Европейские лидеры разработали многообещающий план действий по преодолению европейского кризиса, включающий согласованный сторонами "пакт роста и занятости" объемом в 120 млрд. евро, бюджетный союз и механизмы поддержки, которые послужат дальнейшему углублению экономического и монетарного союза. Полномочия Европейского Центробанка (ЕЦБ) будут расширены. При участии ЕЦБ будет создана единая система европейского надзора за банками. Предполагается, что средства европейских финансовых фондов будут использоваться напрямую для докапитализации банков, испытывающих проблемы. Это, прежде всего, выгодно Испании, пытающейся преодолеть банковский кризис. В свою очередь Италии обещана помощь в снижении значительно выросших в последнее время процентных ставок по ее государственным облигациям. В этом контексте испанский фондовый индекс IBEX в пятницу подскочил на 5,7%, а итальянский FTSE MIB вырос на 6,6%. Решения очередного саммита ЕС породили у инвесторов много завышенных ожиданий, однако со временем их надежды вновь могут растаять, как это уже бывало прежде.
Фьючерсы на фондовые индексы США сегодня утром теряют 0,1-0,2%.
На фондовых площадках в Азии отмечается преимущественно позитивная динамика. Цены на нефть марки Brent теряют сегодня 1,4%, колеблясь возле отметки в $96,4 за баррель. Открытие европейских площадок мы предполагаем сегодня увидеть с незначительным изменением ведущих индексов. Таким образом, внешний фон и влияние основных факторов на рынок акций РФ сегодня утром, по нашим оценкам, складывается смешанным. В сформировавшихся условиях мы ожидаем сегодня увидеть в начале дня преимущественно небольшое повышение котировок по спектру наиболее ликвидных российских ценных бумаг относительно закрытия предыдущего торгового дня.
Отечественный рынок акций завершил минувшую неделю на мажорной ноте благодаря позитивным новостям с проходившего общеевропейского экономического Саммита, которые стали поводом для сильного роста ведущих мировых фондовых индексов, а также цен на нефть марки Brent. Главный российский фондовый индикатор - индекс ММВБ, рассчитываемый в рублях, прибавил за прошлую неделю почти 3%, вплотную подойдя к зоне сопротивления росту, располагающейся в районе отметки 1400 пунктов и соответствующей примерно двухмесячным максимумам этого индекса. В свою очередь индекс РТС, рассчитываемый в долларах США, вырос за минувшую неделю более чем на 5% вследствие укрепления рубля к доллару США.
График индекса ММВБ
Относительный однодневный прирост индекса ММВБ в минувшую пятницу оказался максимальным с марта текущего года, а графике индекса ММВБ в недельном формате сформировалась модель, которую можно трактовать как "бычье поглощение". Это является симптомом восходящего движения, которое на предстоящей неделе должно получить свое подтверждение взятием индексом ММВБ отметки в 1400 пунктов и установлением им новых максимальных двухмесячных отметок. Неспособность индекса ММВБ закрепиться выше уровня в 1400 пунктов станет признаком слабости рынка, и в случае очередной порции негативных новостей это индекс вновь может откатиться к зоне поддержки, располагающейся возле 1350 пунктов. При этом основное влияние на динамику рынка акций РФ на предстоящей неделе будут оказывать глобальные события, сдвиги в конъюнктуре мировых рынков, корпоративные новости и данные макроэкономической статистики. Из числа последних внимание инвесторов сегодня привлекут индексы деловой активности в промышленности Италии в 11.43 мск, Франции в 11.48 мск, Германии в 11.53 мск, Еврозоны в 11.58 мск, Великобритании в 12.28 мск, уровня безработицы в Еврозоне в 13.00 мск, расходы на строительство и индекс деловой активности ISM в промышленности США в 18.00 мск. Кроме того, на предстоящей неделе повышенное внимание инвесторов вызовут данные по американскому рынку труда.
Европейский Центробанк 5 июля может принять решение о смягчении своей монетарной политики.
Газпром. Котировки акций Газпрома
График акций Газпрома
Сбербанк. Акции Сбербанка
Последнее произошло благодаря достигнутым на прошедшей неделе на Саммите ЕС договоренностям о создании единой европейской системы банковского надзора и возможности непосредственной докапитализации испытывающих проблемы банков из средств европейских фондов. В ближайшие дни акции Сбербанка могут предпринять попытку подняться в район июньских максимумов, где располагается зона сопротивления их росту.
График акций Сбербанка