Пожалуй, прошедший понедельник можно назвать самым нервозным с мая, когда решалась судьба о выделении специального кредита Греции "евротройкой". Снижение на европейских площадках происходило максимальными темпами за последние 3 месяца. По итогам понедельника снизились все 18 основных фондовых индикаторов стран Западной Европы. Греческий ASE рухнул на 7.1%, что стало наиболее глубоким однодневным падением с 2008 года. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 рухнул на 2.5% до 251.75 пкт: снижение стало рекордным с 10 апреля. Акции испанского банка Banco Santander, как было сказано выше, благодаря непопулярным мерам финансовых властей Испании, сумели подорожать на закрытии на 1%, Bankia – на 7.6%, тем не менее, не затронутые правилом акции итальянских банков – в частности, бумаги UniCredit SpA опустились в цене на 0.2%.
В качестве финальной точки в этом вопросе сегодня утром стало известно, что рейтинговое агентство Moody's снизило прогноз рейтинга Германии до негативного со стабильного, в качестве единственной причины указав на растущие риски страны в связи с долговым кризисом в еврозоне, в результате которого финансовая помощь может потребоваться Испании и Италии, и финансовая система "стран-доноров" будет вынуждена взять на себя основной груз экстренной кредитной помощи. Moody's понизило в понедельник ночью также прогнозы рейтингов Люксембурга и Нидерландов. Таким образом, теперь для всех стран с максимальным кредитным рейтингом "Aaa", входящих в состав еврозоны, прогноз по нему стал негативным. "Выжила" лишь относительно изолированная и оппортунистически настроенная Финляндия, которая, будучи более отгороженной от проблем южных стран еврозоны, сохранила стабильный прогноз своего суверенного рейтинга.
Говоря об американской корпоративной отчётности, которая могла послужить "спасительной соломинкой" против всеобщего испуга и гнева, переключив на себя внимание после закрытия европейских бирж, надо заметить, что на этот раз она со своей высокой миссией не справилась. Хотя компьютерный производитель Texas Instrument под занавес преподнес неожиданный приятный сюрприз, обнародовав квартальную чистую прибыль на акцию в размере 38 центов против прогноза 34 цента на акцию, его предшественник – ресторанная сеть McDonald's – неожиданно ударила в грязь лицом, посетовав на падение продаж в кризисной Европе и даже отдельных штатах США: чистая прибыль $1.32 на акцию оказалась существенно хуже прогноза Wall Street на уровне $1.38 на акцию. В результате по итогам дня Dow снизился на 0.79% до 12721, NASDAQ рухнул на 1.20% до 2890, а S&P 500 потерял 0.89% до 1351.
Единственной зацепкой для биржевых "быков" можно назвать сегодняшние данные об активности в перерабатывающей промышленности Китая в июле (индекс PMI manufacturing, рассчитываемый HSBC Holdings и Markit Economics), которая показала оживление по сравнению с предыдущим месяцем. Предварительный индекс за июль составил 49.5 пункта против июньских 48.2 пкт и 48.4 пкт в мае; причём, данный важный показатель вырос до максимального значения с февраля. Главным фактором увеличения индекса стал рост объемов производства, а также внутренних и экспортных заказов. В последнее время китайские власти дважды снижали процентные ставки, в ответ на что банки постепенно увеличивали объёмы кредитования экономики. Как известно, во 2-м квартале рост ВВП Китая снизился до 7.6%, породив слухи о второй волне глобального кризиса, однако в текущем квартале правительство Поднебесной поставило задачу вновь превысить 8% для данного важнейшего макропоказателя. Азиатские индексы крайне неохотно возвращаются на положительную территорию. Так, хотя сводный индикатор Asia Dow подрастает на 0.11% на 9:30 МСК, японский Nikkei 225 и китайский континентальный индекс Shanghai Composite по-прежнему балансируют вокруг нулевой отметки изменения".