Аутсайдером на европейских площадках вчера вновь стал испанский фондовый индекс IBEX, потерявший еще 2,4% и опустившийся до минимальных отметок за последние 9 лет. Достигнутые испанским фондовым индикатором исторически низкие уровни применительно к российскому рынку акций, для сравнения, соответствовали бы значению индекса ММВБ в районе 400 пунктов.
На испанском фондовом рынке продолжается обвал котировок банков, спровоцированный нарастанием финансовых проблем в Испании после обращения одного из наиболее экономически развитых регионов страны - Каталонии - за государственной помощью, увеличением объемов господдержки проблемного испанского банка Bankia, понижением агентством Standard & Poors рейтингов испанских банков и увеличением спрэда между доходностями 10-летних гособлигаций Испании и Германии до рекордных отметок с момента существования евро. Знаменитое своим духом первопроходца рейтинговое агентство Egan Jones, решения которого зачастую предвосхищают действия других мировых рейтинговых агентств, вчера понизило рейтинг Испании с "BB-" до "B" с "негативным" прогнозом, а вышедшие данные по розничным продажам в Испании (упавшим за последний месяц на 5%) еще раз подчеркнули углубление экономического кризиса в этой стране. Это привело к дальнейшему ослаблению европейской валюты, которая сегодня обновила свои минимальные отметки в текущем году.
Фьючерсы на фондовые индексы США сегодня утром теряют 0,4-0,6%. На фондовых площадках в Азии отмечается негативная динамика. Цены на нефть марки Brent снижаются на 0,2-0,3%, колеблясь возле отметки в $106,4 за баррель. Открытие европейских площадок мы предполагаем сегодня увидеть с понижением ведущих индексов. Таким образом, внешний фон и влияние основных факторов на рынок акций РФ сегодня утром, по нашим оценкам, складывается умеренно негативным. В сформировавшихся условиях мы ожидаем сегодня увидеть в начале дня преимущественное понижение котировок по спектру наиболее ликвидных российских ценных бумаг относительно закрытия предыдущего торгового дня.
Благодаря улучшившемуся внешнему фону, выразившемуся в повышении во вторник ведущих западных фондовых индексов и росту цен на сырье, отечественный рынок акций продемонстрировал подъем котировок по большинству "голубых фишек". При этом индекс ММВБ в период основной торговой сессии прибавил 2,8%, показав максимальный однодневный прирост с начала марта.
График индекса ММВБ
Также впервые с начала марта текущего года индекс ММВБ показал подъем четыре торговых дня подряд (с учетом результатов вечерних торговых сессий) и поднялся до максимальных отметок за последние 8 торговых дней. Эти признаки в совокупности с самым масштабным по величине и длительности подскоком индекса ММВБ в рамках господствующего с середины марта этого года нисходящего тренда говорят об изменении характера текущей рыночной тенденции. Фондовые "медведи" утратили инициативу, и пока они ее не вернут, отправив индекс ММВБ к минимальным отметкам в текущем году, логично было бы предполагать, что рынок перешел в фазу коррекции к имевшему место падению.
Позитивным моментом для инвесторов вчера стала новость о том, что прогнозный план приватизации федерального имущества на 2012-2013 годы согласован и будет в ближайшее время подписан премьер-министром РФ Д.Медведевым. Из числа бумаг, торгующихся на ММВБ, это способно оказать непосредственное влияние на котировки акций Сбербанка, АЛРОСА и ТГК-5, которые могут быть включены в шорт-лист "ускоренной приватизации".
В перспективе на динамику рынка акций РФ продолжат оказывать влияние глобальные события, сдвиги в конъюнктуре мировых рынков, корпоративные новости и данные макроэкономической статистики. Из числа последних внимание инвесторов сегодня привлекут индексы настроений в экономике Еврозоны в 13.00 мск, индексы ипотечного кредитования в США в 15.00 мск и данные по незавершенным сделкам по продаже жилья в США в 18.00 мск.
Газпром. Котировки акций Газпрома
При этом ближайшие зоны поддержки в акциях Газпрома, по нашим оценкам, сейчас находятся возле 146 и 144 руб.
График акций Газпрома
Сбербанк. Котировки акций Сбербанка
График акций Сбербанка