В настоящее время у "Роснефти" есть договоренности о покупке 100% российско-британской ТНК-ВР за 45,1 миллиарда долларов денежных средств и 12,84% ее акций. BP продает "Роснефти" свою долю в ТНК-ВР за 17,1 миллиарда долларов и 12,84% акций госкомпании, AAR - за денежные средства в размере 28 миллиардов долларов. Договор купли-продажи с ВР был подписан на прошлой неделе, сделка с AAR находится в продвинутой стадии. Полностью сделки закрыть планируется в первой половине 2013 года.
В презентации отмечается, что компания намерена финансировать сделку, в том числе, за счет собственных средств. "Роснефть" отмечает, что по состоянию на 30 сентября на консолидированных балансах "Роснефти" и ТНК-ВР находились денежные средства и финактивы, эквивалентные 15 миллиардам долларов.
"Роснефть" получила обязательства от синдиката международных банков кредитовать "Роснефть" на сумму около 30 миллиардов долларов, в том числе до 7,5 миллиарда долларов для долгосрочного финансирования приобретения ТНК-ВР", - говорится в презентации, которая имеется в распоряжении агентства "Прайм".
На прошлой неделе источник в банковских кругах сообщал "Прайму", что "Роснефть" планирует привлечь пятилетний синдицированный кредит на сумму 8 миллиардов долларов у иностранных банков под ставку выше LIBOR плюс 2% годовых. По его словам, уже 16 иностранных банков участвуют в синдикации. Также "Роснефть" планирует привлечь бридж-кредиты на общую сумму 24,5 миллиарда долларов более короткими траншами (один-два года) под дальнейший выпуск еврооблигаций.
НК "Роснефть" проведет 26-28 ноября встречи с инвесторами (road show) по возможному размещению еврооблигаций. Встречи планируются в США и Европе. Встречи в Азии пока не планируются. Организаторами выпуска евробондов выступят Barclays, Citigroup, JP Morgan, "ВТБ Капитал", соорганизаторами - Deutsche Bank, Bank of America Merrill Lynch, Morgan Stanley.
В начале ноября сообщалось, что около десяти банков рассматривают возможность предоставления приблизительно 2,25 миллиарда долларов каждый для "Роснефти", а окончательная сумма может достичь 35 миллиардов долларов.