Крупнейшая российская нефтяная компания ОАО "НК "Роснефть" планирует привлечь пятилетний синдицированный кредит на сумму 8 миллиардов долларов у иностранных банков под ставку выше LIBOR плюс 2% годовых, сообщил агентству "Прайм" источник в банковских кругах.
"Синдикация будет подписана до конца года, а выдача средств состоится, когда деньги понадобятся заемщику", - сказал источник, отметив, что на сегодня уже 16 иностранных банков участвуют в синдикации. Он также добавил, что размер участия каждого из банков в кредите определяется индивидуально.
"Ставка будет больше 2% годовых над LIBOR", - уточнил источник.
Кроме того, по его словам, НК "Роснефть" планирует привлечь бридж-кредиты на общую сумму 24,5 миллиарда долларов более короткими траншами (один-два года) под дальнейший выпуск еврооблигаций.
"Деньги "Роснефти" нужны здесь и сейчас, поэтому они хотят привлечь короткие кредиты, а после выпуска евробондов бридж-кредиты будут погашены", - сказал источник. Он также отметил, что "Роснефть" таким образом подстраховывается, и в случае успешного размещения еврооблигаций в краткосрочный период доберет недостающую сумму бридж-кредитами.
Как ранее сообщал "Прайм", НК "Роснефть" проведет 26-28 ноября встречи с инвесторами (road show) по возможному размещению еврооблигаций. Встречи планируются в США и Европе. Встречи в Азии пока не планируются.
Топ-менеджеры нефтяной компании и организаторы возможного выпуска планируют 26 ноября встретиться с инвесторами в западной части США и в Швейцарии, 27 ноября - в Бостоне и Лондоне, 28 ноября - в Нью-Йорке и Лондоне.
Организаторами выпуска евробондов выступят Barclays, Citigroup, JP Morgan, "ВТБ Капитал", соорганизаторами - Deutsche Bank, Bank of America Merrill Lynch, Morgan Stanley.
Как ранее сообщала "Роснефть", совет директоров компании 15 ноября планировал рассмотреть вопрос о размещении среднесрочных еврооблигаций более чем на 500 миллионов долларов. Информацию об итогах заседания совета директоров компания на данный момент не раскрыла.
В настоящее время у "Роснефти" есть договоренности о выкупе 100% ТНК-ВР - по 50% у британской BP и российского консорциума AAR. BP продает "Роснефти" свою долю в ТНК-ВР за 17,1 миллиарда долларов и 12,84% акций госкомпании, AAR - за денежные средства в размере 28 миллиардов долларов.