Эмитентом выпуска является компания ВТБ Капитал Финанс, входящая в группу ВТБ Капитал. Облигации размещены и допущены к обращению на бирже ММВБ. Поручителем по обязательствам эмитента в рамках выпуска, которому международное рейтинговое агентство Moody's присвоило рейтинг "Baa1", выступил Банк ВТБ.
Согласно условиями выпуска, инвесторы получают дополнительную прибыль за счет роста индекса ММВБ в течение срока обращения облигаций. Максимальное значение переменного купона, выплата по которому привязана к показателю индекса, ограничено 20%, при этом, в случае снижения индекса ММВБ, держателям будет возвращен номинал облигаций, а также фиксированный купон в размере 0,1% годовых.
Данный выпуск стал четвертым в рамках проспекта ценных бумаг, зарегистрированного ВТБ Капитал Финанс в декабре 2011 года. Предыдущие выпуски были привязаны к цене золота и индексу ММВБ и размещены в июне, августе и ноябре 2012 года.
Дмитрий Суспицын, Руководитель Отдела структурных сделок на рынке акций ВТБ Капитал, отметил: «ВТБ Капитал продолжает создавать новые инвестиционные продукты в рамках программы по выпуску российских структурных облигаций. Новый выпуск облигаций подтверждает растущий интерес российских инвесторов к структурным инвестиционным продуктам, и в частности, к инструментам с защитой капитала. Российский фондовый рынок продолжает оставаться привлекательным для инвесторов, и мы уверены, что финансовые инструменты, привязанные к российским ценным бумагам, в дальнейшем будут пользоваться высоким спросом у широкого круга инвесторов».
ВТБ Капитал, Инвестиционный бизнес Группы ВТБ, является одним из трех стратегических направлений бизнеса Группы ВТБ, наряду с корпоративным и розничным. С момента создания в 2008 году ВТБ Капитал принял участие более чем в 300 сделках на рынках долгового и акционерного капитала, что позволило привлечь в экономику России и стран СНГ инвестиции на сумму свыше 125,5 млрд долларов США.
ВТБ Капитал предлагает полный спектр инвестиционно-банковских продуктов и услуг как российским, так и международным клиентам, фокусируя свою деятельность на организации выпусков долговых и долевых ценных бумаг, развитии бизнеса прямых инвестиций, проведении торговых операций, управлении активами, предоставлении клиентам консультационных услуг по сделкам на рынках капитала в области слияний и поглощений в России и за ее пределами. ВТБ Капитал осуществляет операции из офисов в Москве, Лондоне, Сингапуре, Дубае, Гонконге, Софии, Нью-Йорке, Париже и Вене. Головной офис компании находится в Москве.
По итогам 2011 года ВТБ Капитал занимает лидирующие позиции в рэнкингах Dealogic и Bloomberg на рынках долгового и акционерного капитала в России и СНГ. Аналитическая команда ВТБ Капитал признана лучшей в России по итогам опросов инвесторов Thomson Reuters Extel и Institutional Investor All-Russia в 2011 и 2012.
Настоящий пресс-релиз не является публичным предложением или рекламой ценных бумаг в Российской Федерации, а также не является предложением или приглашением делать оферты, приобретать ценные бумаги в Российской Федерации.
Управление по работе со СМИ
Вадим Белый
Vadim.Bely@vtbcapital.com
Юлия Говорун