"ФК "Открытие" сообщает, что покупка пакета 18,392 миллиона акций Номос-банка... у группы PPF проводилась в форме SWAP (обмен акций на акции). Взамен своего пакета акций Номос-банка группа PPF получила пакет акций "Уралкалия", - говорится в сообщении.
При расчете сделки сторонами использовался коэффициент 3,44 акции "Уралкалия" за одну акцию Номос-банка, что соответствует 0,344 GDR "Уралкалия" за одну GDR Номос-банка.
Необходимый для сделки SWAP пакет акций "Уралкалия" был приобретен у группы ИСТ.
По подсчетам "Прайма", группа PPF стала владельцем 2,15% акций "Уралкалия", которые на дату совершения сделки SWAP (18 июня) стоили на рынке около 460 миллионов долларов.
Себестоимость пакета в 19,9% акций Номос-банка для ФК "Открытие" составила 12,812 миллиарда рублей, затраты на организацию SWAP составили 1,27 миллиарда рублей. Общие затраты по сделке - порядка 14 миллиардов рублей.
По мнению аналитиков, эта сделка может стать первым шагом на пути объединения Номос-банка с банком "Открытие" (принадлежит ФК "Открытие"). Обе кредитные организации входят в тридцатку крупнейших в РФ. В случае успеха объединенный банк станет вторым по размерам частным банком РФ. Статус крупнейшего частного банка РФ сейчас закреплен за Альфа-банком. В "Открытии" и Номос-банке эту информацию не подтверждали.
Агентство Fitch в пятницу сообщило, что было проинформировано Номос-банком, что он не планирует сливаться с банком "Открытие" или приобретать его. Тем не менее, агентство не исключило возможности, что акционеры обоих банков продолжат рассматривать разные варианты будущего развития организаций.
Как сообщала PPF, вырученные от сделки средства пойдут на поддержку бизнесов группы, в том числе в России. В числе активов PPF в России - крупнейшая сеть магазинов электроники и бытовой техники "Эльдорадо", ХКФ Банк, пакет акций в компании Polymetal, а также страховой бизнес.
Компания "Уралкалий" (Пермский край) – производитель калийных удобрений; в результате слияния с ОАО "Сильвинит" занимает первую позицию в мире по производству хлористого калия с долей рынка около 20%.
Акции и глобальные депозитарные расписки "Уралкалия" обращаются на биржевых площадках ММВБ-РТС и LSE. По итогам 2011 года группа увеличила выручку по МСФО на 40,8% - до 4,203 миллиарда долларов, чистую прибыль (по проформе) – в 1,6 раза, до 1,527 миллиарда долларов.