Вскоре после открытия торгов индекс ММВБ уверенно закрепился ниже отметки 1400 п. Преодоление этого психологически важного уровня стало техническим сигналом для закрытия длинных позиций и открытия "шортов". Негативное открытие основных европейских фондовых индексов поддержало российских "медведей". Индекс ММВБ несколько раз обновил свои минимальные внутридневные значения и нашел поддержку лишь в районе 1380 п.
Во второй половине дня российские индексы сумели отыграть большую часть своих внутридневных потерь. В пользу игроков на повышение сыграло значительное недельное сокращение первичных заявок на пособия по безработице в США (26 тыс.). Рынки не отреагировали на свежую статистику немедленно. Однако отсутствие негатива позволило фондовым индексам США заметно отскочить вверх после негативного открытия. Под закрытие вечерней торговой сессии индекс ММВБ сумел восстановиться к отметке в 1400 п.
По итогам основных торгов индекс ММВБ просел на 0.77%. Индекс РТС днем потерял 1.15%. В ходе вечерней торговой сессии вслед за улучшением настроений в Новом Свете индексы ММВБ и РТС повысились на 0.34% и 0.46% соответственно.
Бэквордация сентябрьского фьючерса (RIU2) по отношению к индексу РТС, ранее составлявшая 4 п., или 0.3%, к завершению вечерних торгов сменилась на контанго величиной в 2 п., или 0.15%. Участники срочного рынка близки к нейтральной оценке ближайших перспектив индекса РТС.
Вслед за дневной просадкой индекса ММВБ, российские акции закрылись преимущественно с понижением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Среди "голубых фишек" заметно сильнее рынка торговались бумаги ГМК "Норильский Никель" (GMKN RM, +0.98%). Интерес к этим акциям был связан с ожиданиями итогов состоявшегося вчера заседания совета директоров компании. В повестку дня входило рассмотрение плана мероприятий по уменьшению уставного капитала в форме погашение до 10% акций "Норникеля", который был одобрен.
Кроме того, позитивной новостью стало сообщение рейтингового агентства Moody's Investors Service, подтвердившего долгосрочный кредитный рейтинг ОАО "ГМК "Норильский никель" на уровне "Baa2". При этом агентство сменило прогноз изменения рейтинга с "негативного" на "стабильный".
Акции "Новатэка" (NVTK RM, +0.68%) поддержали официально неподтверждённые слухи о том, что независимый российский производитель газа заключил первый экспортный контракт на поставку около 2 млрд куб. м. газа в год с немецкой EnBW. Напомним, что в настоящее время монопольное право на экспорт российского газа имеет Газпром (GAZP RM, -0.87%). В случае если "Новатэк" получит право экспортировать газ самостоятельно, это станет для компании серьёзным стратегическим достижением.
Объективным же поводом для оживления интереса к бумагам "Новатэка" стала состоявшаяся в среду публикация предварительных производственных показателей за второй квартал и первое полугодие 2012 года. По сравнению со вторым кварталом 2011 года объем добычи природного газа увеличился на 1.91 млрд куб. м. или на 15.7%. Добыча жидких углеводородов за отчётный период выросла на 7 тыс. тонн или на 0.7% в сравнении с результатом за второй квартал 2011 г.
Сильнее рынка также закрылись Лукойл (LKOH RM, -0.01%), Северсталь (CHMF RM, +0.19%), ТГК-9 (TGKI RM, +5.47%), Газпром нефть (SIBN RM, +2.85%), Соллерс (SVAV RM, +0.57%).
Акции "Распадской" (RASP RM, -4.44%) заметно просели. Однако на фоне заметного повышения этих бумаг за последние две недели, текущая фиксация прибыли пока не выглядит чрезмерной. Сигналом для начала распродаж стала недавняя публикация предварительных операционных результатов угольной компании за 2-й квартал и 1-е полугодие 2012 года. Согласно вышедшим данным, общая добыча по всем предприятиям компании во втором квартале 2012 года выросла на 16% по сравнению с первым кварталом 2012 года. Вместе с тем, по итогам первого полугодия добыча сократилась на 1% до 3434 млн тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (3458 млн тонн).
Хуже рынка также торговались ВТБ (VTBR RM, -2.25%), Сургутнефтегаз-ао (SNGS RM, -2.54%), Холдинг МРСК-ао (MRKH RM, -5.34%), ИнтерРАО (IRAO RM, -4.38%), Мечел-ао (MTLR RM, -3.36%).
Перед открытием торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США торгуются с повышением в пределах 0.5%. Контракты на нефть Light Sweet теряют 0.15%, торгуясь несколько ниже отметки в $86. Японский индекс Nikkei225 повышается на 0.2%. Гонконгский Нang Seng растет на 0.5%".