Сбербанк планирует встречи с инвесторами в Швейцарии по ECP на $3 млрд - источник

Читать на сайте 1prime.ru

По его словам, крупнейший российский банк планирует презентовать инвесторам новую программу еврокоммерческих бумаг общим объемом 3 миллиарда долларов.

По сведениям источника, организатором программы ЕСР, встреч с инвесторами и возможного размещения ценных бумаг выступает банк UPS.

В последний раз Сбербанк выходил на внешний рынок заимствований в июне текущего года, разместив 7-летние еврооблигации в объеме 1 миллиард долларов под 5,18% годовых. Книга заявок тогда была переподписана более чем в три раза, превысив 3 миллиарда долларов.

В конце января - начале февраля 2012 года Сбербанк первым из российских эмитентов вышел на рынок еврооблигаций, разместив пятилетний транш на 1 миллиард долларов под 4,95% годовых и десятилетний транш в объеме 750 миллионов долларов под 6,125% годовых.

Позже, в феврале, крупнейший российский банк разместил еврооблигации, номинированные в швейцарских франках, в объеме 410 миллионов со ставкой купона 3,1% годовых, срок обращения выпуска составил 3,5 года.

Обсудить
Рекомендуем