Минус внутри дня был выкуплен от 1425-1430 пунктов по индексу ММВБ. В целом ситуация продолжила развитие в рамках позитивного сценария. Мы не исключаем локальной коррекции к 1400-1420 пунктам. Однако основной целью движения в рамках текущей-следующей недели видим район 1470-1500 пунктов по индексу ММВБ.
Американский фондовый рынок закрыл неделю умеренным плюсом (S&P 500 +0,29%, 1418 пунктов). Покупкам способствовали сильные данные по безработице, которая сократилась до 7,7%. Консенсус-прогноз предполагал рост до 8% с 7,9%.
В ходе азиатской сессии основные индексы умеренно повышаются. На стороне покупателей выступают позитивные данные по розничным продажам и промышленному производству Китая. В тоже время рост несколько сдерживают показатели по экспорту КНР (+2,9% по факту, прогноз +9%), данные по ВВП Японии, отразившие снижение второй квартал подряд.
Фьючерс на S&P 500 торгуется сегодня утром около 1415-1420 пунктов. Ближайшие уровни сопротивления видим на отметках в 1420, 1440 пунктов. Возможные снижения рекомендуем выкупать от 1400, 1380 пунктов со следующим основным ориентиром 1460-1470 пунктов.
Фьючерс на нефть сорта Brent колеблется в районе $107-107,5 за баррель. Если рассматривать ситуацию как отработку локального диапазона $106-107 - $111-112, то от текущих уровней обоснованы покупки. Основные уровни вне данного диапазона — $100-102, $115-117.
На российском фондовом рынке ждем сегодня нейтральное открытие. Рекомендуем удерживать "длинные" позиции, выкупать снижения от поддержек на 1420, 1400 пунктах по индексу ММВБ. Следующие ориентиры роста 1470, 1490-1500 пунктов по индексу ММВБ.
По фьючерсу на индекс РТС (RTS-12.12, RIZ2) рекомендуем выкупать снижения ближе к 144 000, 142 000 пунктов. Следующие цели повышения — 149 000-150 000, 152 000, возможно 155 000.
По фьючерсу на доллар-рубль (Si-12.12, SiZ2) рекомендуем поиск моментов для продаж с основной целью 29 500-30 000, которая, вероятно, будет достигнута в перспективе следующих месяцев. Сопротивления — 31 000-31 100, 31 300.
Основное влияние на ход торгов текущей недели, вероятно, окажут решение по ставкам от ФРС (среда 21.30 мск), последующая пресс-конференция Бена Бернанке (среда 23.15).
Внешний фон умеренно позитивен. Америка закрылась умеренным повышением, нефтегазовый сектор лучше рынка, финансовый сектор на уровне рынка. Азия торгуется умеренным повышением.
Итоговые рекомендации:
Инвесторам – "покупать";
Спекулянтам – "покупки от 1420, 1400 пунктов, продажи от 1440-1450, 1490-1500 пунктов по индексу ММВБ".