В Baring Vostok Private Equity Fund V (BVPEF V) привлечено 1,5 миллиарда долларов: 1,15 миллиарда долларов - в основной фонд и 350 миллионов долларов - в дополнительный, который будет соинвестировать в особо крупные проекты.
Указанная сумма в 1,5 миллиарда долларов - это предельное значение, установленное Baring Vostok для этого фонда, чтобы иметь в портфеле не более 10-15 активов и сосредоточиться в основном на компаниях среднего масштаба с перспективами сильного роста, финансируя расширение или консолидацию бизнеса (либо покупку предприятия полностью). Хотя спрос со стороны инвесторов, по словам Калви, был выше заявленного объема.
В пятом фонде участвует более 40 институциональных инвесторов из Европы, Америки, с Ближнего Востока и из Азии, большинство из которых и прежде инвестировали в фонды Baring Vostok, а также десять новых (долгосрочными инвесторами Baring Vostok являются пенсионные и университетские фонды США, Западной Европы и Азии).
Россия останется приоритетным регионом, но, по словам топ-менеджера, фондам интересны также проекты в Казахстане, на Украине и в других странах бывшего СССР. Из-за глобального экономического кризиса, пояснил он, привлекать капитал для новых фондов private equity трудно где бы то ни было, а запустить фонд для России даже сложнее, чем для большинства других рынков, поскольку у международных инвесторов другие приоритеты.
Стратегия нового фонда во многом будет продолжать стратегию своих предшественников: фокус - на инвестиции в существующие компании-лидеры в четырех ключевых отраслях (интернет, софт, медиа и телеком; финансовые услуги; потребительские товары и услуги; природные ресурсы).
При этом BVPEF V не будет инвестировать больше 15% капитала в одну компанию и больше 25% в одну отрасль. Впрочем, фонд оставляет за собой право профинансировать компании и на ранней стадии, пусть и убыточные, но с "исключительным потенциалом роста". Как отметил партнер и исполнительный директор BVCP Андрей Костяшкин, обычно фонды Baring Vostok делают три-четыре инвестиции в год на сумму от 30 млн до 200 миллионов долларов.