ХКФ Банк сообщает, что 29 октября 2012 года успешно разместил на вторичном рынке приобретенные ранее в апреле и октябре 2012 года в рамках оферт на выкуп биржевые облигации ХКФ-БО1 с плавающим купоном. Все выкупленные ранее облигации ХКФ-БО1 (в объеме 2 965 209 штук) были размещены 29 октября 2012 года по единой цене 100,00% от номинальной стоимости плюс НКД. Таким образом, весь выпуск ХКФ-БО1 общей номинальной стоимостью 3 млрд руб. в полном объеме размещен среди инвесторов – банков и управляющих компаний. Новые параметры выпуска: срок до погашения – 1,5 года (дата погашения 22.04.2014г.), порядок определения ставок купонов № 7-12 (до даты погашения) установлен ХКФ Банком в виде формулы: ставка Моспрайм на 3 месяца на дату, предшествующую дате начала очередного купонного периода, плюс премия 2,00% годовых. Ставка ближайшего купона №7 составляет 9,21% годовых.
Выпуск облигаций ХКФ-БО1 с ежеквартально устанавливаемой ставкой купона позволяет держателям этих облигаций страховаться от роста ставок на денежном рынке. Кроме этого, держатели этих облигаций имеют возможность обменивать плавающий купон, получаемый по облигациям ХКФ-БО1, на фиксированный купон, получаемый от контрагентов на рынке рублевых процентных IRS-свопов.
Маркетинг вторичного размещения ХКФ-БО1 проводился в период с 19 по 26 октября 2012 года. Организаторами вторичного размещения выступили ХКФ Банк, Банк ЗЕНИТ и Банк «Петрокоммерц».
ХКФ Банк выражает признательность всем текущим и предшествующим держателям выпуска ХКФ-БО1, а также благодарность Организаторам данного размещения - Банку ЗЕНИТ и Банку «Петрокоммерц».
Контакты для прессы:
Управление стратегических коммуникаций
ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»
Тел.: +7 (495) 514-10-19
E-mail:
СПРАВКА:
ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» [Moody’s Ba3 -, Fitch BB-] предлагает своим клиентам широкое разнообразие кредитных продуктов с различными условиями. Клиентская база банка насчитывает 23,7 млн человек. Продукты представлены по всей России в более чем 59 тыс. магазинах-партнерах и 1200 отделениях Почты России. По состоянию на 30 июня 2012 года региональная сеть Банка состоит из 5 388 офисов разных форматов. Банк располагает 925 банкоматами и платежными терминалами.
Дополнительная информация доступна на www.homecredit.ru.
Компания Home Credit B.V. («Группа») – это ведущий игрок на рынке потребительского кредитования на рынках Европы, а также прочными позициями в Азии. Клиентская база Группы насчитывает более 29 млн человек. В отдельных странах HCBV успешно развивает розничные банковские услуги. В этом году Home Credit B.V. (холдинг, включающий в себя бизнес в Чешской Республике, Словакии, Беларуси и России) приобрела HC Asia N.V., таким образом, начав консолидацию активов в Азии (Китае, Индии и Индонезии)*. Эта консолидация – часть стратегических планов Группы PPF объединить бизнес в различных регионах в единый холдинг. Кроме того, бренд Home Credit с 2005 года присутствует в Казахстане, где HCBV имеет миноритарную долю в ОАО «Хоум Кредит Банк».
Дополнительная информация доступна на www.homecredit.eu
Home Credit B.V. находится в полной собственности компании PPF Group N.V. («ППФ»)*, которая является одной из крупнейших инвестиционно-финансовых групп в Центральной и Восточной Европе. Оперируя активами на общую сумму около 14,4 млрд. Евро (по данным на 31 декабря 2011 года), ППФ активно инвестирует в различные виды деятельности: от банковских и страховых услуг, недвижимости, энергетики, горнодобывающей промышленности и сельского хозяйства до крупнейшей розничной торговой сети бытовой электроники в России.
Бизнес PPF действует на территории Центральной, Восточной Европы, России и Азии.
Дополнительная информация доступна на www.ppf.eu.
* Home Credit B.V. также достигла соглашения с компанией PPF N.V. о будущем приобретении 100% долей в компаниях Home Credit Consumer Finance Co, Ltd (Китай), СF Commercial Consulting (Пекин) Co. Ltd (Китай) и PPF Vietnam Finance Company Limited (Vietnam). Завершение сделки зависит от одобрения соответствующих регулирующих органов в Китае и Вьетнаме.