В ходе формирования книги заявок было получено 28 предложений о приобретении биржевых облигаций серии БО-01 с диапазоном ставок купона от 9,40% до 10,00% годовых. Общий объем спроса по биржевым облигациям серии БО-01 в ходе маркетинга составил 5,5 млрд руб. Удовлетворению подлежат 25 заявок.
По итогам маркетинга процентная ставка купона биржевых облигаций серии БО-01 определена в размере 9,75% годовых. Эффективная доходность биржевых облигаций к полуторагодовой оферте составила 9,99% годовых.
Расчеты по сделке при размещении облигаций пройдут на ФБ ММВБ 25 октября 2012 года.
Организаторы размещения: Sberbank CIB[1], ОАО «Промсвязьбанк», ОАО Банк ЗЕНИТ.
Информация для редакций:
ЗАО «Банк Интеза» – дочерний банк Группы Интеза Санпаоло (Италия), которая является одной из крупнейших в еврозоне и абсолютным лидером в Италии. Банк Интеза предоставляет широкий спектр банковских услуг предприятиям и частным лицам в 25 регионах России от Калининграда до Владивостока. Основные направления деятельности Банка — корпоративное кредитование и кредитование малых и средних предприятий. По состоянию на 01.01.2012 г. активы Банка превышают 87,7 млрд руб., капитал равен 13,8 млрд руб. (по данным МСФО), общее количество сотрудников составляет 1 838 человек. Число отделений – 76. Генеральная лицензия Банка России № 2216. www.bancaintesa.ru
Управление связей с общественностью ЗАО «Банк Интеза» Тел. +7 (495) 411 79 45
Sberbank CIB
Корпоративно-инвестиционный бизнес (Sberbank CIB) был создан в рамках интеграции Сбербанка России и Тройки Диалог. Ключевыми направлениями деятельности Sberbank CIB являются корпоративное кредитование, инвестиционно-банковские услуги, торговые операции с ценными бумагами, альтернативные инвестиции. Корпоративно-инвестиционный бизнес Сбербанка России предоставляет своим клиентам, в числе которых крупнейшие корпорации, финансовые институты, государства и федеральные и субфедеральные органы власти и организации, интегрированные финансовые решения и услуги финансового советника.
Дополнительная информация:
Пресс-служба Sberbank CIB
Тел.: +7 (495) 258 0519
E-mail:
Промсвязьбанк
ОАО «Промсвязьбанк», Москва (год основания – 1995) – один из ведущих российских частных банков с активами 475 млрд рублей и собственными средствами (капиталом) 60,6 млрд руб. по состоянию на 01.01.2011 (по данным по МСФО). Компании «Промсвязь Капитал Б.В.» принадлежит 72,93% в уставном капитале банка, 15,32% принадлежат Commerzbank Auslandsbanken Holding AG (дочерняя компания Commerzbank AG), 11,75% – Европейскому Банку Реконструкции и Развития. Банк имеет следующие долгосрочные рейтинги международных рейтинговых агентств: «Ba2» Moody’s Investors Service, «BВ-» Fitch Ratings, а также индивидуальный рейтинг кредитоспособности «АА+» Национального Рейтингового Агентства. По состоянию на 01.03.2011 сеть банка на территории России насчитывает 248 офисов, включая 46 филиалов. За рубежом также работают филиал и дополнительный офис банка на Кипре, представительства на Украине, в Китае и Индии. www.psbank.ru
Контакты для прессы в Промсвязьбанке:
Евгения Ватаманюк, (495) 787 6717, vatamanyuk@psbank.ru
Регина Мамыкина, (495) 777 10 20 вн. 775288,
Полина Ковалева, (495) 777 10 20 вн. 77 53 25, kovalevap@psbank.ru
Банковская группа ЗЕНИТ
Банковская группа ЗЕНИТ образована в 2005 году в результате приобретения Банком ЗЕНИТ контрольного пакета акций АБ «Девон-Кредит». В 2007 году в Банковскую группу вошли Липецккомбанк и Сочигазпромбанк (переименован в Банк ЗЕНИТ Сочи). В декабре 2008 года в состав Группы был включен Спиритбанк (г. Тула). Группа предоставляет полный спектр банковских услуг: комплексное обслуживание корпоративных клиентов, розничные услуги, частное банковское обслуживание (Private Banking), услуги инвестиционного банка, межбанковский бизнес. По состоянию на 1 июля 2012 г. Банковская группа ЗЕНИТ была представлена в 26 из 83 регионов Российской Федерации, собственная сеть продаж насчитывала 183 точки. Группа обладает широкой международной корреспондентской сетью банков-партнеров, сотрудничает с более чем 100 международными институтами в Европе, Америке и Азии. Банк ЗЕНИТ имеет рейтинги международных рейтинговых агентств на уровне «Bа3»/Stable (Moody's) и «B+»/Stable (Fitch).
[1] На основе ЗАО «Сбербанк КИБ»