В ходе маркетинга было подано 40 заявок от инвесторов со ставками купона в диапазоне от 9.00% до 9.50% годовых, а совокупный объем спроса составил около 10 млрд. рублей.
По итогам маркетинга процентная ставка купона биржевых облигаций определена DeltaCredit в размере 9,25% годовых. С учетом рыночной ситуации, цены размещения, ставки купона по биржевым облигациям и сложившегося спроса DeltaCredit принял решение об акцепте 37 заявок инвесторов.
По словам Председателя Правления DeltaCredit Сергея Озерова средства, полученные от размещения этого выпуска, будут направлены на увеличение ипотечного портфеля банка.
Расчеты по сделке при размещении биржевых облигаций серии БО-03 пройдут на ФБ ММВБ —07 августа 2012 года.
Организаторы размещения: ЗАО «Райффайзенбанк», ОАО АКБ «РОСБАНК»
ЗАО «КБ ДельтаКредит» - первый российский специализированный ипотечный банк, один из лидеров рынка ипотечного кредитования с 13-летним опытом успешной работы.
DeltaCredit входит в международную финансовую Группу «Сосьете Женераль». В 2010 году Банк стал ипотечной платформой для банков Группы в России.
Банк фокусируется на обеспечении наивысшего качества кредитного портфеля (уровень просроченной задолженности 90+ по итогам 1 квартала 2012 года составил 0,81%), при этом специализация на ипотечном кредитовании и пристальное внимание к совершенствованию бизнес-процессов позволяют DeltaCredit демонстрировать отличные показатели эффективности бизнеса.
Банку присвоен один из самых высоких долгосрочный рейтингов на российском рынке Baa3 от Moody’s.
Для обеспечения Банка финансовыми ресурсами используется диверсифицированная масштабируемая модель фондирования. DeltaCredit является активным участником финансового рынка, выпуская долговые бумаги и привлекая ресурсы от международных финансовых институтов.
Дополнительная информация:
Пресс-служба ЗАО "КБ ДельтаКредит":
Тел.: 960-31-61
E-mail: press@deltaсredit.ru
Пресс-секретарь: Иван Баринов
www.deltacredit.ru
ЗАО «Райффайзенбанк» является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. ЗАО «Райффайзенбанк» занимает 10-е место по размеру активов по результатам 1-го квартала 2012 года («Интерфакс-ЦЭА»). Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА» ЗАО «Райффайзенбанк» находится на 5-м месте в России по объему средств частных лиц и 10-м месте по объему кредитов для частных лиц по результатам 1-го квартала 2012 года.
Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ управляет обширной сетью дочерних банков, лизинговых компаний и широким спектром провайдеров других специализированных финансовых услуг на 17 рынках. Райффайзен Банк Интернациональ — единственный австрийский банк, работающий и в мировых финансовых центрах, и на азиатском рынке, который является его следующим центром внимания. Около 61 300 сотрудников банка обслуживают порядка 14,6 миллионов клиентов в 3 100 его отделениях, большинство которых расположено в Центральной и Восточной Европе (данные цифры включают Polbank). Райффайзен Банк Интернациональ является полностью консолидированной дочерней структурой Райффайзен Центральбанк Австрия АГ (РЦБ), владеющего порядка 78,5% обыкновенных акций, котирующихся на Венской фондовой бирже, остальная часть акций находится в свободном обращении. РЦБ – центральный институт австрийской банковской Группы Райффайзен, которая является крупнейшей банковской группой в стране, и выступает в качестве головного офиса всей Группы РЦБ, включая Райффайзен Банк Интернациональ.
Дополнительная информация:
Пресс-служба Райффайзенбанка,
тел.: 721-36-17,
e-mail:
РОСБАНК:
Крупнейшая дочерняя структура международной финансовой группы Societe Generale за пределами Франции Европейское качество услуг Входит в ТОП-10 ведущих банков России Входит в ТОП-3 розничных банков России Более 3 млн. частных и 73 тыс. корпоративных клиентов Около 700 отделений, 1 200 точек продаж в 340 городах и поселках России 3000 банкоматов Рейтинг: Baa3 (Moody's), BBB+ (Fitch) Лучший финансовый институт в России по версии авторитетного британского издания The Banker издательства Financial Times – 2006; 2008 гг. 4 место среди российских банков, в рейтинге 500 самых дорогих мировых финансовых брендов по версии Brand Finance (The Banker, 2011 г.) Входит в пятерку российских банков – лидеров по уровню доверия населения (исследования РОМИР, октябрь 2011 г.) Первое место среди российских частных банков и дочек иностранных банков (The Banker, июль 2012 г)
www.rosbank.ru
Дополнительная информация:
Пресс-служба Робанка:
Дмитрий Грачев
Тел.: +7 (495) 232-98-47
e-mail:
www.rosbank.ru