А также предоставить полномочия Генеральному директору ОАО «Валуйкисахар» на подписание указанного договора №5513 об открытии невозобновляемой кредитной линии между ОАО «Валуйкисахар» и ОАО «Сбербанк России».

По второму вопросу повестки дня:

Итоги голосования: «за» - 64 876 785 голосов; «против» - нет; «воздержались» – «нет».

Формулировка решения:

Одобрить заключение крупной взаимосвязанной сделки - договора №5514 об открытии невозобновляемой кредитной линии между ОАО «Валуйкисахар» и ОАО «Сбербанк России» на следующих условиях:

Сумма лимита кредитной линии – 1 500 000 000 руб.

Целевое назначение кредита – Реконструкция и модернизация сахарного(ых) завода(ов), принадлежащего(их) Заемщику, в том числе приобретение оборудования и техники для повышения эффективности процесса переработки сахарной свеклы.

Срок кредитования – не более 7 лет

Период доступности – 24 месяца с даты заключения кредитного договора

График выборки - Выборка кредита осуществляется Заемщиком в свободном режиме в соответствии с графиком увеличения лимита кредитной линии

Погашение основного долга – по графику: ежеквартально равными долями, начиная с 43-го месяца действия кредитного договора.

Размер процентной ставки: определяется в зависимости от доли выручки от реализации, поступившей на счета Заемщика у Кредитора, в общем объеме выручки, поступившей на все счета Заемщика в банках, за истекший Расчетный период

Доля выручки Процентная ставка, процентов годовых

Больше или равна доле кредитов Кредитора в кредитном портфеле Группы «Русагро» на очередную отчетную дату 10,8 (Десять целых восемь десятых)

Меньше доли кредитов Кредитора в кредитном портфеле Группы «Русагро» на очередную отчетную дату 11,3 (Одиннадцать целых три десятых)

Проценты начисляются на сумму фактической ссудной задолженности по кредиту начиная с даты, следующей за датой образования задолженности по ссудным счетам (включительно), и по дату полного погашения кредита (включительно).

Уплата процентов производится ежемесячно «20» числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита, указанную в п. 1.1 кредитного договора, или в дату полного погашения кредита, осуществленного ранее указанной в п.1.1 кредитного договора даты, при условии выборки лимита кредитной линии в полном объеме и/или после Даты окончания периода доступности, в сумме начисленных на указанные даты процентов (включительно).

В случае несвоевременного погашения кредита (просрочки) на сумму непогашенного в срок кредита проценты не начисляются начиная с даты, следующей за датой погашения соответствующей суммы кредита, установленной п. 6.1 кредитного договора (включительно).

При несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, или уплату процентов, или Комиссионных платежей, за исключением платы за досрочный возврат кредита, Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере увеличенной в 1,5 (Одна целая пять десятых) раза максимальной процентной ставки, указанной в п. 4.1 кредитного договора, в процентах годовых. Неустойка начисляется на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно).

Под датой возникновения просроченной задолженности в рамках кредитного договора понимается Дата платежа, в которую Заемщиком не исполнены предусмотренные кредитным договором обязательства.

Плата за открытие кредитной линии – 0,5% от лимита невозобновляемой кредитной линии

Плата уплачивается четырьмя равными частями в размере 1 875 000,00 (Один миллион восемьсот семьдесят пять тысяч) рублей в следующие сроки:

1. Первая часть платы - до первой выдачи кредита, но не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты заключения Договора (включительно).

2. Вторая часть платы - до даты выборки кредитных средств (включительно) в счет увеличения лимита кредита до 750 000 000,00 (Семисот пятидесяти миллионов) рублей.

3. Третья часть платы - до даты выборки кредитных средств (включительно) в счет увеличения лимита кредита до 1 125 000 000,00 (Одного миллиарда ста двадцати пяти миллионов) рублей.

4. Четвертая часть платы - до даты выборки кредитных средств (включительно) в счет увеличения лимита кредита до 1 500 000 000,00 (Одного миллиарда пятьсот миллионов) рублей.

Плата за пользование лимитом кредитной линии – 0,5% годовых от свободного остатка открытого лимита невозобновляемой кредитной линии

Плата за пользование лимитом кредитной линии уплачивается Заемщиком Кредитору в установленные условиями кредитного договора даты уплаты процентов, в сумме начисленной на указанные даты (включительно) платы.

Плата за досрочный возврат кредита:

- 1,5% - в течение 1-го года действия кредитного договора;

- 1% - в течение 2-го года действия кредитного договора;

- 0,5% - начиная с 3-го года действия кредитного договора от досрочно погашаемой суммы кредита (его части)

Плата за досрочный возврат кредита не взимается:

- при поступлении средств в погашение кредита в соответствии с п.п. 8.1.1, 8.2.1 кредитного договора;

- в случае досрочного погашения кредита (его части) по причине невозможности получения субсидий из соответствующих бюджетов на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитному договору, при предоставлении Заемщиком Кредитору соответствующих документов, подтверждающих отказ уполномоченных органов от предоставления Заемщику указанных субсидий, при уведомлении об этом Кредитора не менее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты досрочного погашения;

- в случае осуществления досрочного погашения сумм кредита, если период с даты фактического погашения (не включая эту дату), а при погашении в соответствии с п. 5.12 кредитного договора с даты получения Кредитором письменного заявления Заемщика (не включая эту дату), по ближайшую к ней дату, указанную в п. 6.1 кредитного договора (включительно), по которой имеется непогашенная ссудная задолженность по кредиту в соответствующем размере, не превышает 10 (Десять) календарных дней.

Выдача кредита производится:

В сумме до 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей (включительно):

- После надлежащего оформления указанного в п.п. 9.1.2, 9.1.3 кредитного договора обеспечения по кредиту;

- После заключения и предоставления Кредитору соглашений о праве Кредитора без распоряжения Заемщика, а также ООО «Русагро-Сахар» и ООО «Группа Компаний «Русагро» на списание средств в погашение просроченной задолженности со счетов Заемщика, а также ООО «Русагро-Сахар» и ООО «Группа Компаний «Русагро», указанных в Приложении №1 к кредитному договору;

- После перечисления первой части платы за открытие кредитной линии в соответствии с п. 4.3.1 кредитного договора.

В сумме свыше 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей, но не более 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей, после надлежащего оформления указанного в п. 9.1.4 кредитного договора обеспечения по кредиту в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, включая предоставление выписки со счета депо залогодателя об обременении залогом акций в соответствии с п.9.1.4 кредитного договора.

В сумме свыше 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей:

1. После предоставления Заемщиком Кредитору документов, по форме удовлетворяющей Кредитора, подтверждающих прекращение деятельности в связи с реорганизацией в форме присоединения к Заемщику следующих компаний:

- Закрытого акционерного общества «Чернянский сахарный завод» (местонахождение: 309560, Белгородская область, пос. Чернянка, ул. Строительная, д. 19, ОГРН: 1092308003006),

- Открытого акционерного общества «Ника» (местонахождение: 309665, Белгородская область, Волоконовский район, пос. Пятницкое, пр. Маресевой, д. 21, ОГРН: 1023100736339),

- Открытого акционерного общества «Ржевский сахарник» (местонахождение: 309261, Белгородская область, Шебекинский район, село Ржевка, ОГРН: 1023101331660).

2. После перечисления соответствующей части платы за открытие кредитной линии в соответствии с п.п. 4.3.2-4.3.4 кредитного договора

Указанный договор является крупной сделкой, взаимосвязанной с договором №5513 об открытии невозобновляемой кредитной линии и договором №5515 об открытии невозобновляемой кредитной линии между ОАО «Валуйкисахар» и ОАО «Сбербанк России».

А также предоставить полномочия Генеральному директору ОАО «Валуйкисахар» на подписание указанного договора №5514 об открытии невозобновляемой кредитной линии между ОАО «Валуйкисахар» и ОАО «Сбербанк России».

По третьему вопросу повестки дня:

Итоги голосования: «за» - 64 876 785 голосов; «против» - нет; «воздержались» – «нет».

Формулировка решения:

Одобрить заключение крупной взаимосвязанной сделки - договора №5515 об открытии невозобновляемой кредитной линии между ОАО «Валуйкисахар» и ОАО «Сбербанк России» на следующих условиях:

Сумма лимита кредитной линии – 500 000 000 руб.

Целевое назначение кредита – Рефинансирование ранее полученных кредитов Заемщика и юридических лиц (после их реорганизации путем присоединения к Заемщику), в том числе кредитов полученных по:

- Соглашению о кредитовании в российских рублях №ООMN0L от 01.08.2011, заключенному между ОТКРЫТЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «АЛЬФА-БАНК» (ОАО «АЛЬФА-БАНК», ОГРН: 1027700067328) и Заемщиком;

- Соглашению о кредитовании в российских рублях №OOMК5L от 29.07.2011, заключенному между ОАО «Альфа-Банк» и Открытым акционерным обществом «Ника» (ОАО «Ника», местонахождение: 309665, Белгородская область, Волоконовский район, пос. Пятницкое, пр. Маресевой, д. 21, ОГРН: 1023100736339);

- Соглашению о кредитовании в российских рублях №OOMМ9L от 29.07.2011, заключенному между ОАО «Альфа-Банк» и Открытым акционерным обществом «Ржевский сахарник» (ОАО «Ржевский сахарник», местонахождение: 309261, Белгородская область, Шебекинский район, село Ржевка, ОГРН: 1023101331660);

- Соглашению о кредитовании в российских рублях №ООMМ5L от 26.07.2011, заключенному между ОАО «Альфа-Банк» и Закрытым акционерным обществом «Чернянский сахарный завод» (ЗАО «Чернянский сахарный завод», местонахождение: 309560, Белгородская область, пос. Чернянка, ул. Строительная, д. 19, ОГРН: 1092308003006),

- Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №4411-011 КС от 27.05.2011, заключенному между «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) (ГПБ (ОАО), ОГРН: 10301000804) и ОАО «Ржевский сахарник»