При этом нынешний основной бенефициар Номоса — группа ИСТ — получит в укрупненной ФК десятипроцентную долю. Впрочем, отмечает издание, обменом акций сделка, скорее всего, не является: речь, по мнению экспертов, идет либо о монетизации части доли ИСТ в Номос-банке, либо об увеличении его доли в "Открытии" в будущем.
PPF ранее в августе продала принадлежавшие ей 26,5% акций, из которых 19,9% приобрела финансовая корпорация "Открытие" (потратила на сделку 14,1 миллиарда рублей), оставшийся пакет выкупили один из совладельцев Polymetal
По словам собеседников "Коммерсанта", собственники ФК "Открытие" намерены довести свою долю в Номос-банке до 100%, а представители группы ИСТ, сейчас совокупно владеющие 45-процентным пакетом акций Номос-банка, в обмен на него получат миноритарный пакет в укрупненной за счет Номос-банка ФК "Открытие".
По данным источников "Коммерсанта", соответствующие договоренности сторон достигнуты, а сама сделка будет проходить поэтапно — в течение нескольких лет. Сначала ФК "Открытие" выкупит долю ИСТ и ряда миноритарных акционеров, включая доли, недавно приобретенные Мамутом и Малисом (совокупно у них 6,6%). На этом этапе к уже имеющимся 19,9% акций Номос-банка ФК "Открытие" прибавит еще около 60%.
Далее, указывают источники издания, всем оставшимся миноритарным акционерам будет в соответствии с законодательством выставлена оферта. По сведениям другого собеседника "Коммерсанта", за глобальные депозитарные расписки (GDR) ФК "Открытие" готова заплатить не менее 14 долларов, что выше средневзвешенной цены расписок за последние полгода. Цена за акцию в рублях будет определяться на дату выставления оферты в соответствии с требованиями действующего законодательства, сказал источник. Оферта, по словам собеседников издания, может быть выставлена уже до конца текущего года.
В какой момент группа ИСТ будет входить в капитал ФК "Открытие", собеседники издания определенно сказать затруднились. По информации одного из источников издания, это может произойти как единовременно, так и поэтапно — в течение ближайших двух лет. При этом, по словам другого источника, ИСТ не будет крупнейшим акционером ФК. Предполагается, что самая большая доля (в пределах 25%) будет у Вадима Беляева (сейчас владеет мажоритарной долей — 40,1% акций ФК) и основных топ-менеджеров корпорации. Группа ИСТ получит в укрупненной за счет Номос-банка ФК до 10%, другими крупными миноритариями корпорации в пределах 10% станут нынешние ее акционеры — ВТБ
Останется ли в акционерах ФК Анатолий Чубайс (сейчас у него 2,74%) и войдет ли в их число Олег Малис (в обмен на свои акции Номос-банка), собеседникам "Коммерсанта" не известно.
Скорее всего, с учетом дальнейших планов участников сделки по развитию бизнеса ФК "Открытие" миноритарные акционеры сохранят свое участие в капитале корпорации, считают собеседники издания. У сторон сделки, сообщили источники, есть планы по проведению IPO укрупненной ФК "Открытие", и при таких намерениях "инвесторам имеет смысл его дождаться".
Газета отмечает, что возможно именно по этой причине Международная финансовая корпорация (IFC), ныне являющаяся миноритарным акционером входящего в ФК банка "Открытие", может обменять свою долю в нем на долю в ФК. О том, что соответствующие переговоры с IFC ведутся, говорит один из источников "Коммерсанта" и официально подтвердили в самой IFC эти переговоры.
Прокомментировать информацию источников "Коммерсанта" о готовящейся серии сделок, а также сообщить, идет речь о денежной сделке или обмене акциями, представители ФК "Открытие" и группы компаний ИСТ изданию отказались. В Номос-банке и ВТБ также не прокомментировали эти данные. Связаться с Мамутом, Малисом, Минцем и Беляевым изданию не удалось.
Номос-банк в апреле 2011 года провел IPO, в ходе которого привлек 782 миллиона долларов. В свободном обращении на Лондонской фондовой бирже (LSE) и ММВБ находятся 24,99% акций банка.