Общий спрос со стороны инвесторов составил более 5,8 млрд руб., предлагаемый объем к размещению – 3 млрд руб. Принимая во внимание спрос, превышающий предложение почти в два раза, размещаемые бумаги будут реализованы среди максимально широкого круга инвесторов.
Эмитент принял решение удовлетворить 21 заявку инвесторов на общую сумму 3 млрд руб.
Техническое заключение сделок купли-продажи облигаций в рамках размещения состоится 24 августа 2012 года на ЗАО «ФБ ММВБ». Техническим андеррайтером выступает компания группы Сбербанка ЗАО ИК «Тройка Диалог» (над размещением работала объединенная команда Сбербанка и Тройки Диалог).
Ставка первого купона была установлена эмитентом в размере 9,1% годовых.
Срок обращения – 3 года (1092 дня) с даты начала размещения облигаций.
Организатором займа выступает компания группы Сбербанка ЗАО ИК «Тройка Диалог» (над размещением работала объединенная команда Сбербанка и Тройки Диалог). Соорганизатор – ООО «БК «Регион».
«Ключевой фактор успеха этой сделки – высокий уровень доверия инвесторов к продуманной экономической политике региона, – отмечает Алексей Безрукавников, вице-президент отдела первичных размещений долговых бумаг «Тройки Диалог». – Результат – почти двукратная переподписка и одно из лучших с точки зрения уровня доходности размещений муниципального сектора в этом квартале».
Информация для редакций:
Тройка Диалог входит в группу Сбербанка и является одной из ведущих инвестиционных компаний, работающих на рынках стран СНГ. Ключевыми направлениями деятельности компании, основанной в 1991 году, являются торговые операции с ценными бумагами, инвестиционно-банковские услуги, доверительное управление активами, прямые и венчурные инвестиции, персональные инвестиции и финансы. Помимо Москвы, Тройка Диалог представлена в Нью-Йорке, Лондоне, Никосии, Киеве и Алматы.
www.troika.ru
Дополнительная информация:
Никита Секретарев, тел.: +7 (495) 258 0519, e-mail: