Связь-Банк разместил облигационный выпуск серии 04

Читать на сайте 1prime.ru

Организатором размещения является Связь-Банк.

Альфа-Банк - Ведущий со-организатор,

Банк ОТКРЫТИЕ - Ведущий со-организатор,

Банк Петрокоммерц - Со-организатор,

Банк Русский Стандарт - Со-организатор,

ГУТА-БАНК – Андеррайтер,

БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА) - Андеррайтер,

РОНИН - Андеррайтер,

Банк Санкт-Петербург – Андеррайтер,

Углеметбанк - Андеррайтер,

ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК - Со-андеррайтер,

Ланта-Банк - Со-андеррайтер,

АКБ НОВИКОМБАНК - Со-андеррайтер,

Первобанк - Со-андеррайтер.

Книга заявок была закрыта в 16.00 мск 23 апреля. В ходе маркетинга было подано 22 заявки, общая сумма превысила сумму займа.

Размещение облигаций состоялось на ФБ ММВБ по открытой подписке. Количество размещенных ценных бумаг составляет 5 млн штук номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая. Облигации имеют 20 купонных периодов длительностью по 182 дня каждый. Ставка первого купона равна 8,75%, ставка второго купона приравнена к первому.

Облигациям Связь-Банка серии 04 рейтинговым агентством Fitch Ratings присвоены долгосрочный рейтинг в национальной валюте – «ВВ», долгосрочный рейтинг по национальной шкале – «АА- (rus)».

ОАО АКБ «Связь-Банк» основано в 1991 году. Генеральная лицензия Банка России № 1470. Банк располагает сетью из 51 филиала в регионах РФ. Участник системы обязательного страхования вкладов.

Главным акционером Связь-Банка является Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».

Рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило Связь-Банку долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной и национальной валюте на уровне «BB», национальный долгосрочный рейтинг на уровне «AA-(rus)». Перспективы для рейтингов стабильные.

Служба кредитных рейтингов Standard & Poor's присвоила Связь-Банку долгосрочный кредитный рейтинг контрагента «ВВ» и рейтинг по национальной шкале «ruAA». Прогноз изменения рейтингов – «Стабильный».

По данным Центрального Банка Российской Федерации Связь-Банк входит в список 30-ти крупнейших банков России.

Обсудить
Рекомендуем