Книга заявок на приобретение облигаций была открыта с 15 по 16 августа 2012 года. В ходе формирования книги было подано более 40 заявок от инвесторов в диапазоне ставки купона от 9% до 9,3% годовых. Спрос на облигации превысил заявленный объем размещения в 2,3 раза и составил более 11,7 млрд рублей. Выпуск имел широкую дистрибуцию среди банков, управляющих, инвестиционных и страховых компаний.
По итогам закрытия книги заявок ставка первого купона установлена эмитентом в размере 9,2% годовых, акцептовано 42 заявки инвесторов. Срок обращения облигаций ОАО «МСП Банк» составляет 10 лет. Условиями выпуска облигаций предусмотрена двухлетняя оферта.
Размещение облигаций ОАО «МСП Банка» запланировано на 23 августа 2012 года.
Организаторами выпуска выступили Газпромбанк (ОАО), ЗАО «Райффайзенбанк» и ООО «ВЭБ Капитал».
Средства от размещения облигаций планируется направить на финансирование программы Банка по поддержке малого и среднего предпринимательства.
Открытое акционерное общество «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» (ОАО «МСП Банк») было учреждено в 1999 г. Сто процентов акций МСП Банка принадлежат государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)». Международные кредитные рейтинги МСП Банка: Standard & Poor's (BBB) и Moody's InvestorsService (Baa2).