Мы снижаем целевую цену с 7,05 гонконгского доллара ($0,91) до 6,32 гонконгского доллара ($0,81) за акцию. Рекомендацию на уровне "Покупать" оставляем без изменений
В более долгосрочной перспективе восстановление цен на алюминий, по нашим оценкам, должно оказать поддержку финансовым показателям. В конечном итоге эти проблемы, возможно, подтолкнут ОК РУСАЛ к рассмотрению вопроса о продаже доли в Норильском Никеле".