Согласно условиям выпуска облигаций, прибыль инвестора будет обеспечена за счет роста цен на золото. В случае снижения цен на золото клиенту будут возвращены первоначальные инвестиции в полном объеме плюс фиксированный купон, который составит 0,1% ежегодно. Эмитентом выпуска является компания ВТБ Капитал Финанс, входящая в группу ВТБ Капитал. Облигации, которым международное рейтинговое агентство Moody's присвоило рейтинг "Baa1", были размещены на бирже ММВБ-РТС, где после регистрации отчета об итогах выпуска также планируется их обращение.
Это уже третий выпуск в рамках проспекта ценных бумаг, зарегистрированного ВТБ Капитал Финанс в декабре 2011 года. Предыдущие выпуски были привязаны к индексу ММВБ и размещены в июне и августе 2012 года.
Виталий Бузоверя, Руководитель Департамента операций на рынке инструментов с фиксированной доходностью ВТБ Капитал, отметил: "ВТБ Капитал продолжает расширять линейку инвестиционных продуктов и услуг в рамках стратегии развития бизнеса. Запуск нового уникального инструмента для широкого круга инвесторов стал значимым событием на российском рынке. Цена на золото продолжает расти, и мы уверены, что этот новый инструмент будет пользоваться значительным спросом благодаря привлекательным условиям и высокой защищенности".
ВТБ Капитал, Инвестиционный бизнес Группы ВТБ, является одним из трех стратегических направлений бизнеса Группы ВТБ, наряду с корпоративным и розничным. С момента создания в 2008 году ВТБ Капитал принял участие более чем в 300 сделках на рынках долгового и акционерного капитала, что позволило привлечь в экономику России и стран СНГ инвестиции на сумму свыше 125,5 млрд долларов США.
ВТБ Капитал предлагает полный спектр инвестиционно-банковских продуктов и услуг как российским, так и международным клиентам, фокусируя свою деятельность на организации выпусков долговых и долевых ценных бумаг, развитии бизнеса прямых инвестиций, проведении торговых операций, управлении активами, предоставлении клиентам консультационных услуг по сделкам на рынках капитала в области слияний и поглощений в России и за ее пределами. ВТБ Капитал осуществляет операции из офисов в Москве, Лондоне, Сингапуре, Дубае, Гонконге, Софии, Нью-Йорке, Париже и Вене. Головной офис компании находится в Москве.
По итогам 2011 года ВТБ Капитал занимает лидирующие позиции в рэнкингах Dealogic и Bloomberg на рынках долгового и акционерного капитала в России и СНГ. Аналитическая команда ВТБ Капитал признана лучшей в России по итогам опросов инвесторов Thomson Reuters Extel и Institutional Investor All-Russia в 2011 и 2012.
Настоящий пресс-релиз не является публичным предложением или рекламой ценных бумаг в Российской Федерации, а также не является предложением или приглашением делать оферты, приобретать ценные бумаги в Российской Федерации.
Управление по работе со СМИ
Вадим Белый
Vadim.Bely@vtbcapital.com
Юлия Говорун
Julia.Govorun@vtbcapital.com