Совокупный спрос инвесторов на облигации «Запсибкомбанк» (ОАО) в указанном диапазоне превысил объем выпуска. По результатам бук-билдинга было принято решение об удовлетворении 27 заявок инвесторов.
«Вследствие благоприятной рыночной конъюнктуры к размещению удалось привлечь широкий круг инвесторов, среди которых большое количество новых для Запсибкомбанка счетов, - говорит руководитель департамента по работе с долговыми инструментами ООО «УРАЛСИБ Кэпитал» Борис Гинзбург, – Мы надеемся, что данный выпуск послужит успешному развитию истории Банка на рынке облигаций».
Совместными организаторами размещения выступили ООО «БК РЕГИОН» и ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК».
В синдикат размещения облигаций «Запсибкомбанк» (ОАО) в качестве Андеррайтеров вошли следующие участники рынка: Банк Русский Стандарт, КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК, Ханты-Мансийский банк, СКБ-банк. В качестве Со-Андеррайтеров выступили МДМ Банк, Нейва-банк, Промсвязьбанк.
Об инвестиционной компании УРАЛСИБ Кэпитал
«УРАЛСИБ Кэпитал», инвестиционный бизнес ФК «УРАЛСИБ», является одним из стратегических направлений деятельности корпорации.
«УРАЛСИБ Кэпитал» предлагает полный спектр услуг в области инвестиций и финансов как российским, так и международным клиентам, фокусируя свою деятельность на брокерском обслуживании и проведении торговых операций с ценными бумагами, организации выпусков долговых ценных бумаг, предоставлении консультационных услуг по сделкам на рынках капитала в области слияний и поглощений в России и за ее пределами.
Головной офис компании «УРАЛСИБ Кэпитал» находится в Москве, доступ к международным рынкам обеспечивают офисы в Лондоне и Нью-Йорке.
Клиенты «УРАЛСИБ Кэпитал» - российские и международные институциональные инвесторы, российские корпорации, а также частные инвесторы. «УРАЛСИБ Кэпитал» фокусирует свою деятельность на отечественных компаниях, средней и малой капитализации нацеленных на стремительный органический рост.