Опубликованные данные макроэкономической статистики вчера продемонстрировали рост уровня доверия среди строительных компаний США седьмой месяц подряд, что является одним из признаков восстановления рынка жилья. Причем индекс рынка жилья, согласно данным Национальной ассоциации строителей жилья (NAHB), вырос в ноябре до самых высоких отметок с мая 2006 года.
В центре внимания инвесторов сегодня будет заседание Еврогруппы, на котором министры финансов еврозоны обсудят долговой кризис Греции и, видимо, примут решение о выделении транша финансовой помощи Афинам для того, чтобы предотвратить дефолт страны.
Греция основательно подготовилась к заседанию Еврогруппы, выпустив требовавшиеся от неё указы, направленные на обеспечение бюджетных ориентиров и гарантирование того, что доходы от приватизации будут использованы для выплаты по долговым обязательствам.
Фьючерсы на фондовые индексы США сегодня утром меняются мало. На фондовых площадках в Азии отмечается преимущественно слабая позитивная динамика. Открытие европейских фондовых площадок, скорее всего, произойдет с небольшим изменением ведущих индексов, несмотря на снижение агентством Moody's рейтинга Франции на одну ступень - до Aa1 с Aaa вследствие неопределенности бюджетных и экономических перспектив страны. Цены на нефть марки Brent сегодня колеблются возле отметки в $111,5 за баррель.
Таким образом, внешний фон и влияние основных факторов на рынок акций РФ сегодня утром, по нашим оценкам, складывается смешанным. В сформировавшихся условиях мы ожидаем сегодня увидеть в начале дня преимущественно небольшое изменение котировок по спектру наиболее ликвидных российских ценных бумаг относительно закрытия предыдущего торгового дня.
Отечественный рынок акций начал неделю на волне оптимизма благодаря улучшившемуся внешнему фону, что выразилось в позитивной динамике западных фондовых индексов, а также повышении мировых цен на нефть. Котировки нефти марки Brent вчера перевалили за отметку в $111 за баррель на фоне нарастающей напряженности на Ближнем Востоке, где ХАМАС отверг предложения по прекращению огня, а Израиль заявил, что готов к наземному вторжению в сектор Газа и концентрирует силы на юге страны, куда перебрасываются пехота и бронетехника. Индекс ММВБ прибавил вчера в течение основной торговой сессии 1,08% при пониженных оборотах.
График индекса ММВБ
В отраслевом спектре фаворитом роста вчера оказался индекс нефтегазового сектора, прибавивший 1,24%. Лидерами подъема в этом секитре выступили акции НОВАТЭКа (+2,48%). Это произошло в контексте объявления компанией о начале приобретения обыкновенных акций и глобальных депозитарных расписок на открытом рынке в рамках программы buyback ?
обратного выкупа ценных бумаг на общую сумму до $600 млн. Из числа бумаг, входящих в состав индекса ММВБ, наибольшим повышением вчера отметились акции Северстали (+3,07%) и ММК (+2,5%). Этому способствовали новости о приостановке Минторгом США расследования в отношении поставок горячекатаной стали из России. Ранее американские власти подозревали российских производителей стали в демпинге. Кроме того, стало известно о подготовке соглашения о повышении минимальной цены на российскую сталь в США. Интерес инвесторов к акциям российских металлургических компаний в ближайшей перспективе, на наш взгляд, может сохраниться.
В перспективе на динамику рынка акций РФ продолжат оказывать влияние глобальные события, сдвиги в конъюнктуре мировых фондовых, валютных и товарных рынков и данные макроэкономической статистики. Из числа последних сегодня внимание привлекут публикуемые показатели индекса цен производителей в Германии в 11.00 мск, индексов розничных продаж в торговых сетях США в 16.45 и 17.55 мск, количества разрешений на строительство домов и число начатых строительств домов в США в 17.30 мск.
Газпром
Котировки акций Газпрома
График акций Газпрома
Вчера они подошли к зоне сопротивления росту, располагающейся в районе минимальных отметок первой декады ноября, преодоление которой может привести к ускорению подъема котировок акций газового холдинга в район 145 руб.
Сбербанк
Акции Сбербанка
В перспективе эта тенденция может получить продолжение на фоне ожидаемого притока в акции Сбербанка нескольких сотен миллионов долларов со стороны индексных фондов и портфельных инвесторов, ориентирующихся на структуру индекса MSCI Russia, в котором ранее был увеличен вес этих акций.
График акций Сбербанка
Вместе с тем, стоит отметить, что Сбербанк заявил об объединении двух программ депозитарных расписок и конвертации глобальных депозитарных расписок (GDR) в американские депозитарные расписки (ADR) с ожидаемой датой начала конвертации 20 декабря с.г. Намеченный процесс конвертации GDR Сбербанка в ADR, на наш взгляд, подтверждает повышенный интерес к бумагам Сбербанка со стороны американских инвестфондов".