Вопрос: Какую долю на российском рынке денежных переводов занимает ваша компания? Есть ли в планах увеличение доли: в какой перспективе и до какого уровня?
Ответ: Мы не можем раскрывать точных цифр. Экономические отношения и трудовая миграция обеспечивают тесную взаимосвязь России как со странами СНГ, так и со странами дальнего зарубежья. И, конечно, Центральная Азия является очень важным источником притока трудовых мигрантов и, как следствие, наибольший объем денежных переводов, осуществляется именно в этот регион. Около 80% от общего объема переводов из России направляется в страны СНГ и Центральной Азии.
За последние пять лет мы построили инфраструктуру для развития нашего бизнеса. В этой связи, существуют два важных аспекта, на которые мы хотели бы обратить внимание. Первый из них представляет собой сеть наших партнеров в регионе, которые имеют возможность отправлять и получать денежные переводы. Второй аспект- это технологии, которые необходимы, чтобы иметь возможность выполнять операции - например, программное обеспечение. Таким образом, основным показателем нашей динамики роста за последние 5 лет является то, что с 2006 года мы выросли в регионе примерно с 2,5 тысячи точек обслуживания до 34 тысяч. Если в России еще пять лет назад у нас было около 1,2 тысячи офисов обслуживания, то сегодня, благодаря стратегическому соглашению со Сбербанком, наша сеть выросла до 12,5 тысячи отделений. В Центральной Азии, например, Узбекистане, Киргизстане и Таджикистане, мы охватили около 95% рынка, то есть 95% всех финансовых учреждений этих стран предлагают услугу денежных переводов через систему MoneyGram.
Успех нашего бизнеса, безусловно, также связан с возможностями мировой сети MoneyGram – наша компания осуществляет услуги приема или передачи денежных средств в практически 300 тысячах отделениях по всему миру. Являясь бесспорным преимуществом перед другими операторами России, это очень усиливает наши позиции и успех на российском рынке.
В течение нескольких лет, мы планируем увеличить наш бизнес в России вдвое. Динамика нашего нынешнего роста, рыночные изменения, а также выход в розницу позволят нам ускорить развитие бизнеса MoneyGram. Кроме того, мы планируем развивать различные удаленные каналы денежных переводов.
Вопрос: Ощущаете ли Вы конкуренцию на рынке России?
Ответ: Да, безусловно, мы чувствуем конкуренцию на рынке России. По данным Центрального Банка, в России сегодня работают 19 систем денежных переводов, но только 2 из них, Western Union и MoneyGram, осуществляют денежные переводы по всему миру. Ключевыми игроками рынка можно также назвать операторов Unistream, «Золотая Корона», Contact.
Конкуренция жесткая, поскольку услуги денежных переводов, предлагаемые операторами практически ничем не отличаются. Таким образом, конкуренция между игроками рынка ведется за лояльность клиентов к бренду. Мы считаем, что предлагаем отличные условия как с точки зрения конкурентного ценообразования, так и качества обслуживания клиентов.
Вопрос: Со сколькими банками Вы сейчас сотрудничаете? С кем планируете партнерство в ближайшее время?
Ответ: На данный момент партнерами MoneyGram в России являются 23 прямых агента или банка. Некоторые из них, являются суперагентами, т.е. они имеют право подписывать соглашения с другими субагентами. Общая сеть, включающая субагентов, насчитывает 81 партнера. Среди них – Сбербанк, Росбанк, «Уралсиб», банк «Восточный Экспресс», Мастер-банк, РГС Банк и многие другие.
Если говорить о регионе, в 12 странах СНГ, Восточной Европы и Израиле партнерская сеть MoneyGram насчитывает более 200 партнеров. Большинство из них – банки.
Вопрос: Планируете ли Вы расширять свой бизнес в России? Органически или за счет приобретения других игроков?
Ответ: Наш рост происходит органично и поступательно посредством расширения сети. Сегодня на рынке происходит переход от банковских каналов в сторону розничных сетей. И в настоящее время мы планируем выйти в торговые сети. Это и есть естественное развитие и расширение нашего бизнеса.
Безусловно, мы также планируем продолжить развивать наше присутствие в банковских сетях, предоставляя услуги денежных переводов. Но также мы ориентированы на развитие новых каналов денежных переводов. Мы видим большой потенциал в отправке/приеме денежных средств через банковские удаленные каналы. Сейчас у нас есть несколько таких пилотных проектов с российскими банками. Мы ожидаем, что данная услуга появится в России в самое ближайшее время. Данный вид переводов будет предоставляться постепенно, в зависимости от технической готовности того или иного банка. Речь идет о денежных переводах через банкоматы, киоски и онлайн банкинг.
Вопрос: Есть ли у вас статистика, каков средний объем перевода? Куда и в каких целях граждане из РФ переводят денежные средства? Много ли переводов в иностранной валюте?
Ответ: По данным Центрального Банка России, средняя сумма одного денежного перевода из России в страны дальнего зарубежья составляет примерно 900 долларов, а в страны ближнего зарубежья – около 420 долларов.
В рамках нашей системы средняя сумма транзакции из России в страны дальнего зарубежья составляет около 1000 долларов и около 700 долларов переводится в среднем в страны ближнего зарубежья.
Около 80% денежных переводов из России осуществляются в страны ближнего зарубежья, а именно в страны СНГ. По данным Центрального Банка России 15,1 миллиарда долларов было направлено в страны СНГ в 2011 году, при этом лидерами по получению денежных средств являются Узбекистан, Таджикистан и Украина. В 2011 году денежные переводы в Узбекистан составили 4,3 миллиарда долларов, продемонстрировав 50% рост по сравнению с 2010 годом. В Таджикистан было переведено 3 миллиарда долларов (рост 36%), в Украину - 2,4 миллиарда долларов (рост на 28%).
Говоря о странах дальнего зарубежья, лидерами по итогам прошлого года стали Китай (683 миллионов долларов), Грузия (669 миллионов долларов), Турция (115 миллионов долларов) и США (99 миллионов долларов).
Лидерами по осуществлению переводов денежных средств в Россию являются США -168 миллионов долларов, Китай - 85 миллионов долларов, Германия - 75 миллионов долларов и Италия - 62 миллионов долларов.
Лидирующие позиции Узбекистана, Таджикистана и Украины по количеству денежных переводов из России обусловлены большим количеством трудовых мигрантов из этих стран, работающих в России и отправляющих деньги своим родным и близким.
Рынки Китай и Турция находятся в лидерах в связи с развитыми торговыми отношениями между странами, а большой поток денежных средств в/из США объясняется студентами, эмиграцией и совершением покупок.
Каждый год мы наблюдаем устойчивый рост денежных переводов из России. Особенно в такие страны, как Италия, Германия и Франция, где переводы увеличились более чем в 3 раза в 2011 году по сравнению с 2010 годом.
Стремительными темпами растет коридор Россия - Вьетнам, который в 2011 году вошел в пятерку лидеров (после США). Объем отправленных средств в 2011 году составил 94 миллиона долларов
Вопрос: Как вы в целом оцениваете российский рынок трансграничных переводов? Насколько он вырастет в 2012 и 2013 годах? Совпадает ли эта оценка с официальной статистикой ЦБ РФ?
Ответ: По данным Центрального банка России, оборот денежных средств через системы денежных переводов составил около 20 млрд. долларов США в 2011 году. Около 2,7 миллионов долларов были отправлены в Россию из-за рубежа, и 17,5 миллиарда долларов было отправлено из России.
Количество денег, отправленных в страны дальнего зарубежья, составило 2,3 миллиарда долларов, и 15 миллиардов были переведены в страны ближнего зарубежья.
Несмотря на мировой экономический кризис, мы наблюдаем рост рынка денежных переводов и увеличение общего количества транзакций. Это общемировая тенденция имеет место быть и в России, где рост количества операций по осуществлению денежных переводов составляет около 40% в год. Плюс ко всему рост бизнеса MoneyGram в России достиг 150% в 2011 году. Эти данные показывают, что динамика рынка в России значительно опережает мировую.
Это связано с развитием экономики в России, увеличением рынка, а также постоянным притоком трудовых мигрантов. Россия по-прежнему остается привлекательной страной для людей, приезжающих сюда работать, чтобы обеспечивать своих родных и близких, осуществляя денежные переводы. Если рассматривать основные коридоры денежных переводов, такие как Узбекистан и Таджикистан, то можно увидеть, насколько большие потоки средств осуществляются в эти страны. Например, в Таджикистане оборот денежных переводов составляет 30% от ВВП страны.
Мы считаем, что у рынка денежных переводов большие перспективы, так как помимо формальной формы существует еще и неформальная. Часть денежных потоков идет через системы, где все прозрачно и надежно. Но есть неформальные переводы, когда ты передаешь деньги поездом или автобусом, который идет в Европу, или с другом. По оценкам Всемирного банка, этот сегмент во многих странах занимает до половины рынка денежных переводов. И Россия здесь не исключение. И это огромный потенциал. Поэтому помимо перспективы роста официального рынка денежных переводов нужно учитывать также и потенциал неформального рынка.
Вопрос: Отразится ли все большее распространение электронных платежей на бизнесе компаний, специализирующихся на денежных переводах?
Ответ: Однозначно, да. Сегодня в мире осуществления физических денежных переводов (когда вам нужно прийти в отделение банка с наличными деньгами) электронные платежи являются несомненным шагом вперед. Электронный перевод становится популярным за счет использования потребителями удобных автоматических каналов, таких как мобильные телефоны, интернет, киоски и банкоматы. Это, безусловно, ускоряет развитие рынка. Наша нынешняя сеть основана на денежных переводах, и мы смотрим вперед и развиваем новые каналы. И наше участие в этом процессе помогает создавать новые инновационные возможности для наших клиентов.