сообщает о закрытии 13 декабря 2012 года книги заявок на участие в размещении дебютных еврооблигаций в формате RegS. Объем выпуска составит 500 млн долларов США, срок обращения – 5 лет с даты начала размещения, цена размещения – по номинальной стоимости. Листинг долговых бумаг предполагается на Ирландской фондовой бирже, а также на Казахстанской фондовой бирже.
В ходе формирования книги было подано 80 заявок инвесторов. Общий объем спроса составил более 1,1 млрд долларов США. По итогам маркетинга эмитент установил ставку купона на уровне 3,75% годовых и принял решение удовлетворить 64 заявки на сумму 500 млн долларов США. Техническое заключение сделок купли-продажи облигаций в рамках размещения состоится 20 декабря 2012 года.
«Мы успешно закрыли книгу заявок дебютного выпуска еврооблигаций по ставке купона 3,75%, что является исторически самым низким уровнем при первичном размещении казахстанских эмитентов на международных рынках капитала. Средства, полученные от размещения еврооблигаций, будут направлены на рефинансирование текущих займов и реализацию инвестиционных программ, утвержденных Фондом национального благосостояния «Самрук-Казына» и Правительством Республики Казахстан», – прокомментировал размещение председатель правления Алмасадам Саткалиев.
Организаторы: Sberbank CIB[1] и RBS.
Организатор на территории Республики Казахстан: АО «Тройка Диалог Казахстан».
Информация для редакций:
создано в мае 2007 года и входит в структуру АО «Фонд Национального благосостояния «Самрук-Казына». В сферу деятельности компании входят производство, распределение и продажа электрической и тепловой энергии, а также добыча энергетического угля.
Установленная мощность электростанций общества составляет 7970,9 МВт, или около 40,3% установленной мощности электростанции в ЕЭС Казахстана. Ежегодный объем добываемого угля на крупнейшем в мире разрезе «Богатырь» составляет 40% от объема угля, добываемого в Казахстане.
Sberbank CIB
Корпоративно-инвестиционный бизнес (Sberbank CIB) был создан в рамках интеграции Сбербанка России и Тройки Диалог. Ключевыми направлениями деятельности Sberbank CIB являются корпоративное кредитование[2], инвестиционно-банковские услуги, торговые операции с ценными бумагами, прямые инвестиции. Корпоративно-инвестиционный бизнес Сбербанка России предоставляет своим клиентам, в числе которых крупнейшие корпорации, финансовые институты, государства и федеральные и субфедеральные органы власти и организации, интегрированные финансовые решения и услуги финансового советника.
Дополнительная информация:
Пресс-служба Sberbank CIB
Тел.: +7 (495) 258 0519
E-mail:
RBS
The Royal Bank of Scotland Group является крупной международной компанией, предоставляющей банковские и другие финансовые услуги. Ее головной офис располагается в Эдинбурге. Группа работает в Великобритании, странах Европы, Ближнего Востока, Северной и Южной Америки и Азии, число ее клиентов превышает 30 миллионов. The Royal Bank of Scotland Group предоставляет большое количество продуктов и услуг, обслуживая как физических, так и юридических лиц, включая крупных корпоративных и институциональных клиентов. Обслуживание клиентов Группа осуществляет через две основных дочерних компании: The Royal Bank of Scotland и NatWest, а также через ряд других известных брендов, в том числе Citizens, Charter One, Ulster Bank и Coutts.
[1] На основе ЗАО «Сбербанк КИБ»
[2] Услуги по кредитованию предоставляет ОАО «Сбербанк России»