НОВОГОДНИЕ СЮРПРИЗЫ ОТ БАНКОВ
Сбербанк повысил ставки по ряду срочных вкладов для физлиц в рублях на 0,55-0,75 процентного пункта, ставки по вкладам в евро и долларах оставил без изменений. "ВТБ 24" увеличил ставки по рублевым депозитам на 0,5-1,5 процентного пункта.
Ставки по депозитам коммерческих банков также продолжат расти, и до конца года вырастут в среднем на 1,05 процентного пункта, полагают опрошенные агентством "Прайм" эксперты. Начальник аналитического управления БКФ Максим Осадчий считает, что к концу года они увеличатся на 1-2 процентного пункта. Аналитик "РИА Рейтинг" Андрей Манько ожидает роста на 0,5-0,7 процентного пункта. Главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова не ожидает, что банковские ставки по депозитам вырастут более чем на 0,5 процентного пункта.
Ситуацию на рынке во многом определяют приближающиеся новогодние и рождественские праздники, уверены эксперты. Традиционно банки к этому моменту выходят со специальными предложениями для привлечения вкладчиков, в том числе через изменение условий по ставкам, объемам и срокам вкладов, рассказывает первый вице-президент Газпромбанка Екатерина Трофимова.
Цель этих предложений – привлечь повышенный объем бюджетных средств, появляющийся в декабре в экономике, ежегодное соревнование начнется и на сей раз, уверен Осадчий. В частности, в декабре досрочно выплачивают зарплаты, пенсии и бонусы. "Оперировать игроки будут, прежде всего, повышенными ставками, поэтому рост по итогам года может оказаться больше ожидаемого", - отметил он
На рынке будут представлены «новогодние», «рождественские», «праздничные» и т.д. вклады, ставки по ним, вероятно, будут выше стандартных на 0,25-0,5 процентного пункта, полагает Манько. По данным ЦБ РФ, в декабре прошлого года средневзвешенная депозитная ставка увеличилась на 0,3 процентного пункта.
ДАРЕНОМУ КОНЮ…
По словам эксперта "РИА Аналитика", очень вероятно, что часть банков также придумает какие-то оригинальные условия вкладов, например, связанные с розыгрышем ценных призов или совместные программы продуктов.
Нередко за открытие праздничного депозита банки дарят подарки – для определенной категории вкладчиков такой материальный стимул является весьма эффективным, констатирует Трофимова. "Такие подарки могут быть самыми разными, в зависимости от региона, категории клиента, предложений и предпочтений на рынке", - сказала она.
В целом рост ставок вкупе с другими новогодними предложениями приведет к закономерному увеличению притока депозитов в декабре. Для примера, в декабре 2011 года объем вкладов физлиц увеличился на 7,3%, тогда как в ноябре – всего на 1,7%. В целом по итогам 2011 года объем депозитов увеличился на 20,9%, таким образом, декабрьский рост обеспечил его почти на треть. В декабре 2010 года объем средств физлиц увеличился на 6,1%, в декабре 2009 – на 6,9%. Сходных темпов роста аналитики ждут и на сей раз. "В декабре этого года объем вкладов физлиц увеличится более чем на 6%", - полагает главный стратег ФГ БКС Максим Шеин.
Впрочем, новогодние спецпредложения не следует учитывать в рамках общего тренда, характеризующего движение ставок, в силу их ограниченности по времени, отметила Орлова. "Клиентов могут привлекать клиентов чем угодно, в том числе, повышением ставок. Но никакими макроэкономическими факторами это не обосновано, а всего лишь временное явление", - пояснила она. Кроме того, как правило, такие программы действуют ограниченное время – два-три месяца.
ГОНКА СТАВОК: КТО СЛЕДУЮЩИЙ?
Говоря о причинах повышения ставок, эксперты упоминают ускорение инфляции. "Этот тренд начался в августе, продолжался в сентябре, актуален и сейчас", - сказала представитель Альфа-банка. Официальный прогноз Минэкономразвития по инфляции на 2012 год составляет 7%. Ожидания Банка России более оптимистичны - 6,3-6,4%.
Однако рынок не верит, что властям удастся удержать инфляцию в этих рамкам. Консенсус-прогноз, составленный агентством "Прайм" на основании опроса экспертов, банков и инвесткомпаний, составляет 7,2%. С начала года инфляция, по данным Росстата, набрала 5,4%.
Ее ускорение можно объяснить, прежде всего, подорожанием продуктов на фоне засухи в России и в мире, отметил Осадчий. "Дефицит ликвидности тоже сохраняется, и ЦБ пока не меняет прогнозов по оттоку капиталов на уровне 65 миллиардов долларов", - напомнил он. Российские частные банки на фоне сжатия ликвидности еще в августе активизировали борьбу за средства населения.
Среди причин гонки ставок Осадчий назвал ужесточение денежно-кредитной политики ЦБ и очередной виток роста тарифов ЖКХ.
Эксперты разошлись в оценке того, насколько решение Сбербанка и "ВТБ 24" может повлиять на дальнейшую динамику движения ставок по вкладам физлиц. На сегодняшний день они являются крупнейшими игроками на этом рынке – доля Сбербанка на 1 сентября составляла 45,8%, доля "ВТБ 24" по итогам первого полугодия 7,3%. Всего объем вкладов физлиц в сентябре вырос до 13,5 триллионов рублей.
Безусловно, все рыночные игроки внимательно следят за действиями лидеров банковского сектора, и фактически синхронное повышение ставок по депозитам не могло остаться без внимания конкурентов, отметил Манько из "РИА Рейтинг". "Скорее всего, все банки, в значительной мере ориентированные на привлечение средств физических лиц, также в ближайшее время повысят ставки по депозитам в пределах 1 п.п.", - сказал он.
Банки не смогут игнорировать решение крупнейших игроков с госучастием, согласен Осадчий из БКФ. "Поэтому нас ждет второй заход роста ставок по депозитам", - уверен он.
В свою очередь, Орлова из Альфа-банка отмечает, что основные игроки ставки уже повысили. "Сбербанк и "ВТБ 24" просто следуют в этом тренде, а не задают его, тем более, у Сбербанка уже было повышение ряда ставок по розничным продуктам", - полагает она. Основные инфляционные риски уже материализовались, поэтому значительных движений по депозитным ставкам эксперт не ждет.
С мыслью, что следом за Сбербанком и "ВТБ 24" может пойти лишь определенная часть банков, которая будет искать фондирования у частных лиц, согласна и замгендиректора по работе с кредитными организациями "ФинЭкспертизы" Наталья Борзова. "Другие уже давно предлагают более высокий процент и свою нишу не потеряют", - считает она.
Наталья Карнова, Прайм