"Роснефть" в ближайшие 2 недели может начать road-show евробондов - источник

По сведениям собеседника агентства, в число организаторов встреч с инвесторами и возможного выпуска еврооблигаций вошли "ВТБ Капитал" и JP Morgan. "Мандаты на организацию выпуска могут также получить Barclays и Citi", - отметил он.

"О точной дате начала road-show пока неизвестно, на рынке есть ожидания, что они могут начаться в ближайшие две недели", - сказал источник.

Как сообщала "Роснефть", совет директоров компании 15 ноября планировал рассмотреть вопрос о размещении среднесрочных еврооблигаций более чем на 500 миллионов долларов. Информацию об итогах заседания совета директоров компания не раскрыла.

В настоящее время у "Роснефти" есть договоренности о выкупе 100% ТНК-ВР - по 50% у британской BP и российского консорциума AAR. BP продает "Роснефти" свою долю в ТНК-ВР за 17,1 миллиарда долларов и 12,84% акций госкомпании, AAR - за денежные средства в размере 28 миллиардов долларов. ВР сообщила, что 4,8 миллиарда долларов из полученных денежных средств намерена направить на приобретение дополнительных 5,66% (600 миллионов) акций "Роснефти" у правительства РФ исходя из цены 8 долларов за акцию.