1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Закрытое акционерное общество «Ипотечный агент АИЖК 2012-1»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «Ипотечный агент АИЖК 2012-1»
1.3. Место нахождения эмитента 125171, Российская Федерация, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8
1.4. ОГРН эмитента 1117746921918
1.5. ИНН эмитента 7743835669
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 77799-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://7ma.ahml.ru/
2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение публикуется в порядке корректировки информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором корректируется: раскрытие информации на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг "Сообщение о принятии решения о размещении ценных бумаг" опубликовано в Ленте новостей на сервере раскрытия информации ЗАО «Интерфакс» 28.05.2012 в 09:53.
http://www.e-disclosure.ru/Index.aspx?eventid=xvSetDWxx0a8nLFTt48LOA-B-B
Корректировка информации в ранее опубликованном сообщении на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг производится в п. 2.5. в отношении определения «Дата определения размера денежных средств».
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:
2.1. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг, и способ принятия решения (указывается вид общего собрания (годовое или внеочередное) в случае, если органом управления эмитента, принявшим решение о размещении ценных бумаг, является общее собрание участников (акционеров) эмитента, а также форма голосования (совместное присутствие и/или заочное голосование)): внеочередное общее собрание акционеров Закрытого акционерного общества «Ипотечный агент АИЖК 2012-1»; совместное присутствие.
2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: 22 мая 2012 года, 125171, Российская Федерация, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8.
2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: Протокол № 6 от 25 мая 2012 года.
2.4. Кворум и результаты голосования по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладают все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании – 100 (Сто) голосов.
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладают лица, принявшие участие в общем собрании – 100 (Сто) голосов.
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными - 0 (ноль) голосов.
Кворум для голосования по данному вопросу повестки дня имеется.
Проголосовало «ЗА» - 100 (Сто) голосов, что составляет 100 % голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
Проголосовало «ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов.
Проголосовало «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
2.5. Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг:
Разместить неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «А1» (далее – "Облигации класса «А1»"), обязательства по которым исполняются в одной очередности с обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «А2», обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия, и преимущественно перед обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «Б», обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия, выпуск которых сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг, на следующих условиях:
Количество размещаемых Облигаций класса «А1»: 5 932 000 (пять миллионов девятьсот тридцать две тысячи) штук.
Номинальная стоимость каждой Облигации класса «А1» составляет 1 000 (одну тысячу) рублей.
Способ размещения Облигаций класса «А1»:
Облигации класса «А1» размещаются по закрытой подписке.
Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:
Потенциальным приобретателем Облигаций класса «А1» является Открытое акционерное общество "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" (ОГРН 1027700262270) (далее – «Потенциальный приобретатель Облигаций класса «А1»»).
Цена размещения Облигаций класса «А1»:
Облигации класса «А1» размещаются по номинальной стоимости равной 1 000 (одной тысяче) рублей за одну Облигацию, что соответствует 100 (ста) процентам от номинальной стоимости Облигаций класса «А1».
Процентная ставка по первому купону определяется уполномоченным органом управления Эмитента до Даты начала размещения Облигаций класса «А1». Информация о размере процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, установленные в п.11 Решения о выпуске ипотечных ценных бумаг.
Начиная со второго дня размещения Облигаций класса «А1», покупатель при приобретении Облигаций класса «А1» также уплачивает накопленный купонный доход (далее по тексту – "НКД") за соответствующее число дней. НКД на одну Облигацию рассчитывается по следующей формуле:
НКД = Nom x C1 x (T – T0) / 365, где:
Nom – номинальная стоимость одной Облигации класса «А1» (в рублях);
С1 – процентная ставка по первому купону (в сотых долях);
T0 – Дата начала размещения Облигаций класса «А1»;
T – дата размещения (дата приобретения) Облигации класса «А1».
Величина НКД рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
Форма погашения (частичного погашения) Облигаций класса «А1»:
Погашение (частичное погашение) Облигаций класса «А1» осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев и доверительных управляющих Облигаций класса «А1». Возможность выбора иных форм погашения (частичного погашения) Облигаций класса «А1» не предусмотрена.
Срок погашения (частичного погашения) Облигаций класса «А1»:
Погашение номинальной стоимости Облигаций класса «А1» осуществляется частями 22 (двадцать второго) числа каждого месяца января, апреля, июля и октября каждого года (каждая из таких дат – "Дата выплаты"), начиная с Даты выплаты, приходящейся на тот месяц из перечисленных выше, который наступит первым после окончания первого Расчетного периода, как он определен в Решении о выпуске ипотечных ценных бумаг. Если Дата выплаты приходится на нерабочий праздничный или выходной день – независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций в рублях, – то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигации класса «А1» не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Облигации класса «А1» подлежат полному погашению «22» января 2044 года.
Порядок погашения (частичного погашения) Облигаций класса «А1»:
Исполнение Эмитентом обязательств по погашению (частичному погашению) Облигаций класса «А1» производится в пользу владельцев и доверительных управляющих Облигаций класса «А1», являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата выплаты.
Погашение Облигаций класса «А1» осуществляется Эмитентом путем перечисления денежных средств Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее по тексту – "НРД"). Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.
Владельцы и доверительные управляющие Облигаций класса «А1» получают выплаты через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации класса «А1», депонентами которого они являются.
НРД обязан передать выплаты по Облигациям класса «А1» своим депонентам не позднее следующего рабочего дня после дня их получения.
Депозитарии, осуществляющие учет прав на Облигации класса «А1», обязаны передать выплаты по Облигациям класса «А1» своим депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям класса «А1». При этом перечисление выплат по Облигациям класса «А1» депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.
После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по Облигациям класса «А1» независимо от получения таких выплат Депозитарием.
Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям класса «А1» своим депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям класса «А1», не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежавшие передаче выплаты по Облигациям класса «А1».
Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям класса «А1» пропорционально количеству Облигаций класса «А1», которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше.
Исполнение Эмитентом обязательств по погашению (частичному погашению) Облигаций класса «А1» производится на основании сведений о размере подлежащей погашению части номинальной стоимости Облигаций класса «А1», предоставленных Эмитенту расчетным агентом, указанным в Решении о выпуске ипотечных ценных бумаг (далее – "Расчетный агент"). В Дату расчета, как она определена ниже, за исключением Даты расчета, приходящейся на купонный период, на дату окончания которого осуществляется досрочное погашение Облигаций класса «А1», Расчетный агент сообщает Эмитенту размер подлежащей погашению части номинальной стоимости для каждой Облигации класса «А1», определенный по следующей формуле:
КА1 = (?ДСО + A1RAA + A2RAA + BRAA – PAA + MА1) / NА1,
где:
КА1 – размер подлежащей погашению части номинальной стоимости для каждой Облигации класса «А1» (в рублях), который не может превышать номинальной стоимости Облигации класса «А1» (остатка номинальной стоимости, если ее часть уже была выплачена в предыдущих купонных периодах);
?ДСО – сумма денежных средств, полученных в счет возврата основной суммы долга по обеспеченным ипотекой обязательствам, входящим в состав ипотечного покрытия и удостоверенным закладными, не являющимися дефолтными (в том числе страховых выплат, относящихся к основной сумме долга по закладным, не являющимся дефолтными), за Расчетный период (как определено ниже), относящийся к соответствующей Дате расчета, и перечисленных на счет Эмитента до Даты расчета. При определении переменной ?ДСО не учитываются денежные средства, полученные Эмитентом в качестве покупной цены закладных, в том числе в случае замены дефолтных закладных.
Под "Датой расчета" понимается дата не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты окончания каждого купонного периода Облигаций класса «А1», кроме купонного периода, в дату окончания которого производится досрочное погашение Облигаций класса «А1».
Под "Сервисным агентом" понимается сервисный агент, уполномоченный получать исполнение от должников по обеспеченным ипотекой обязательствам, входящим в состав ипотечного покрытия, и указанный в Решении о выпуске ипотечных ценных бумаг.
Под "Дефолтными закладными" понимаются закладные, признаки которых перечислены в Решении о выпуске ипотечных ценных бумаг.
При этом под "Расчетным периодом" понимается каждый период продолжительностью в три календарных месяца – с 1 сентября по 30 ноября, с 1 декабря по 28 (29) февраля, с 1 марта по 31 мая и с 1 июня по 31 августа - с учетом того, что первый Расчетный период начинается в дату подачи документов на государственную регистрацию выпуска Облигаций класса «А1» и заканчивается в последний день того из перечисленных выше периодов продолжительностью в три календарных месяца, на который приходится Дата окончания размещения Облигаций класса «А1».
Расчетный период с 1 сентября по 30 ноября является Расчетным периодом, относящимся к Дате выплаты, приходящейся на 22 января.
Расчетный период с 1 декабря по 28 (29) февраля является Расчетным периодом, относящимся к Дате выплаты, приходящейся на 22 апреля.
Расчетный период с 1 марта по 31 мая является Расчетным периодом, относящимся к Дате выплаты, приходящейся на 22 июля.
Расчетный период с 1 июня по 31 августа является Расчетным периодом, относящимся к Дате выплаты, приходящейся на 22 октября.
?ДСО уменьшается на сумму денежных средств, полученных Эмитентом в счет возврата основного долга по обеспеченным ипотекой обязательствам, входящим в состав ипотечного покрытия и удостоверенным закладными, не являющимися дефолтными (в том числе страховых выплат, относящихся к основной сумме долга закладным, не являющимся дефолтными) за Расчетный период, предшествующий соответствующей Дате расчета, направленную на досрочное погашение номинальной стоимости Облигаций класса «А1» и/или Облигаций класса «А2» в соответствии с требованиями владельцев Облигаций класса «А1» и/или Облигаций класса «А2» согласно п. 9.5 Решения о выпуске ипотечных ценных бумаг.
При расчете переменной ?ДСО в первую Дату расчета учитываются также денежные средства, полученные Сервисным агентом в счет возврата основной суммы долга по обеспеченным ипотекой обязательствам, удостоверенным закладными, не являющимися дефолтными (в том числе страховых выплат, относящихся к основной сумме долга по таким закладным), за период до даты подачи документов на государственную регистрацию выпуска Облигаций класса «А1» и перечисленные на счет Эмитента в первом Расчетном периоде.
A1RAA – сумма денежных средств, определенная Расчетным агентом по состоянию на соответствующую Дату расчета в соответствии с п. (h) Порядка распределения денежных средств, полученных в счет уплаты процентов по обеспеченным ипотекой обязательствам, входящим в состав ипотечного покрытия, и иных поступлений, приведенного в п.15 Решения о выпуске ипотечных ценных бумаг, и с учетом достаточности денежных средств, распределяемых в соответствии с указанным выше Порядком;
A2RAA – сумма денежных средств, определенная Расчетным агентом по состоянию на соответствующую Дату расчета в соответствии с п. (i) Порядка распределения денежных средств, полученных в счет уплаты процентов по обеспеченным ипотекой обязательствам, входящим в состав ипотечного покрытия, и иных поступлений, приведенного в п.15 Решения о выпуске ипотечных ценных бумаг, и с учетом достаточности денежных средств, распределяемых в соответствии с указанным выше Порядком;
BRAA – сумма денежных средств, определенная Расчетным агентом по состоянию на соответствующую Дату расчета в соответствии с п. (j) Порядка распределения денежных средств, полученных в счет уплаты процентов по обеспеченным ипотекой обязательствам, входящим в состав ипотечного покрытия, и иных поступлений, приведенного в п.15 Решения о выпуске ипотечных ценных бумаг, и с учетом достаточности денежных средств, распределяемых в соответствии с указанным выше Порядком;
PAA – сумма денежных средств, определенная Расчетным агентом по состоянию на соответствующую Дату расчета как сумма денежных средств, полученных Эмитентом в счет возврата основной суммы долга по обеспеченным ипотекой обязательствам, входящим в состав ипотечного покрытия Облигаций и удостоверенным закладными, не являющимися дефолтными (в том числе страховых выплат, относящихся к основной сумме долга по таким закладным), за Расчетный период, предшествующий соответствующей Дате расчета, и направляемая/направленная на:
• оплату расходов Эмитента, предусмотренных в п.12.2.8 Решения о выпуске ипотечных ценных бумаг и пп. (а) – (е) Порядка распределения денежных средств, полученных в счет уплаты процентов по обеспеченным ипотекой обязательствам, входящим в состав ипотечного покрытия Облигаций класса «А1», и иных поступлений, приведенного в п. 15 Решения о выпуске ипотечных ценных бумаг; и/или
• выплату процентного (купонного) дохода по Облигациям класса «А1», Облигациям класса «А2» и/или минимального процентного (купонного) дохода по Облигациям класса «Б» в порядке очередности, предусмотренном п.15 Решения о выпуске ипотечных ценных бумаг,
в случае недостаточности для осуществления указанных расходов и выплат денежных средств, полученных за Расчетный период, предшествующий соответствующей Дате расчета, в счет уплаты процентов по обеспеченным ипотекой обязательствам, входящим в состав ипотечного покрытия и удостоверенным закладными, и при условии соблюдения требований к размеру ипотечного покрытия, установленных Федеральным законом № 152-ФЗ от 11 ноября 2003 г. "Об ипотечных ценных бумагах" (с изменениями и дополнениями);
MА1 – сумма денежных средств, определенная Расчетным агентом по состоянию на соответствующую Дату расчета (начиная со второй Даты расчета включительно) как сумма денежных средств, равная разнице между (i) суммой денежных средств, определенной по формуле (?ДСО + A1RAA + A2RAA + BRAA – PAA + М А1) в предыдущую Дату расчета и (ii) определенным в предыдущую Дату расчета размером подлежащей погашению части номинальной стоимости для каждой Облигации класса «А1» (показатель КА1), округленным в соответствии с п.9.2 Решения о выпуске ипотечных ценных бумаг и умноженным на количество Облигаций класса «А1», находившихся в обращении на предыдущую Дату расчета (показатель NА1). На первую Дату расчета М А1 = 0;
NА1 – количество Облигаций класса «А1», находящихся в обращении на соответствующую Дату расчета.
В случае если расчетная величина КА1 < 0, то для целей расчета данного показателя он признается равным 0 (нулю).
В случае если расчетная величина КА1 превышает непогашенную номинальную стоимость одной Облигации класса «А1», она считается равной непогашенной номинальной стоимости одной Облигации класса «А1».
Размер подлежащей погашению части номинальной стоимости для каждой Облигации класса «А1» определяется с точностью до одной копейки (округление производится в сторону уменьшения до ближайшего целого числа).
Списание Облигаций класса «А1» со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций класса «А1» по погашению номинальной стоимости Облигаций класса «А1» и выплате купонного дохода по ним.
Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций класса «А1» со счетов депо депонентов в НРД.
Досрочное погашение Облигаций класса «А1»:
Досрочное погашение Облигаций класса «А1» допускается только после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг в отношении Облигаций класса «А1» и полной оплаты Облигаций класса «А1».
Досрочное погашение Облигаций класса «А1» осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев и доверительных управляющих Облигаций класса «А1». Возможность выбора иных форм досрочного погашения Облигаций класса «А1» не предусмотрена.
Облигации класса «А1», погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.
Досрочное погашение по требованию владельцев Облигаций
Владельцы Облигаций класса «А1» вправе требовать от Эмитента досрочного погашения Облигаций класса «А1» в случае, если:
- нарушены требования к размеру ипотечного покрытия, установленные статьей 13 Федерального закона № 152-ФЗ от 11 ноября 2003 г. "Об ипотечных ценных бумагах" (с изменениями и дополнениями);
- нарушен установленный Федеральным законом № 152-ФЗ от 11 ноября 2003 г. "Об ипотечных ценных бумагах" (с изменениями и дополнениями) порядок замены имущества, составляющего ипотечное покрытие;
- нарушены установленные Федеральным законом № 152-ФЗ от 11 ноября 2003 г. "Об ипотечных ценных бумагах" (с изменениями и дополнениями) условия, обеспечивающие надлежащее исполнение обязательств по Облигациям;
- Эмитент осуществляет предпринимательскую деятельность или совершает сделки, выходящие за рамки его правоспособности и нарушающие требования, установленные Федеральным законом № 152-ФЗ от 11 ноября 2003 г. "Об ипотечных ценных бумагах" (с изменениями и дополнениями) и Уставом Эмитента;
- принято решение о ликвидации Эмитента (акционерами или по решению суда);
- в соответствии с законодательством о банкротстве Эмитент обратился в арбитражный суд с заявлением должника либо арбитражный суд принял к производству заявление о признании Эмитента банкротом;
- Эмитент допустил Дефолт по Облигациям, как это определено пунктом 9.7 Решения о выпуске ипотечных ценных бумаг.
Требования владельцев Облигаций класса «А1» о досрочном погашении Облигаций класса «А1» и требования владельцев Облигаций класса «А2» о досрочном погашении Облигаций класса «А2» удовлетворяются в одной очередности и преимущественно по отношению к требованиям владельцев Облигаций класса «Б» о досрочном погашении Облигаций класса «Б».
Требования владельцев Облигаций класса «Б» о досрочном погашении принадлежащих им Облигаций класса «Б» подлежат удовлетворению только после полного погашения Облигаций класса «А1» и Облигаций класса «А2».
Сообщение о возникновении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения принадлежащих им Облигаций должно быть направлено Эмитентом в НРД в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента наступления соответствующего события.
Срок предъявления требований о досрочном погашении Облигаций класса «А1»:
Срок, в течение которого владельцами Облигаций класса «А1» могут быть предъявлены требования о досрочном погашении Облигаций класса «А1», составляет 30 (тридцать) дней с даты раскрытия информации о возникновении у владельцев Облигаций класса «А1» права требовать досрочного погашения Облигаций класса «А1» и условиях их досрочного погашения, а в случае, когда нарушение, послужившее основанием для возникновения у владельцев Облигаций класса «А1» права требовать досрочного погашения Облигаций класса «А1», не устранено Эмитентом в 30-дневный срок, – до даты, следующей за датой раскрытия информации об устранении такого нарушения. Порядок и сроки раскрытия информации о возникновении у владельцев Облигаций класса «А1» права требовать досрочного погашения Облигаций класса «А1» указаны в п.11 Решения о выпуске ипотечных ценных бумаг.
Стоимость досрочного погашения Облигаций класса «А1»:
При наступлении одного или нескольких случаев, указанных выше, досрочное погашение Облигаций класса «А1» производится по цене, равной сумме номинальной стоимости Облигаций класса «А1» (остатка номинальной стоимости, если ее часть уже была выплачена владельцам Облигаций класса «А1» в предыдущих купонных периодах) и накопленного процентного (купонного) дохода по Облигациям, который должен быть выплачен владельцам Облигаций класса «А1» из расчета количества дней, прошедших с даты начала купонного периода, в течение которого наступил один или несколько случаев указанных выше, и до даты выплаты такого дохода. При этом, в случае осуществления Эмитентом частичного погашения Облигаций класса «А1» в предыдущих купонных периодах накопленный процентный (купонный) доход определяется исходя из непогашенной в предыдущих купонных периодах части номинальной стоимости Облигаций класса «А1».
Стоимость досрочного погашения Облигаций класса «А1» в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
Для досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев Облигаций используются все денежные средства, находящиеся на всех счетах Эмитента на дату определения размера денежных средств (далее – «Дата определения размера денежных средств»), определяемую в следующем порядке:
i. В случае, когда осуществляется досрочное погашение Облигаций по требованиям владельцев Облигаций, заявленным в течение 30-дневного срока с даты раскрытия информации о возникновении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций и условиях их досрочного погашения, Датой определения размера денежных средств является 15 (пятнадцатый) рабочий день с даты окончания указанного 30-дневного срока;
ii. В иных случаях Датой определения размера денежных средств является 15 (пятнадцатый) рабочий день с даты получения Требования Эмитентом.
Денежные средства используются для досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев Облигаций в следующем порядке очередности:
- все поступления, включающиеся в расчет показателя ?ДСП в соответствии с п. 12.2.5 Решения о выпуске ипотечных ценных бумаг;
- все поступления, полученные в счет возврата основного долга по обеспеченным ипотекой обязательствам, входящим в состав ипотечного покрытия, включающиеся в расчет показателя ?ДСО в соответствии с п. 9.2 Решения о выпуске ипотечных ценных бумаг;
- средства Резерва специального назначения;
- иные денежные средства Эмитента на счетах Эмитента.
Порядок досрочного погашения Облигаций класса «А1»:
Досрочное погашение Облигаций осуществляется в пользу владельцев Облигаций и доверительных управляющих.
При досрочном погашении Облигаций по требованию их владельцев перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, на эмиссионный счет депо, открытый в НРД Эмитенту, и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Эмитенту или его уполномоченному лицу, на банковский счет, открытый в НРД владельцу Облигаций или лицу, уполномоченному владельцем Облигаций получать суммы досрочного погашения по Облигациям, осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.
Владельцы Облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении Облигаций по требованию их владельцев осуществляются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам. Для этих целей у владельца Облигаций, либо у лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать суммы досрочного погашения по Облигациям, должен быть открыт банковский счет в НРД.
Порядок и сроки открытия банковского счета в НРД регулируются законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, а также условиями договора, заключенного с НРД.
При этом владельцы Облигаций - физические лица соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении Облигаций по требованию их владельцев осуществляются исключительно через банковский счет юридического лица, уполномоченного владельцем Облигаций - физическим лицом получать суммы досрочного погашения по Облигациям.
Владелец Облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем Облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, представляет Эмитенту письменное требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций (далее – «Требование о досрочном погашении Облигаций») в порядке, установленном в Решении о выпуске ипотечных ценных бумаг.
Эмитент определяет достаточность суммы денежных средств, направляемых на досрочное погашение Облигаций класса «А1» по требованию владельцев Облигаций класса «А1» и досрочное погашение Облигаций класса «А2» по требованию владельцев Облигаций класса «А2» в следующем порядке:
а) достаточность для выплаты накопленного процентного (купонного) дохода по Облигациям класса «А1» и Облигациям класса «А2», рассчитанного, исходя из количества дней, прошедших с даты начала купонного периода, в течение которого наступил один или несколько случаев, послуживших основанием для возникновения у владельцев Облигаций класса «А1» и Облигаций класса «А2» права требовать досрочного погашения Облигаций класса «А1» и Облигаций класса «А2», и до даты выплаты такого дохода в соответствии с настоящим пунктом;
б) достаточность для частичного погашения номинальной стоимости Облигаций класса «А2», предъявленных для досрочного погашения, вплоть до снижения размера непогашенной номинальной стоимости каждой из предъявленных для досрочного погашения Облигаций класса «А2» до размера, равного непогашенной номинальной стоимости Облигации класса «А1»;
в) достаточность для полного погашения номинальной стоимости Облигаций класса «А1» и Облигаций класса «А2» (остатка номинальной стоимости, если ее часть уже была выплачена владельцам Облигаций класса «А1» и владельцам Облигаций класса «А2»).
В случае недостатка у Эмитента денежных средств для полного исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций класса «А1» по требованию владельцев Облигаций класса «А1» и досрочному погашению Облигаций класса «А2» по требованию владельцев Облигаций класса «А2», имеющиеся у Эмитента денежные средства направляются на удовлетворение Требований о досрочном погашении Облигаций пропорционально произведению количества Облигаций класса «А1»/ Облигаций класса «А2», указанному в каждом предъявленном Требовании о досрочном погашении, и суммы i) номинальной стоимости одной Облигации класса «А1»/Облигации класса «А2» (остатка номинальной стоимости, если ее часть уже была выплачена владельцам Облигаций класса «А1»/ владельцам Облигаций класса «А2») и ii) накопленного процентного (купонного) дохода по одной Облигации класса «А1»/Облигации класса «А2», рассчитанного, исходя из количества дней, прошедших с даты начала купонного периода, в течение которого наступил один или несколько случаев, послуживших основанием для возникновения у владельцев Облигаций класса «А1» и Облигаций класса «А2» права требовать досрочного погашения Облигаций класса «А1» и Облигаций класса «А2», и до даты выплаты такого дохода в соответствии с настоящим пунктом. При этом округление при определении количества облигаций, подлежащих погашению, производится в сторону уменьшения до ближайшего целого числа.
Для осуществления действий по переводу Облигаций Эмитент в течении 5 (пяти) рабочих дней с Даты определения размера денежных средств письменно уведомляет об удовлетворении Требования о досрочном погашении Облигаций владельца Облигаций или лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, направившего Требование о досрочном погашении Облигаций. В уведомлении Эмитент указывает реквизиты, необходимые владельцу Облигаций или лицу, уполномоченному владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам, количество Облигаций подлежащих погашению, а также Дату исполнения поручения депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам (как она определена ниже).
В случае принятия Эмитентом решения об удовлетворении Требования о досрочном погашении Облигаций действия по переводу Облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет депо Эмитента, открытый в НРД, осуществляются по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.
После направления уведомлений об удовлетворении Требований о досрочном погашении Облигаций, Эмитент подает в НРД встречное поручение депо на перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет депо, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании о досрочном погашении Облигаций, а также подает в НРД поручение на перевод денежных средств на банковский счет владельца Облигаций или лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать суммы досрочного погашения по Облигациям, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании о досрочном погашении Облигаций.
Владелец Облигаций или его уполномоченное лицо, после получения уведомления об удовлетворении Требования о досрочном погашении Облигаций, подает в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам, на перевод Облигаций со своего счета депо в НРД на эмиссионный счет депо Эмитента в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования.
В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать Дату исполнения (как она определена ниже).
Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований о досрочном погашении Облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным в Решении о выпуске ипотечных ценных бумаг.
Досрочное погашение Облигаций производится Эмитентом самостоятельно.
Обязательства по досрочному погашению Облигаций по требованию их владельцев должны быть исполнены Эмитентом в 20 (двадцатый) рабочий день с Даты определения размера денежных средств (далее - «Дата исполнения»).
Возможность досрочного погашения Облигаций класса «А1» по усмотрению Эмитента не предусмотрена.
Расходы, связанные с внесением приходных записей:
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций класса «А1» на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) Облигаций класса «А1».
2.6. Факт предоставления акционерам (участникам) эмитента и/или иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено.
2.7. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению эмитента, – факт принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг: Регистрация выпуска Облигаций класса «А1» сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг, в связи с чем Эмитент принимает на себя обязательство раскрывать информацию в полном соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о раскрытии информации на рынке ценных бумаг.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «ТМФ РУС», осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Закрытого акционерного общества «Ипотечный агент АИЖК 2012-1» на основании Договора № б\н от «19» декабря 2011 года.
_______________________________________________________ У.Т. Головенко
М.П.
3.2. Дата: 28 мая 2012 г.