Основные показатели отчета о прибылях и убытках:
Чистая прибыль в 1 полугодии 2012 года составила 175,3 млрд. рублей (или 8,03 рубля на обыкновенную акцию), что на 0,5% ниже прибыли за 1 полугодие 2011 года (176,1 млрд. рублей или 8,12 рубля на обыкновенную акцию). Операционные доходы Группы до резервов под обесценение кредитного портфеля увеличились на 22,7%, составив 431,7 млрд. рублей в сравнении с 351,9 млрд. рублей за 1 полугодие 2011 года. Данный рост в основном вызван увеличением чистого процентного дохода и чистого комиссионного дохода. Отношение операционных расходов к доходам остается на приемлемом уровне 47,6% (в 1 полугодии 2011 года этот показатель составлял 44,1%). Рентабельность капитала осталась на высоком уровне, составив 26,1% в 1 полугодии 2012 года в сравнении с 33.2% в 1 полугодии 2011 года.
Основные показатели отчета о финансовом положении:
Группа продолжает показывать значительные темпы роста розничного кредитования; так, за шесть месяцев 2012 года розничный портфель до вычета резервов вырос на 29,0%. Значительное снижение портфеля неработающих кредитов (NPL) связано с единичной крупной сделкой в рамках работы Группы по возврату проблемных кредитов. Собственные средства Группы выросли в 1 полугодии 2012 года на 11,6% и составили 1 415,4 млрд. рублей. Основным источником роста стала чистая прибыль Группы за период.
Обзор финансовых и операционных показателей:
Процентный доход за 1 полугодие 2012 года увеличился на 29,6% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года и составил 520,8 млрд. рублей. Увеличение обусловлено ростом активов, генерирующих процентные доходы, преимущественно кредитов.
Процентные расходы в 1 полугодии 2012 года выросли на 37,8% по сравнению с 1 полугодием 2011 года, достигнув 196,6 млрд. рублей. Основным компонентом процентных расходов стали проценты по депозитам физических лиц, которые являются ключевым источником финансирования Группы. Стоимость привлечения средств клиентов росла в течение 1 полугодия 2012 года в следствие роста процентных ставок на рынке.
Чистый процентный доход за 1 полугодие 2012 года вырос на 25,1% по сравнению с 1 полугодием 2011 года и составил 324,2 млрд. рублей. Чистый процентный доход остается основным компонентом операционного дохода Группы, составляя 75,1% в общем операционном доходе до формирования резервов под обесценение кредитного портфеля.
Чистый комиссионный доход Группы за 1 полугодие 2012 года составил 78,3 млрд. рублей, показав рост на 22,2% по сравнению с 1 полугодием 2011 года. Рост этого показателя был обеспечен расширением объемов операций, приносящих комиссионный доход, в особенности операций с банковскими картами.
Прочие операционные доходы, которые включают чистые доходы от операций с ценными бумагами, иностранной валютой, производными финансовыми инструментами и драгоценными металлами и другие статьи, составили 6,8% операционных доходов Группы до резервов под обесценение кредитного портфеля. В целом объем доходов по этим статьям увеличился на 2,1% с 28,6 млрд. рублей в 1 полугодии 2011 года до 29,2 млрд. рублей в 1 полугодии 2012 года.
Операционные доходы до резервов под обесценение кредитного портфеля за 1 полугодие 2012 года составили 431,7 млрд. рублей по сравнению с 351,9 млрд. рублей за 1 полугодие 2011 года, что составляет рост 22,7%. Рост операционных доходов, в первую очередь, вызван увеличением его основных компонентов, а именно чистого процентного и чистого комиссионного доходов.
Чистые доходы от восстановления резервов под обесценение кредитного портфеля за 1 полугодие 2012 года составили 1,1 млрд. рублей в сравнении с 22,2 млрд. рублей в 1 полугодии 2011 года, что обусловлено улучшением качества кредитного портфеля Группы.
Операционные расходы Группы выросли на 32,2% в сравнение с 1 полугодием 2011 года и составили 205,3 млрд. рублей, при этом, расходы на персонал росли медленнее прочих операционных расходов. Основными источниками роста расходов в 1 полугодии 2012 года были инвестиции в качество персонала, ИТ инфраструктуру и филиальную сеть в соответствии со стратегией Группы. Рост операционных доходов был также вызван завершением ряда сделок приобретения. В результате, отношение операционных расходов к доходам достигло 47,6% в 1 полугодии 2012 года против 44,1% в 1 полугодии 2011 года.
Чистая прибыль Группы в первом полугодии 2012 года составила 175,3 млрд. рублей против 176,1 млрд. рублей в 1 полугодии 2011 года. Снижение чистой прибыли на 0,5% связано в основном с уменьшением доходов от восстановления резервов под обесценение кредитного портфеля, увеличением операционных расходов и увеличением расхода по налогу на прибыль.
На 30 июня 2012 года общий объем активов Группы достиг 12 433,8 млрд. рублей (рост на 14,8% по сравнению с 31 декабря 2011 года).
Портфель кредитов клиентам после вычета резерва под обесценение вырос в 1 полугодии 2012 года на 14,8% и составил 8 861,5 млрд. рублей. Кредиты физическим лицам до вычета резерва выросли на 29,0% до 2 328,4 млрд. рублей на 30 июня 2012 года, в то время как кредиты юридическим лицам до вычета резерва выросли на 7,9% до 7 095,8 млрд. рублей на указанную дату. Источником роста кредитного портфеля стал продолжающийся спрос на корпоративное и розничное кредитование.
Качество кредитного портфеля Группы осталось стабильным. Доля неработающих кредитов (NPL), состоящих из кредитов с просроченными платежами по основному долгу или процентов более чем на 90 дней, снизилась до 3,4% на 30 июня 2012 года в сравнении с 4,9% на начало года. Снижение портфеля неработающих кредитов (NPL) непосредственно связано с приобретением Группой в июне 2012 года компании, владеющей единичным активом, финансируемой за счет кредита Группы. Указанная сделка приобретения компании явилась следствием работы по возврату проблемного кредита, в результате, существенная часть проблемного кредита была списана за счет резервов, созданных в предыдущих годах. Таким образом, на 30 июня 2012 года отношение резерва под обесценение кредитного портфеля к неработающим кредитам (совокупный объем резерва под обесценение кредитного портфеля к объему неработающих кредитов) составило 1,8. В то же самое время, резерв под обесценение кредитного портфеля снизился на 15,1% и составил 562, 7 млрд. рублей. Отношение резервов под обесценение кредитного портфеля к совокупному кредитному портфелю составило 6,0% в сравнении с 7,9% на начало года.
Портфель ценных бумаг Группы увеличился на 0,9% в 1 полугодии 2012 года до 1 640,4 млрд. рублей на 30 июня 2012 года. Облигации федерального займа на 30 июня 2012 года снизились на 4,7%, но продолжают составлять большую часть портфеля ценных бумаг Группы с долей 41,4%. Величина еврооблигаций Российской Федерации увеличилась на 79,0% до 118,7 млрд. рублей, а их доля в совокупном объеме ценных бумаг увеличилась с 4,1% на начало года до 7,2% на 30 июня 2012 года.
На 30 июня 2012 года общий объем обязательств Группы составил 11 018,4 млрд. рублей, увеличившись на 15,2% за период с 31 декабря 2011 года. Средства физических лиц на общую сумму 6 175,4 млрд. рублей по состоянию на 30 июня 2012 года остаются основным источником финансирования Группы: на них приходится 56,0% всех обязательств Группы. Объем депозитов физических лиц увеличился на 7,8% по сравнению с концом 2011 года. Средства корпоративных клиентов выросли по сравнению с концом 2011 года на 17,6% до 2 593,5 млрд. рублей на 30 июня 2012 года и составили 23,5% от общего объема обязательств.
На 30 июня 2012 года Средства других банков составили 873,0 млрд. рублей. Увеличение заимствований Группы на денежных рынках на 64,0% в сравнении с началом года вызвано опережающими темпами роста активов по сравнению со средствами клиентов Группы.
Собственные средства Группы составили 1 415,4 млрд. рублей по состоянию на 30 июня 2012 года и выросли на 11,6% в течение 1 полугодия 2012 года. По состоянию на 30 июня 2012 года коэффициент достаточности общего капитала Группы, рассчитанный в соответствии с требованиями Базельского соглашения (Basel 1), составил 14,5%, что значительно выше установленного минимума в 8%; коэффициент достаточности капитала 1-ого уровня составил 11,2%.