Иная информация, которая может существенно повлиять на стоимость ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Коммерческий Банк «КОЛЬЦО УРАЛА» Общество с ограниченной ответственностью
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА»
1.3. Место нахождения эмитента: 620075, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Горького, д.7
1.4. ОГРН эмитента: 1026600001955
1.5. ИНН эмитента: 6608001425
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 65
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.kubank.ru/
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения «О порядке размещения ценных бумаг»
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
Облигации ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА» документарные процентные неконвертируемые серии 01 на предъявителя с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, Государственный регистрационный номер выпуска 40100065В от 26.09.2011 г. (далее – Облигации).
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 40100065В от «26» сентября 2011 г.
2.3. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг: Принятие Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг.
2.4. Наименование органа управления эмитента, принявшего соответствующее решение: Решение принято Единоличным исполнительным органом Эмитента — Председателем Правления (Приказ № 209 от 18.04.2012 г.).
2.5. Дата принятия решения: 18 апреля 2012 года.
2.6. Содержание принятого решения:
1. Определить форму размещения Облигаций как размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг.
2. Определить следующие сроки принятия оферт от потенциальных покупателей на заключение предварительных договоров, как этот термин определен в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг (далее – «Оферты»):
− начало срока принятия Оферт - в 12.00 московского времени 18 апреля 2012 года;
− окончание срока принятия Оферт - в 17.00 московского времени 25 апреля 2012 года.
3. Уполномочить Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк» совершать все необходимые действия для заключения предварительных договоров купли - продажи с потенциальными инвесторами, в том числе в форме принятия Оферт от потенциальных инвесторов и направления им акцепта Оферт в порядке и на условиях, указанных в Решении о выпуске Облигаций и Проспекте ценных бумаг.
2.7. Порядок размещения ценных бумаг: Размещение Облигаций осуществляется в форме размещения путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг.
2.8. Срок приема оферт от потенциальных покупателей:
Срок принятия оферт от потенциальных покупателей на заключение предварительных договоров, как этот термин определен в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг (далее – «Оферты») начинается в 12.00 московского времени «18» апреля 2012 года и заканчивается в 17.00 московского времени «25» апреля 2012 года.
2.9. Информация о лицах, уполномоченных Эмитентом принимать оферты от потенциальных покупателей:
Оферты должны направляться с курьером, либо по факсу, либо по электронной почте с последующим представлением оригинала уполномоченному представителю Эмитента (ОАО «Промсвязьбанк»):
ОАО «Промсвязьбанк»:
109052, Российская Федерация, г. Москва, ул. Смирновская, д.10, стр. 22
Инвестиционный департамент, вниманию Круть Богдана, тел.: +7(495) 228-3922, факс: +7(495) 777-10-20 доб.704737; e-mail: krutbv@psbank.ru,
2.10. Порядок направления оферт от потенциальных покупателей:
Касательно: Участие в размещении Облигаций Коммерческого Банка «КОЛЬЦО УРАЛА» Общества с ограниченной ответственностью серии 01.
ВНИМАНИЕ: ВЫ ДОЛЖНЫ ОЗНАКОМИТЬСЯ С НИЖЕИЗЛОЖЕННОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ДО ТОГО, КАК ПРЕДПРИНИМАТЬ КАКИЕ-ЛИБО ДЕЙСТВИЯ. Настоящее сообщение распространяется на приведенную ниже информацию и документы, (далее совместно «Документы»), и Вам необходимо внимательно ознакомиться с положениями настоящего сообщения до того, как вы предпримете какие-либо действия в связи с такими Документами. При ознакомлении и осуществлении каких-либо действий в связи с Документами, Вы принимаете обязательство соблюдать нижеприведенные условия, включая любые изменения к таким условиям, которые могут быть получены Вами от нас как следствие Вашего ознакомления с Документами.
НАСТОЯЩЕЕ СООБЩЕНИЕ И ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ, НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ О ПРОДАЖЕ КАКИХ-ЛИБО ЦЕННЫХ БУМАГ.
НАСТОЯЩЕЕ СООБЩЕНИЕ И ДОКУМЕНТЫ НЕ МОГУТ НАПРАВЛЯТЬСЯ ИЛИ РАСПРОСТРАНЯТЬСЯ, КРОМЕ КАК В ПОРЯДКЕ, ОБОЗНАЧЕННОМ НИЖЕ, А ТАКЖЕ НЕ МОГУТ ВОСПРОИЗВОДИТЬСЯ НИКАКИМИ СПОСОБАМИ.
Ни Коммерческий Банк «КОЛЬЦО УРАЛА» Общество с ограниченной ответственностью (далее - «Эмитент»), ни Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк» (далее - «Промсвязьбанк», «Организатор») настоящим не делают предложения о продаже каких-либо ценных бумаг и не осуществляют действий, направленных на получение предложения о покупке каких-либо ценных бумаг в отношении любых лиц, находящихся в любой юрисдикции. Настоящее сообщение и Документы, представленные Вашему вниманию, не могут быть использованы для подготовки любого сообщения в любых юрисдикциях или при любых обстоятельствах, в/при которых такое подготовленное сообщение будет считаться недопустимым или незаконным. Эмитент требует от каждого лица, которое получает доступ к настоящему сообщению и Документам, изучить и соблюдать такие ограничения. Документы, представленные для Вашего ознакомления, носят исключительно информационный характер и не являются предложением о продаже каких-либо ценных бумаг.
ВЛАДЕНИЕ ОБЛИГАЦИЯМИ ИЛИ ДРУГИМИ ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ ВСЕГДА СВЯЗАНО С РИСКАМИ.
Настоящее сообщение носит исключительно информационный характер и содержит ограниченную информацию об инвестировании в ценные бумаги Эмитента. Такому инвестированию должно предшествовать взвешенное решение, основанное, среди прочего, на тщательном анализе Эмитента, его аффилированных лиц, операций, финансового состояния, продаж и доходов, состояния российской экономики в целом и других риск-факторов.
Уважаемый Инвестор!
Настоящим мы сообщаем Вам о возможности принять участие в размещении облигаций документарных процентных неконвертируемых серии 01 на предъявителя с обязательным централизованным хранением Коммерческого Банка «КОЛЬЦО УРАЛА» Общества с ограниченной ответственностью (далее – «Эмитент»). Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк» действует в качестве Организатора размещения указанного выпуска. Настоящее сообщение является приглашение делать оферты (далее – Приглашение) и не является офертой.
Эмитент осуществил государственную регистрацию выпуска 1 000 000 (Одного миллиона) документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей со сроком погашения в 1 098 (Одна тысяча девяносто восьмой) день с даты начала размещения, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев (далее «Облигации»). Выпуск Облигаций, вместе с Проспектом ценных бумаг, зарегистрирован Банком России 26 сентября 2011 г., за индивидуальным государственным регистрационным номером 40100065В.
Все заинтересованные лица могут ознакомиться с информацией, подлежащей раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, в сети Интернет на сайте Эмитента http://www.kubank.ru/ или по следующему адресу:
620075, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Горького, д. 7;
Телефон: (343) 378-44-44, факс: (343) 378-44-44.
Размещение Облигаций будет происходить путем совершения сделок купли-продажи Облигаций на ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «ФБ ММВБ») в соответствии с внутренними нормативными документами ФБ ММВБ на условиях, указанных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг (далее - «Эмиссионные Документы»). Размещение Облигаций ориентировочно запланировано на 27 апреля 2012г. Окончательная дата начала размещения Облигаций устанавливается уполномоченным органом Эмитента в порядке, приведенном в Эмиссионных документах.
Вы можете принять участие в размещении, сделав в установленном ниже порядке предложение заключить предварительный договор о покупке Вами Облигаций (далее «Предложение о Покупке») по установленной форме, указав, при этом, максимальную общую сумму в рублях Российской Федерации, на которую Вы желаете и готовы приобрести Облигации по цене размещения, указанной в Эмиссионных документах, а также минимальную ставку первого купона по Облигациям, при которой Вы желаете и готовы приобрести Облигации на указанную сумму.
Предложение о Покупке является Вашей офертой заключить Предварительный Договор (как этот термин определен ниже).
Для целей соблюдения требований к порядку размещения Облигаций, Организатор размещения рассматривает только те Предложения о Покупке, которые были надлежащим образом составлены, подписаны и направлены Организатору в порядке и на условиях, изложенных в настоящем сообщении.
Порядок Размещения и Проведения Расчетов
Если Вы решите принять участие в размещении Облигаций, пожалуйста, подтвердите свое согласие с порядком и условиями размещения Облигаций, изложенными в Эмиссионных Документах и настоящем сообщении, путем доставки Организатору размещения (с курьером, либо по факсу, либо по электронной почте) по указанному ниже адресу Предложения о Покупке не позднее 17:00 московского времени 25 апреля 2012 года (далее «Время Закрытия Книги»):
ОАО «Промсвязьбанк»:
109052, Российская Федерация, г. Москва, ул. Смирновская, д.10, стр. 22
Инвестиционный департамент, вниманию Круть Богдана, тел.: +7(495) 228-3922, факс: +7(495) 777-10-20 доб.704737; e-mail: krutbv@psbank.ru,
При этом Предложение о Покупке, направляемое юридическим лицом, должно быть выполнено на бланке такого юридического лица, подписано уполномоченным представителем юридического лица и скреплено печатью юридического лица. Предложение о Покупке не может быть отозвано после наступления Времени Закрытия Книги.
Во избежание недопонимания и каких-либо сомнений, особо обращаем Ваше внимание, что получение Организатором Вашего Предложения о Покупке не означает, что оно будет акцептовано. Ни Эмитент, ни Организатор размещения не принимают на себя никаких обязательств и не дают никаких заверений или гарантий относительно того, что Ваше Предложение о Покупке будет акцептовано полностью или в какой-либо части.
После определения ставки первого купона по Облигациям Эмитент принимает решение об акцепте (полном либо частичном) или отклонении Вашего Предложения о Покупке. Только в случае если Эмитентом будет принято решение об акцепте Вашего Предложения о Покупке, Организатор от имени Эмитента направит Вам (с курьером или по факсу) письменное уведомление об акцепте (далее «Уведомление об Акцепте») Вашего Предложения о Покупке по адресу или на номер факса, указанные в Вашем Предложении о Покупке.
В случае направления Уведомления об Акцепте по факсу, оно считается полученным Вами в момент его отправки. В случае если Эмитентом будет принято решение об отклонении Вашего Предложения о Покупке, или Эмитентом не будет рассмотрено Ваше Предложение о Покупке, или по нему не будет принято какое-либо решение, Организатор не будет направлять Вам уведомление об этом. При этом тот факт, что Вам не будет направлено такое уведомление, не означает, что Ваше Предложение о Покупке было акцептовано (молчание не является акцептом).
ВНИМАНИЕ! АКЦЕПТ ВАШЕГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ПОКУПКЕ ОЗНАЧАЕТ ЗАКЛЮЧЕНИЕ МЕЖДУ ВАМИ И ЭМИТЕНТОМ, ДЕЙСТВУЮЩИМ ЧЕРЕЗ ОРГАНИЗАТОРА РАЗМЕЩЕНИЯ, ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА (ДАЛЕЕ «ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР»), В СООТВЕТСТВИИ С КОТОРЫМ ВЫ И ЭМИТЕНТ ОБЯЗУЕТЕСЬ ЗАКЛЮЧИТЬ В ДАТУ НАЧАЛА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ НА «ФБ ММВБ» ОСНОВНОЙ ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ ОБЛИГАЦИЙ (ДАЛЕЕ «ОСНОВНОЙ ДОГОВОР») НА СЛЕДУЮЩИХ УСЛОВИЯХ:
ЭМИТЕНТ ОБЯЗУЕТСЯ ЧЕРЕЗ ОРГАНИЗАТОРА РАЗМЕЩЕНИЯ ПРОДАТЬ ВАМ, А ВЫ ОБЯЗУЕТЕСЬ ПРИОБРЕСТИ И ОПЛАТИТЬ ОБЛИГАЦИИ В КОЛИЧЕСТВЕ ПО ЦЕНЕ РАЗМЕЩЕНИЯ И СО СТАВКОЙ ПЕРВОГО КУПОНА, УКАЗАННЫМИ В УВЕДОМЛЕНИИ ОБ АКЦЕПТЕ. ПРИ ЭТОМ КОЛИЧЕСТВО ОБЛИГАЦИЙ, УКАЗАННОЕ В УВЕДОМЛЕНИИ ОБ АКЦЕПТЕ, БУДЕТ ЗАВИСЕТЬ ОТ ВЕЛИЧИНЫ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ ПО ПЕРВОМУ КУПОНУ И РЫНОЧНОГО СПРОСА НА ОБЛИГАЦИИ.
ВАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПОКУПКЕ МОЖЕТ БЫТЬ АКЦЕПТОВАНО ЭМИТЕНТОМ ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ В ЧАСТИ. ЕСЛИ ВАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПОКУПКЕ БУДЕТ АКЦЕПТОВАНО В ЧАСТИ, ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР СЧИТАЕТСЯ ЗАКЛЮЧЕННЫМ ТОЛЬКО В ОТНОШЕНИИ ТАКОЙ ЧАСТИ ВАШЕГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ПОКУПКЕ, КОТОРАЯ БУДЕТ УКАЗАНА В УВЕДОМЛЕНИИ ОБ АКЦЕПТЕ.
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ (ДАТА НАЧАЛА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ, ЦЕНА РАЗМЕЩЕНИЯ, СТАВКА ПЕРВОГО КУПОНА ПО ОБЛИГАЦИЯМ) И ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ОСНОВНОГО ДОГОВОРА (ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЕТОВ) ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ЭМИССИОННЫМИ ДОКУМЕНТАМИ.
Настоящее сообщение, Предложение о Покупке и Уведомление об Акцепте (при его наличии) совместно составляют неотъемлемую часть Предварительного Договора.
Все споры, связанные с заключением Предварительного Договора, его действительностью и исполнением, разрешаются в Арбитражном суде г. Москвы.
С Уважением,
Председатель Правления ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА» ___________ С.В. Грудин
2.11. Форма оферты потенциального покупателя с предложением заключить
Предварительный договор:
[НА БЛАНКЕ ИНВЕСТОРА]
Дата: _______________
ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА»
ОАО «Промсвязьбанк»
Касательно: Участие в размещении Облигаций Коммерческого Банка «КОЛЬЦО УРАЛА» Общества с ограниченной ответственностью серии 01.
Уважаемые Господа,
В соответствии с приглашением (далее – «Приглашение») делать оферты на заключение предварительных договоров, согласно которым инвестор и Коммерческий Банк «КОЛЬЦО УРАЛА» Общество с ограниченной ответственностью (далее – «Эмитент»), действующий в лице ОАО «Промсвязьбанк» (далее – «Организатор»), обязуются заключить на торгах ЗАО «ФБ ММВБ» в дату начала размещения облигаций документарных процентных неконвертируемых серии 01 Эмитента, размещаемых путем открытой подписки, государственный регистрационный номер выпуска 40100065В от 26.09.2011 г., далее по тексту «Облигации») основные договоры купли-продажи Облигаций, направляем Вам данное сообщение.
Настоящим подтверждаем, что мы, [укажите Ваше полное наименование], ознакомились с изложенными в Приглашении и Эмиссионных Документах условиями и порядком участия в размещении Облигаций и проведения расчетов, и заявляем о своем согласии и готовности следовать таким условиям и порядку.
В связи с этим, тщательно проанализировав финансовые, экономические, юридические и иные риски и последствия приобретения и владения Облигациями, мы настоящим заявляем о своем желании и готовности принять участие в размещении Облигаций и предлагаем купить у Эмитента Облигации, по цене размещения, указанной в Эмиссионных Документах, на следующих условиях:
Максимальная сумма, на которую мы готовы купить Облигации (рубли РФ) [пожалуйста, укажите] (1)
Минимальная ставка первого купона по Облигациям, при которой мы готовы приобрести Облигации на указанную максимальную сумму [пожалуйста, укажите]
Обращаем Ваше внимание, что Участником торгов ФБ ММВБ, выставляющим заявки на покупку Облигаций по нашему поручению, будет выступать [пожалуйста, укажите название своего брокера] (для инвесторов, работающих через брокера).
Настоящее сообщение является Предложением о Покупке, офертой заключить Предварительный Договор. Настоящее Предложение о Покупке действует до __ _________ ____ года включительно. В случае если настоящее Предложение о Покупке будет акцептовано, пожалуйста, направьте нам Уведомление об Акцепте по следующим координатам:
для отправки курьером: [укажите адрес Вашего офиса (для физического лица место регистрации)],
для отправки по факсу: [укажите номер факса Вашего офиса (для физического лица номер факса)].
Для отправки по e-mail: [укажите адрес электронной почты Вашего офиса (для физического лица адрес электронной почты)].
Все термины, используемые, но не определенные, в настоящем сообщении, понимаются в значении, установленном для них в Приглашении.
С уважением,
___________________
Ф.И.О.:
Должность:
(1) Данная сумма не включает расходы, связанные с приобретением Облигаций и проведением расчетов
2.12. Дата наступления соответствующего события (совершения действия): «18» апреля 2012 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Председатель Правления ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА» С.В.Грудин
3.2. Дата: 18.04.2012 г.