По итогам размещения облигаций и государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, выпуск облигаций КБ «НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС» (ОАО) серии 01 был признан Московским главным территориальным управлением Банка России субординированным облигационным займом. В соответствии с "Положением о методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций", утвержденного Банком России от 10.02.2003 N 215-П, дополнительный капитал КБ «НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС» (ОАО) увеличен на сумму облигационного займа – 250 млн рублей.
Напомним, что размещение облигаций проходило в ЗАО «ФБ ММВБ» 19 апреля по закрытой подписке среди юридических лиц в форме конкурса по определению ставки первого купона. По итогам Конкурса величина процентной ставки по первому купону была установлена в размере 11,00% годовых. В соответствии с эмиссионными документами, процентная ставка была установлена на весь срок обращения выпуска облигаций – 10 лет.
Выпуск облигаций был зарегистрирован Московским главным территориальным управлением Банка России 12 января 2012 года, индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска: 40102859В.
«КБ «НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС» (ОАО) и «НОМОС-БАНКу» (ОАО), совместно со специалистами ЗАО «ФБ ММВБ» удалось создать рыночный инструмент, позволяющий российским банкам привлекать денежные средства в дополнительный капитал в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами Банка России», - говорит Председатель Правления КБ «НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС» (ОАО) Олег Григор.
«Мы надеемся, что данный инструмент будет востребован российским банковским сообществом, успешно дополнит широко распространенную практику привлечения российскими банками субординированных кредитов и послужит дальнейшему развитию инфраструктуры российского фондового рынка», - отметил Директор Департамента долговых инструментов «НОМОС-БАНКа» (ОАО) Валерий Голованов.
Организаторами выпуска являются «НОМОС-БАНК» (ОАО) и КБ «НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС» (ОАО).
С эмиссионными документами можно ознакомиться на сайте КБ «НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС» (ОАО) по адресу: http://www.neal.ru/about/info/emissia/.
КБ «НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС» (ОАО) является успешно развивающимся универсальным банком, который предоставляет своим клиентам, как корпоративным, так и частным, широкий спектр банковских продуктов и услуг.
Безупречная деловая репутация, многолетний опыт работы, безукоризненное выполнение своих обязательств создали Банку имидж устойчивого кредитного учреждения и надежного партнера, что явилось основой формирования стабильно растущей клиентской базы, включающей организации различных форм собственности и отраслей экономики.
Группа НОМОС-БАНКа занимает 8 место среди крупнейших российских банковских групп по размеру активов и 2 место среди крупнейших российских частных универсальных банков. Консолидированные активы Группы по МСФО по состоянию на 31 декабря 2011 года составили 662,1 млрд рублей, собственный капитал — 75,7 млрд рублей.
Группа НОМОС-БАНКа обладает широкой региональной сетью, которая по состоянию на 31 декабря 2011 года насчитывала 292 офиса в значимых с экономической точки зрения регионах России. Значительная часть бизнеса группы сосредоточена в Москве, Санкт-Петербурге, Тюменской области (включая Ханты-Мансийский автономный округ), Новосибирской области и Хабаровском крае.
Группа НОМОС-БАНКа предоставляет широкий спектр банковских услуг клиентам корпоративного, розничного и малого сегментов бизнеса. По состоянию на 31 декабря 2011 года клиентская база НОМОС-БАНКа насчитывала 11300 корпоративных клиентов, 78500 клиентов малого бизнеса и около 1,5 млн физических лиц, в том числе клиентов private banking.
НОМОС-БАНКу присвоены рейтинги агентств Fitch на уровне «BB» и Moody's на уровне «Ba3». Прогноз по обоим рейтингам – «стабильный».