"Мегафон" в рамках планируемого IPO выбрал маркет-мейкером "Тройку Диалог"

Читать на сайте 1prime.ru

МОСКВА, 18 сен – ПРАЙМ.

Договор заключен в отношении выпуска акций, зарегистрированного ФСФР 16 августа (государственный регистрационный номер 1-03-00822-J). Документ, подписанный 18 сентября, действует до 31 декабря 2013 года и может быть продлен до 31 декабря 2014 года, если ни одна из сторон письменно не заявит о своем намерении прекратить его действие.

"Мегафон" готовится провести IPO на Лондонской фондовой бирже, в ходе которого может быть продано до 20% акций компании на общую сумму около 4 миллиардов долларов. Организаторами размещения станут Morgan Stanley, Goldman Sachs, Credit Suisse, Citigroup и российские Сбербанк и ВТБ .

В начале сентября "Мегафон" обратился в ФСФР за разрешением на размещение или организацию обращения за пределами РФ 123,38 миллиона акций.

Ранее ФСФР зарегистрировала отчет об итогах допэмиссии ОАО "Мегафон", размещенной путем конвертации при дроблении с коэффициентом 100. Уставный капитал компании по итогам размещения допэмиссии составляет 620 миллионов акций номиналом 0,1 рубля.

Таким образом, компания намерена получить разрешение на размещение вне РФ до 20% акций.

Сейчас основными акционерами "Мегафона" являются "АФ Телеком" Алишера Усманова (50% плюс одна акция), скандинавская TeliaSonera (35,6%) и Megafon Investments (14,4%). В июле Усманов передал свою долю в Garsdale - единый холдинг Telconet Capital Сергея Адоньева (контролирует компанию "Скартел").

В рамках планируемого IPO TeliaSonera готова продать 10,6% "Мегафона" с условием сохранения доли в 25% плюс 1 акция, еще 9,4% инвесторам предложит "дочка" оператора - Megafon Investments.

"Мегафон" предоставляет услуги связи и мобильной передачи данных во всех федеральных округах и субъектах РФ, его абонентская база на конец первого квартала 2012 года насчитывала 61,6 миллиона пользователей.

Обсудить
Рекомендуем