“Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Группа компаний «Русское море»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ГК «Русское море»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 192007, г. Санкт-Петербург, ул. Днепропетровская, д. 65.
1.4. ОГРН эмитента 1079847122332
1.5. ИНН эмитента 7816430057
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04461-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.russianseagroup.ru/ru/pages/view/17
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения об утверждении решения о выпуске ценных бумаг
2.1. Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске ценных бумаг, и способ принятия решения: Совет директоров Эмитента; форма проведения заседания: заочное голосование.
2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг: «18» мая 2012 г.; Место проведения: Российская Федерация, 115114, г. Москва, ул. Беловежская, д.4
2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг: Протокол Совета директоров № 94 от «21» мая 2012 г.
2.4. Кворум и результаты голосования по вопросу об утверждении решения о выпуске ценных бумаг: в голосовании приняло участие (путем направления листов голосования по проекту решения) 8 из 9 членов Совета директоров, кворум для принятия решения имеется. Результаты голосования – принято единогласно всеми голосовавшими по данному вопросу повестки дня членами Совета директоров.
Воробьев Максим Юрьевич – «ЗА»;
Коцюбинский Дмитрий Алексеевич - «ЗА»;
Кенин Михаил Борисович – «ЗА»;
Франк Глеб Сергеевич – «ЗА»;
Дангауэр Дмитрий Сергеевич – «ЗА»;
Гусев Дмитрий Владимирович – «ЗА»;
Воробьева Людмила Ивановна – «ЗА»;
Сантэй Курт Дэниэл – «ЗА»;
«ЗА» - 8 голосов.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: Разместить биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя
с обязательным централизованным хранением серии БО-01 (далее именуемые – «Биржевые облигации серии БО-01», «Биржевые облигации»).
2.6. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): 1 092-й (одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций (далее также – «Дата погашения»).
Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.
2.7. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой размещаемой ценной бумаги: 1 000 000 (один миллион) биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая
2.8. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг путем закрытой подписки - также круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг: открытая подписка.
2.9. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения:
Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (одной тысяче) рублей за Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости).
Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле:
НКД = Nom * C * ((T - T0) / 365)/ 100%, где
НКД - накопленный купонный доход, руб.
Nom - номинальная стоимость одной Биржевые облигации, руб.;
С - размер процентной ставки купона на первый купонный период, проценты годовых;
T - дата размещения Биржевых облигаций;
T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций.
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).
2.10. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его определения:
Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через семь дней с момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.
Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.
Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается единоличным исполнительным органом Эмитента.
Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о дате начала размещения в следующие сроки:
- в ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг (далее – «Лента новостей»), - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг;
- на странице Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) по адресу: http://www.russianseagroup.ru/ru/pages/view/17 - не позднее, чем за 4 (четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.
Эмитент уведомляет Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее по тексту – ФБ ММВБ, Биржа) и НРД об определенной дате начала размещения Биржевых облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг.
Дата начала размещения Биржевых облигаций может быть изменена решением единоличного исполнительного органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.russianseagroup.ru/ru/pages/view/17 не позднее 1 (одного) дня до наступления такой даты.
Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД не позднее даты принятия такого решения.
Дата окончания размещения, или порядок ее определения:
Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих дат: а) 10 (десятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций; б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска, но не позднее одного месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.
Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.
2.11. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении:
При размещении Биржевые облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в российских рублях (валюте Российской Федерации). Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций не предусмотрена.
Биржевые облигации погашаются в 1 092-й (одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций. При погашении Биржевых облигаций выплачивается 100 % (сто процентов) непогашенной части номинальной стоимости. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом). Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.
Погашение Биржевых облигаций, а также выплата дохода по Биржевым облигациям осуществляется в денежной форме в безналичном порядке в российских рублях (валюте Российской Федерации) в пользу владельцев Биржевых облигаций. Если дата погашения приходится на нерабочий праздничный или выходной день – независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, – то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на счета депо в депозитарии (осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций) их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы Биржевых облигаций.
Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев.
Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций осуществляется в денежной форме в безналичном порядке в российских рублях (валюте Российской Федерации).
Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в денежной форме в безналичном порядке в российских рублях (валюте Российской Федерации).
2.12. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: Преимущественное право приобретения не предусмотрено.
2.13. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению эмитента, - факт принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг: Информация будет раскрываться в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 04.10.2011 N 11-46/пз-н.
й
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «ГК «Русское море» Т.В.Тарасов
(подпись)
3.2. Дата “ 21 ” мая 20 12 г. М.П.