По облигациям было подано 45 заявок инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 8,50% до 9,20% годовых. Общий объем спроса в ходе маркетинга составил 15,3 млрд рублей.
По итогам маркетинга процентная ставка купона облигаций серии 04 определена в размере 8,50% годовых.
С учетом рыночной ситуации, цены размещения, ставки купона по облигациям и сформировавшегося спроса ОАО «Ленэнерго» приняло решение об акцепте 21 заявки инвесторов.
Расчеты по сделке при размещении облигаций пройдут на ФБ ММВБ 24 апреля 2012 года.
Федеральная служба по финансовым рынкам РФ 29 марта 2012 года зарегистрировала выпуск облигаций ОАО «Ленэнерго» серии 04. Срок обращения облигаций – 5 лет. Выпуск состоит из 3 млн бумаг номиналом 1 тыс. рублей каждая. Цена размещения облигаций – 1 тыс. рублей.
Организаторы размещения – ЗАО ИК «Тройка Диалог» и ЗАО «ВТБ Капитал».
«Достигнут хороший уровень ставки. Работа над организацией и размещением данного выпуска проводилась в тесном взаимодействии с ОАО «Холдинг МРСК». Результат размещения облигаций ОАО «Ленэнерго» послужит хорошим ориентиром для выхода других распределительно-сетевых компаний, входящих в группу «Холдинг МРСК», на рынок публичных заимствований» - отметил исполняющий обязанности заместителя генерального директора по экономике и финансам ОАО «Ленэнерго» Виктор Пунов.
Дополнительная информация:
Пресс-центр «Ленэнерго»: Тел./факс: +7 (812) 494-3912, (812) 494-3544 http://www.lenenergo.ru/
Тройка Диалог – дочерняя компания Сбербанка России, одна из ведущих инвестиционных компаний, работающих на рынках стран СНГ. Ключевыми направлениями деятельности компании, основанной в 1991 году, являются торговые операции с ценными бумагами, инвестиционно-банковские услуги, доверительное управление активами, прямые и венчурные инвестиции, персональные инвестиции и финансы. Помимо Москвы Тройка Диалог представлена в 20 городах России, а также в Нью-Йорке, Лондоне, Никосии, Киеве и Алматы.
www.troika.ru
Дополнительная информация:
Пресс-служба Тройки Диалог, тел.: +7 (495) 258 0519, e-mail: