Moody's присвоило готовящимся биржевым облигациям "Акрона" на 5 млрд руб рейтинг "B1"

МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Moody's присвоило готовящимся биржевым облигациям ОАО "Акрон" , российского производителя минеральных удобрений, объемом 5 миллиардов рублей, предварительный рейтинг "B1" со стабильным прогнозом, говорится в сообщении агентства.

Уровень рейтинга совпадает с рейтингом самого "Акрона".

Оценка компании агентством Moody's отражает средний размер компании и ограниченную диверсификацию продуктовой линейки по сравнению со схожими компаниями в мире. В то же время агентство отмечает, что это не мешает компании проводить достаточно эффективную политику, расширять производственные мощности и развивать собственную минеральную базу.

"Акрон" 10 октября открыл книгу заявок на трехлетние биржевые облигации серии БО-01 объемом 5 миллиардов рублей. Закрыть книгу заявок предполагается в 16.00 мск 12 октября, размещение ценных бумаг на ФБ ММВБ запланировано на 16 октября. Ориентир ставки первого купона составляет 9,75-10,25% годовых, что соответствует доходности к погашению 9,99-10,51%.

Купонный период выпуска составляет полгода. Организаторами размещения выступают "ВТБ Капитал" и Связь-банк. Выпуск соответствует требованиям для включения в ломбардный список ЦБ.

У компании в обращении находятся четыре выпуска облигаций общим номинальным объемом 14,5 миллиарда рублей. Также в планах "Акрона" размещение еще пяти выпусков облигаций общим объемом 25 миллиардов рублей.

ОАО "Акрон" (Великий Новгород) - производитель и экспортер минеральных удобрений; вместе с ОАО "Дорогобуж" (Смоленская область) и Hungi-Acron (Китай) образуют производственную базу химического холдинга "Акрон". В 2011 году общий объем производства (за вычетом внутреннего потребления) составил 5,8 миллиона тонн. Основными рынками сбыта группы являются Россия, Китай и другие страны Азии, Европа, Латинская Америка и страны бывшего СССР.