«Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»; ОАО «МОЭСК»
1.3. Место нахождения эмитента 114115, Российская Федерация, Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр.2
1.4. ОГРН эмитента 1057746555811
1.5. ИНН эмитента 5036065113
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65116-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru /portal/company.aspx?id=5563;
http://www.moesk.ru
2. Содержание сообщения
об утверждении решения о выпуске ценных бумаг
2.1. Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, и способ принятия решения (указывается вид общего собрания (годовое или внеочередное) в случае если органом управления эмитента, принявшим решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, является общее собрание участников (акционеров) эмитента, а также форма голосования (совместное присутствие или заочное голосование): Совет директоров ОАО «МОЭСК» (заочное голосование).
2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг: 30.05.2012, опросные листы принимались по адресу: 114115, Российская Федерация, Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр.2.
2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг: 01.06.2012, Протокол №170.
2.4. Кворум и результаты голосования по вопросу об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг: В заочном голосовании приняли участие 12 из 13 членов Совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования: Решение принято.
2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг:
Документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии БО-02 с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые путем открытой подписки (далее – «Биржевые облигации серии БО-02»).
2.6. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02.
Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций серии БО-02 совпадают.
2.7. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой размещаемой ценной бумаги: 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.
2.8. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг путем закрытой подписки - также круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг: Открытая подписка.
2.9. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения:
Цена размещения Биржевых облигаций серии БО-02 устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за 1 (Одну) Биржевую облигацию серии БО-02 (100% от номинальной стоимости).
Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций серии БО-02 приобретатель при совершении операции приобретения Биржевых облигаций серии БО-02 также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевых облигаций серии БО-02, рассчитанный с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02 по следующей формуле:
НКД = Nom * C(1) * (T - T(0)) / 365 / 100%, где
НКД - накопленный купонный доход, руб.;
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации серии БО-02, руб.;
С(1) - величина процентной ставки 1-го купона в процентах годовых (%);
T – текущая дата размещения Биржевых облигаций серии БО-02;
T(0) - дата начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02.
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).
2.10. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его определения:
Размещение Биржевых облигаций серии БО-02 может быть начато не ранее чем через семь дней с момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций серии БО-02 к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций серии БО-02 к торгам на фондовой бирже.
Сообщение о допуске Биржевых облигаций серии БО-02 к торгам в процессе их размещения и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.
Дата начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02 устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента.
В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.
Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02 публикуется Эмитентом в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04 октября 2011 года № 11-46/пз-н (далее – Положение о раскрытии информации) в следующие сроки:
• в ленте новостей информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг (далее также – «в ленте новостей»), - не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг;
• на странице Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – «в сети Интернет») по адресу: http://www.moesk.ru - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.
Эмитент уведомляет ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – «Биржа, ФБ ММВБ») о дате начала размещения не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02.
Дата начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.
Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу не позднее следующего дня с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято соответствующее решение, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется.
Дата окончания размещения, или порядок ее определения:
Датой окончания размещения Биржевых облигаций серии БО-02 является наиболее ранняя из следующих дат:
а) 3-й (Третий) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02;
б) дата размещения последней Биржевой облигации серии БО-02 выпуска, но не позднее одного месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02.
Эмитент в соответствии с действующими нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг обязан завершить размещение Биржевых облигаций серии БО-02 в срок, установленный Решением о выпуске ценных бумаг, но не позднее одного месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02.
Выпуск Биржевых облигаций серии БО-02 не предполагается размещать траншами.
2.11. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении:
Форма оплаты размещаемых Биржевых облигаций серии БО-02:
Биржевые облигации серии БО-02 оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.
Форма и порядок погашения Биржевых облигаций серии БО-02:
Погашение Биржевых облигаций серии БО-02 производится денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций серии БО-02 формы погашения Биржевых облигаций серии БО-02 не предусмотрена.
Погашение Биржевых облигаций серии БО-02 производится по непогашенной части номинальной стоимости. Эмитент исполняет обязанность по погашению Биржевых облигаций серии БО-02 путем перечисления денежных средств НКО ЗАО НРД (далее – «НРД»). Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.
НРД обязан передать выплаты по Биржевым облигациям серии БО-02 своим депонентам не позднее следующего рабочего дня после дня их получения. Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД указанной обязанности.
По Биржевым облигациям серии БО-02 предусматривается выплата дохода в виде процента от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-02.
Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-02 по требованию их владельцев:
Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-02 допускается только после полной оплаты Биржевых облигаций серии БО-02, раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций серии БО-02 и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, за исключением досрочного погашения в связи с исключением акций всех категорий и типов и/или всех облигаций Эмитента Биржевых облигаций серии БО-02 из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций серии БО-02 к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением).
Владелец Биржевых облигаций серии БО-02 имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-02 и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям серии БО-02, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций серии БО-02, в следующих случаях:
• просрочка более чем на 7 (Семь) рабочих дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по биржевым облигациям с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
• объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении биржевых облигаций;
• просрочка более чем на 30 (Тридцать) рабочих дней Эмитентом своих обязательств по погашению (в том числе досрочному погашению) биржевых облигаций;
• делистинг биржевых облигаций на всех фондовых биржах, включивших эти биржевые облигации в котировальные списки, при условии, что такие биржевые облигации предварительно были включены в котировальный список «В» на любой из фондовых бирж.
• если акции всех категорий и типов и/или все облигации Эмитента Биржевых облигаций серии БО-02, допущенные к торгам на фондовых биржах, исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций серии БО-02 к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением).
Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-02 производится по непогашенной части номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-02.
Владельцами Биржевых облигаций серии БО-02 могут быть поданы заявления о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-02 в течение 30 (Тридцати) дней с даты раскрытия Эмитентом информации в ленте новостей, о возникновении у владельцев Биржевых облигаций серии БО-02 права требовать досрочного погашения таких Биржевых облигаций серии БО-02 и условиях их досрочного погашения, а в случае, если акции Эмитента Биржевых облигаций серии БО-02 после их исключения не включены фондовой биржей в список ценных бумаг, допущенных к торгам, в 30-дневный срок, - заявления о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-02 могут быть поданы Владельцами Биржевых облигаций серии БО-02 до даты погашения Биржевых облигаций серии БО-02 (даты окончания срока погашения Биржевых облигаций серии БО-02 в случае, если такое погашение осуществляется в течение определенного срока (периода времени).
Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-02 по усмотрению Эмитента:
А) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-02 в дату окончания k-го купонного периода (k<6), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после полной оплаты Биржевых облигаций серии БО-02, раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций серии БО-02 и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Биржевых облигаций серии БО-02 погашаются досрочно по непогашенной части номинальной стоимости. При этом выплачивается купонный доход за соответствующий купонный период.
Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-02 производится денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций серии БО-02 формы погашения Биржевых облигаций серии БО-02 не предусмотрена.
Эмитент исполняет обязанность по досрочному погашению Биржевых облигаций серии БО-02 путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.
НРД обязан передать выплаты по Биржевым облигациям серии БО-02 своим депонентам не позднее следующего рабочего дня после дня их получения.
Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД указанной обязанности.
В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента Биржевые облигации серии БО-02 будут досрочно погашены в дату окончания купонного периода k, определенную решением уполномоченного органа управления Эмитента.
Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-02 совпадают.
Биржевые облигации серии БО-02, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.
Б) До даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02 Эмитент имеет право принять решение о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-02 в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). При этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-02 (далее – Дата(ы) частичного досрочного погашения), а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода.
Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-02 производится в проценте от номинальной стоимости одной Биржевых облигаций серии БО-02, определенном Эмитентом перед началом размещения Биржевых облигаций серии БО-02. При этом выплачивается купонный доход по к-му купонному периоду, где к - порядковый номер купонного периода, на дату выплаты которого осуществляется частичное досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-02.
Частичное досрочное погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-02 производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций серии БО-02 формы частичного досрочного погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-02 не предусмотрена.
Частичное досрочное погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-02 по усмотрению Эмитента осуществляется Эмитентом путем перечисления денежных средств НРД.
Эмитент исполняет обязанность по частичному досрочному погашению Биржевых облигаций серии БО-02 путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.
НРД обязан передать выплаты по Биржевым облигациям серии БО-02 своим депонентам не позднее следующего рабочего дня после дня их получения.
Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД указанной обязанности.
Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-02 допускается только после полной оплаты Биржевых облигаций серии БО-02, раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций серии БО-02 и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
В случае принятия Эмитентом решения о частичном досрочном погашении по усмотрению Эмитента Биржевые облигации серии БО-02 будут частично досрочно погашены в дату окончания купонного(ых) периода(о), определенных решением уполномоченного органа управления Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02.
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций серии БО-02 на счета депо их первых владельцев (приобретателей):
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций серии БО-02 на счета депо в депозитарии (осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций серии БО-02) их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) Биржевых облигаций серии БО-02.
2.12. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.
2.13. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению эмитента, - факт принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг: Проспект ценных бумаг представляется фондовой бирже ЗАО «ФБ ММВБ» для осуществления допуска ценных бумаг к торгам на этой фондовой бирже без представления проспекта ценных бумаг в регистрирующий орган для осуществления его регистрации.
Эмитент обязан раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг.
3. Подпись
3.1. Директор департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами, действующая на основании доверенности № 2468-Д от 19.09.2011 г. Н.Г. Ковалева
(подпись)
3.2. Дата “ 04 ” июня 20 12 г. М.П.