Весь выпуск был успешно размещен 6 сентября 2012 года, было удовлетворено 77 заявок со стороны широкого круга инвесторов, в число которых вошли коммерческие, государственные и иностранные банки, инвестиционные и управляющие компании.
На этапе предварительного маркетинга биржевых облигаций инвесторам был предложен ценовой диапазон по купону 10,00-10,50%. В результате переподписки в 1,4 раза ставка купона была установлена эмитентом в размере 10,15% годовых.
В синдикат по размещению вошли:
– в качестве Со-организаторов: ЗАО "ГЛОБЭКСБАНК", ОАО НОМОС Банк, ООО "Брокерская компания "РЕГИОН", КБ "РОСЭНЕРГОБАНК" (ЗАО), ЗАО ЮниКредит Банк;
– в качестве Андеррайтеров выпуска: ОАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк», АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО), ООО «ИК «Центр Капитал», Общество с ограниченной ответственностью «Ю Би Эс Банк»;
– в качестве Со-андеррайтеров: ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал», ООО «Дойче Банк», ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ», ОАО «Первобанк», ЗАО «Райффайзенбанк», ОАО АКБ «РОСБАНК», ОАО АИКБ «Татфондбанк», КБ "ФДБ" (ООО).
Облигационный выпуск был размещен с двухлетней офертой. Процентная ставка по второму, третьему и четвертому купонам выпуска равна ставке по первому купону. Параметры выпуска соответствуют последним изменениям законодательства: купон по биржевым облигациям выплачивается через НКО ЗАО НРД 2 раза в год, при этом приостановка торгов на вторичном рынке ЗАО «ФБ ММВБ» не осуществляется.
___________________________________________________________________________
О Промсвязьбанке
ОАО «Промсвязьбанк», Москва (год основания – 1995) – один из ведущих российских частных банков с активами 611 млрд рублей и собственными средствами (капиталом) 73.8 млрд рублей по состоянию на 01.07.2012 согласно данным по МСФО. Компании «Промсвязь Капитал Б.В.» принадлежит 88,25% в уставном капитале банка, 11,75% – Европейскому Банку Реконструкции и Развития. Банк имеет следующие долгосрочные рейтинги международных рейтинговых агентств: «Ba2» Moody’s Investors Service, «BB-» Fitch Ratings, а также индивидуальный рейтинг кредитоспособности «АА+» Национального Рейтингового Агентства. По состоянию на 01.09.2012 сеть банка насчитывает 295 офисов, включая филиал и дополнительный офис банка на Кипре, представительства на Украине, в Китае, Казахстане и Индии. www.psbank.ru
Контакты для прессы в Промсвязьбанке:
Регина Мамыкина (495) 787 67 17,
Полина Чувилина (495) 777 10 20 вн. 77 5230,