Основные показатели отчета о прибылях и убытках:
Чистая прибыль Группы за девять месяцев 2012 года составила 262,8 млрд. руб. (или 12,13 рубля на обыкновенную акцию), что на 2,7% больше прибыли за аналогичный период 2011 года в размере 255,8 млрд. руб. (или 11,81 рубля на обыкновенную акцию). Операционные доходы Группы до резервов под обесценение кредитного портфеля увеличились на 23,0%, составив 665,6 млрд. рублей в сравнении с 541,3 млрд. рублей за девять месяцев 2011 года. Данный рост в основном вызван увеличением чистого процентного дохода и чистого комиссионного дохода. Отношение операционных расходов к операционным доходам остаётся на приемлемом для Группы уровне 47,3% по сравнению с 44,2% за девять месяцев 2011 года. Рентабельность капитала осталась на высоком уровне, составив 25,1% за девять месяцев 2012 года в сравнении с 31.5% за девять месяцев 2011 года.
Основные показатели отчета о финансовом положении:
Рост активов Группы за девять месяцев 2012 года составил 27,0%, в том числе 11,9% за счет приобретения DenizBank AS (DenizBank) и Sberbank Europe AG (бывший «Фольксбанк Интернэшнл» АГ (Volksbank International AG) («VBI»)). Группа завершила сделку по приобретению 99,85% акций DenizBank в сентябре 2012 года. DenizBank занимает 6 место среди частных банков Турции и девятое место среди всех банков страны по величине общих консолидированных активов. Сделка является важным шагом на пути реализации стратегии Сбербанка, позволяя Банку выйти на быстрорастущий банковский рынок Турции. Общий объем активов DenizBank на дату приобретения составил 902,5 млрд. рублей, кредитов 614,3 млрд. рублей, средств клиентов - 580,4 млрд. рублей. Предварительная справедливая стоимость чистых активов DenizBank на дату приобретения составила 98,4 млрд. рублей.
Группа продолжает показывать значительные темпы роста розничного кредитования; так, за девять месяцев 2012 года розничный портфель до вычета резервов вырос на 48,9%. Без учета эффекта от приобретения DenizBank и Sberbank Europe AG величина роста розничного портфеля до вычета резервов составила 35,4%. Значительное снижение портфеля неработающих кредитов (NPL) в 2012 году до 3,4 % от величины кредитного портфеля после вычета резервов связано с единичной крупной сделкой в рамках работы Группы по возврату проблемных кредитов во 2 квартале 2012 . Собственные средства Группы выросли за девять месяцев 2012 года на 20,2% и составили 1 523,7 млрд. рублей. Основным источником роста стала чистая прибыль Группы за период.
Обзор финансовых и операционных показателей: Процентные доходы за девять месяцев 2012 года увеличились на 32,8% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года и составили 816,7 млрд. рублей. Увеличение обусловлено ростом активов, генерирующих процентные доходы, и ростом доли активов с высокой доходностью, преимущественно кредитов. По состоянию на 30 сентября 2012 года активы, генерирующие процентные доходы, составляли 91,2% от общей величины активов Группы.Процентные доходы по кредитам клиентам за девять месяцев 2012 года увеличились на 37,6% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года.
Процентные расходы за девять месяцев 2012 года увеличились на 46,8% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года и составили 312,9 млрд. рублей. Основным компонентом процентных расходов стали процентные расходы по депозитам физических лиц, которые являются ключевым источником финансирования Группы. Стоимость привлечения средств клиентов росла в течение девяти месяцев 2012 года вследствие роста процентных ставок на рынке. Другим источником, вызвавшим увеличение процентных расходов, является рост суммы привлеченных межбанковских кредитов.
Чистые процентные доходы за девять месяцев 2012 года выросли на 25,3% по сравнению с девятью месяцами 2011 года и составили 503,8 млрд. рублей. Чистые процентные доходы остаются основным компонентом операционных доходов Группы, составляя 75,7% общих операционных доходов до формирования резервов под обесценение кредитного портфеля.
Чистые комиссионные доходы Группы за девять месяцев 2012 года составили 120,1 млрд. рублей, показав рост на 20,2% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года. Комиссионные доходы от операций с банковскими картами выросли за девять месяцев 2012 года на 50,9% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года и стали основным источником роста комиссионных доходов.
Прочие операционные доходы, которые включают чистые доходы от операций с ценными бумагами, иностранной валютой, производными финансовыми инструментами и драгоценными металлами и другие статьи, составили 6,3% операционных доходов Группы до резервов под обесценение кредитного портфеля. В целом объем доходов по этим статьям увеличился на 5,8% с 39,4 млрд. рублей за девять месяцев 2011 года до 41,7 млрд. рублей за девять месяцев 2012 года.
Операционные доходы до резервов под обесценение кредитного портфеля за девять месяцев 2012 года составили 665,6 млрд. руб., показав рост в 23,0% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года (541,3 млрд. руб.). Рост операционных доходов, в первую очередь, вызван увеличением его основных компонентов, составляющих 93,7% от общей величины операционных доходов, а именно чистого процентного и чистого комиссионного доходов.
Чистые расходы от создания резервов под обесценение кредитного портфеля за девять месяцев 2012 года составили 10,6 млрд. рублей в сравнении с доходами от восстановления резервов под обесценение кредитного портфеля 16,8 млрд. рублей за 9 месяцев 2011 года, что обусловлено ростом кредитного портфеля.
Операционные расходы Группы выросли на 31,4% в сравнении с девятью месяцами 2011 года и составили 314,6 млрд. рублей. Основными источниками роста расходов за 9 месяцев 2012 года было продолжение инвестирования в развитие персонала, ИТ инфраструктуру и филиальную сеть в соответствии со стратегией Группы. Рост расходов на содержание персонала и прочих операционных расходов был также вызван приобретением Тройки Диалог и Sberbank Europe AG в четвертом квартале 2011 и первом квартале 2012 года соответственно. В результате, отношение операционных расходов к доходам достигло 47,3% за 9 месяцев 2012 года против 44,2% за 9 месяцев 2011 года.
Чистая прибыль Группы за девять месяцев 2012 года составила 262,8 млрд. рублей против 255,8 млрд. рублей за девять месяцев 2011 года. Рост чистой прибыли за девять месяцев 2012 года на 2,7% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года вызван ростом основных направлений деятельности Группы, а также доходами от операций на финансовых рынках.
На 30 сентября 2012 года общий объем активов Группы достиг 13 755,5 млрд. рублей (рост на 27,0% по сравнению с 31 декабря 2011 года).
Портфель кредитов клиентам после вычета резерва под обесценение вырос за девять месяцев 2012 года на 28,5% и составил по состоянию на 30 сентября 2012 года 9 918,7 млрд. рублей. Кредиты физическим лицам до вычета резерва выросли на 48,9% (или на 35,4% без учета эффекта от приобретения DenizBank и Sberbank Europe AG) до 2 688,2 млрд. рублей на 30 сентября 2012 года, в то время как кредиты юридическим лицам до вычета резерва выросли на 18,6% (или на 8,8% без учета эффекта от приобретения DenizBank и Sberbank Europe AG) до 7 802,7 млрд. рублей на указанную дату.
Качество кредитного портфеля Группы улучшилось. Доля неработающих кредитов (NPL), состоящих из кредитов с просроченными платежами по основному долгу или процентам более чем на 90 дней, снизилась до 3,4% на 30 сентября 2012 года в сравнении с 4,9% на начало года. Снижение портфеля неработающих кредитов (NPL) непосредственно связано с приобретением Группой в июне 2012 года компании, владеющей единичным активом, финансируемой за счет кредита Группы. Указанная сделка приобретения компании явилась следствием работы по возврату проблемного кредита; в результате существенная часть проблемного кредита была списана за счет резервов, созданных в предыдущих годах. Таким образом, на 30 сентября 2012 года отношение резерва под обесценение кредитного портфеля к неработающим кредитам (совокупный объем резерва под обесценение кредитного портфеля к объему неработающих кредитов) составило 1,6. В то же самое время, резерв под обесценение кредитного портфеля снизился на 13,6% и составил 572,0 млрд. рублей. Отношение резервов под обесценение кредитного портфеля к совокупному кредитному портфелю составило 5,5% в сравнении с 7,9% на начало года.
Портфель ценных бумаг Группы увеличился на 11,4% за девять месяцев 2012 года до 1 811,9 млрд. рублей на 30 сентября 2012 года. Объем вложений в облигации федерального займа на 30 сентября 2012 года снизился на 4,8%, но продолжает составлять большую часть портфеля ценных бумаг Группы с долей 37,4%. Объем вложений в корпоративные облигации, входящие в состав портфеля ценных бумаг, имеющегося в наличии для продажи, увеличился на 13,6%. Увеличение объема вложений в прочие ценные бумаги в третьем квартале 2012 года вызвано увеличением портфеля ценных бумаг, выпущенных правительствами иностранных государств, на 125,5 млрд. рублей и связано с приобретением DenizBank.
На 30 сентября 2012 года общий объем обязательств Группы составил 12 231,8 млрд. рублей, увеличившись на 27,9% за период с 31 декабря 2011 года. Средства физических лиц на общую сумму 6 503,8 млрд. рублей по состоянию на 30 сентября 2012 года остаются основным источником финансирования Группы и составляют 53,2% всех обязательств Группы. Объем депозитов физических лиц увеличился на 13,6% по сравнению с концом 2011 года. Средства корпоративных клиентов выросли по сравнению с концом 2011 года на 36,8% до 3 017,6 млрд. рублей на 30 сентября 2012 года и составили 24,7% от общего объема обязательств.
На 30 сентября 2012 года Средства банков составили 1 026,0 млрд. рублей. Увеличение заимствований Группы на денежных рынках на 92,7% в сравнении с началом года вызвано опережающими темпами роста активов по сравнению с увеличением средств клиентов Группы.
Собственные средства Группы составили 1 523,7 млрд. рублей по состоянию на 30 сентября 2012 года и выросли на 20,2% в течение 9 месяцев 2012 года. По состоянию на 30 сентября 2012 года коэффициент достаточности общего капитала Группы, рассчитанный в соответствии с требованиями Базельского соглашения (Basel 1), составил 13,3%, что значительно выше установленного минимума в 8%; коэффициент достаточности капитала 1-ого уровня составил 10,2%. Снижение величины коэффициента достаточности капитала по сравнению с началом 2012 года связано с приобретением DenizBank в сентябре 2012 года и Sberbank Europe AG в феврале 2012 года.