Компания погасила задолженность за счет средств от операционной деятельности и частично за счет средств размещения облигаций серии. Процентное соотношение не указано.
Ранее группа сообщала, что отказалась от планов по привлечению синдицированного кредита для рефинансирования евробондов.
Группа НМТП 2 мая 2012 года разместила рублевые облигации серии БО-02 на 4 миллиарда рублей сроком обращения три года. Купон по облигациям установлен в 9% годовых и выплачивается каждые полгода.
Кроме того, в мае компания сообщала о заключении договора валютного свопа. Из отчета следует, что процентный своп был заключен со швейцарским банком Credit Suisse по ставке 3,85% от номинальной суммы 135 миллиона долларов.
"Руководство планирует получить дополнительные денежные средства путем реализации собственных акций и привлечь дополнительное финансирование, в случае необходимости", - говорится в отчете.
НМТП планировал до 1 марта 2012 года продать имевшиеся на его балансе казначейские акции в размере 2,68% капитала. По российскому законодательству НМТП обязан либо продать акции, находящиеся на балансе, в течение двенадцати месяцев либо их погасить. НМТП тогда принял решение конвертировать казначейские акции в глобальные депозитарные расписки (GDR), их номинальным держателем стала компания JP Morgan.
Чистый долг группы НМТП в течение первого квартала сократился на 99 миллионов долларов и составил на конец периода 2,280 миллиарда долларов. Отношение чистого долга к EBITDA снизилось на 31 марта 2012 года до 3,8 с 4,3 на конец 2011 года.
Группа НМТП является крупнейшим в России и третьим в Европе портовым оператором по объему грузооборота. Группа объединяет стивидорные компании ОАО "Новороссийский морской торговый порт", ООО "Приморский торговый порт" (с 2011 года), ОАО "Новороссийский зерновой терминал", ОАО "Новороссийский судоремонтный завод"