В ходе маркетинга было подано более 30 заявок инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 8,40% до 8,60% годовых. Общий объем спроса в ходе маркетинга составил около 8 млрд рублей.
По итогам маркетинга процентная ставка первого купона корпоративных облигаций определена ОАО «НЛМК» в размере 8,50% годовых. Ставка 2-5 купонов равна ставке первого купона. С учетом рыночной ситуации, цены размещения, ставки купона по корпоративным облигациям и сложившегося спроса ОАО «НЛМК» приняло решение об акцепте 25 заявок инвесторов. Расчеты по сделке при размещении корпоративных облигаций пройдут на ФБ ММВБ 17 сентября. Средства, полученные в ходе размещения облигационного займа, планируется направить на рефинансирование краткосрочной задолженности Группы НЛМК и общекорпоративные цели. Организаторами размещения выступают Газпромбанк, Банк Зенит и Росбанк.
Контакты:
НЛМК
+7 495 9151575