Общий объем предложения составляет 525 миллионов долларов. Исходя из цены, установленной по нижней границе ранее объявленного диапазона, рыночная капитализация Kcell составляет 2,1 миллиарда долларов (или 315,7 миллиарда тенге).
Согласно сообщению, цена акции рассчитывается на основе цены GDR и средневзвешенного курса тенге к доллару США, установленного на утренней сессии KASE 11 декабря (рабочий день, предшествующий дню публикации данного объявления). Одна ГДР удостоверяет права в отношении одной акции.
В ходе IPO Sonera Holding B.V., дочерняя компания TeliaSonera AB, продает 50 миллионов обыкновенных акций компании (в том числе в форме GDR), составляющих 25% уставного капитала компании. На дату настоящего объявления в обращении находится 200 миллионов обыкновенных акций компании. По итогам IPO TeliaSonera будет напрямую и косвенно владеть 61,9% акций.
Индикативный ценовой диапазон IPO ранее был установлен на уровне 10,50-13 долларов за GDR.
Условные торги GDR на LSE начинаются в среду. Включение GDR в официальный список Управления Великобритании по листингу и допуск к безусловным торгам на основной площадке LSE (International Order Book) под тикером "KCEL" ожидаются 17 декабря. Допуск акций к торгам на KASE под тикером "KCEL" ожидается 13 декабря.
Sonera Holding B.V. предоставила букраннерам опцион "пут" на 5 миллионов GDR, который может быть реализован в течение 30 календарных дней с даты начала условных торгов на LSE. Опцион дает букраннерам право продать компании Sonera Holding B.V. GDR, приобретенные ими в ходе рыночных торгов с целью стабилизации цены.
"Мы очень рады, что IPO Kcell вызвало большой интерес со стороны как казахстанских, так и международных инвесторов. Высокая рентабельность, привлекательная дивидендная политика и стабильный денежный поток делают Kcell первоклассной инвестиционной возможностью на быстрорастущем рынке Казахстана", - отметил главный исполнительный директор компании Вейсел Арал.
Credit Suisse, UBS Investment Bank и Visor Capital являются совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами IPO, Renaissance Capital выступает в качестве совместного букраннера, Halyk Finance выступает в качестве совместного менеджера. За организацию размещения в Казахстане отвечает Visor Capital.
Kcell работает на рынке мобильной связи Казахстана с 1998 года, где помимо голосовых услуг также предоставляет доступ в интернет. На 30 сентября 2012 года компания обслуживала около 12,7 миллиона абонентов, что соответствует доли рынка в 47,7%. Компании принадлежат марка Kcell, ориентированная на корпоративных клиентов, и бренд Activ для массового рынка.
По итогам 2011 года выручка Kcell составила 178,8 миллиарда тенге (1,193 миллиарда долларов), EBITDA - 105,8 миллиарда тенге (706,0 миллиона долларов), чистая прибыль - 66,9 миллиарда тенге (446,1 миллиона долларов). За девять месяцев 2012 года выручка составила 133,1 миллиарда тенге (888,2 миллиона долларов), EBITDA - 74,5 миллиарда тенге (497,2 миллиона долларов), чистая прибыль - 46,07 миллиарда тенге (307,4 миллиона долларов).