МОСКВА, 10 дек - Прайм. (входит в Evraz Plc) в объеме 750 миллионов долларов с погашением в 2015 году согласились с отменой ковенант по указанному выпуску, говорится в сообщении эмитента.
Как ранее сообщал "Прайм", Evraz в ноябре обратился к владельцам указанных евробондов с предложением одобрить отмену обязательства по выпуску, требующего, чтобы компания поддерживала чистый коэффициент левериджа не выше определенного уровня. Изменения необходимы компании для того, чтобы привести обязательства по указанным евробондам в соответствие с обязательствами по облигациям компании других серий. Другие выпуски евробондов компании не имеют подобных ковентат, отмечалось в сообщении Evraz.
По данным компании, в понедельник состоялась встреча с держателями евробондов, в ходе которой было принято решение об исключении из обязательств по выпуску евробондов требования поддержания определенного коэффициента левериджа, а также исключены определения "консолидированная чистая задолженность" и "чистый коэффициент кредитного плеча".
Выпуск евробондов Evraz на 750 миллионов долларов под 8,25% обеспечен гарантией Mastercroft Limited (Кипр, структура Evraz). В настоящее время неоплаченными остаются 576,7 миллиона долларов основной суммы долга.
В соответствии с условиями предложения компании, владельцы евробондов, которые проголосовали в пользу отмены ковенантов до 5 декабря, имеют право получить 4,5 доллара за каждую тысячу долларов основного долга по принадлежащим им ценным бумагам. Подавшие заявления после 5 декабря получат по 2,5 доллара за аналогичный объем обязательств.
Evraz - российская вертикально интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания с активами в РФ, на Украине, в США, Канаде, Чехии, Италии и ЮАР.